Najlepšie 3 ETF sledujúce svetový index MSCI

Svetový index Morgan Stanley Capital International (MSCI) sleduje výkonnosť investícií v USA a Kanade, 16 krajinách v Európe a na Strednom východe a piatich krajinách v ázijsko-tichomorskom regióne. Investori, ktorí chcú zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia, môžu zvážiť preskúmanie fondov obchodovaných na burze (ETF), ktoré sledujú globálne indexy, napríklad svetový index MSCI.

Investovanie do medzinárodných akcií môže znížiť riziko a zvýšiť potenciál návratnosti pre tých, ktorí už investujú do domácich akcií. Pre tých, ktorí neinvestovali do akcií, ponúkajú globálne investičné fondy to najlepšie z oboch svetov: domáce aj medzinárodné cenné papiere.

ETF, ktoré buď priamo sledujú svetový index MSCI, alebo sú s ním vysoko korelované, zahŕňajú iShares MSCI World ETF (NYSEARCA: URTH), Vanguard Total World Stock ETF (NYSEARCA: VT) a iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI). Všetky tu uvedené informácie boli k 2. októbru 2018 presné.

IShares MSCI World ETF

IShares MSCI World ETF je jediný fond, ktorý priamo sleduje svetový index MSCI. Približne 62% fondu sa investuje v Spojených štátoch. Päť najväčších medzinárodných krajín vo fonde, ktoré tvoria takmer 25% portfólia, je Japonsko, Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Kanada a Nemecko. Jej držba zahŕňa viac ako 1 190 cenných papierov vo všetkých hlavných sektoroch akcií.

Od založenia spoločnosti iShares MSCI World ETF v januári 2012 je jej priemerný ročný výnos 11, 70%. Ročné výnosy sa pohybovali od -0, 64% do 26, 74%. Fond má v čistých aktívach viac ako 5, 66 miliárd dolárov a pomer výdavkov k nákladom 0, 24%.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Total World Stock ETF nesleduje priamo MSCI World Index, ale má s ňou úzku koreláciu, čo z neho robí veľmi presný proxy pre index. Fond investuje do viac ako 8 100 cenných papierov po celom svete. Približne 58% portfólia je investovaných v Severnej Amerike, ďalšie dva najviac investované regióny sú Európa, približne 19% portfólia, a Tichomorie, takmer 14%.

Fond sa začal 24. júna 2008 a jeho priemerná ročná miera návratnosti je 6, 46%. Ročné výnosy fondu sa pohybovali od -7, 71% do 33, 62%. Vanguard Total World Stock ETF má 16, 69 miliárd dolárov v čistých aktívach a nákladový pomer 0, 10%, čo je o 91% menej ako priemerný nákladový podiel fondov, ktoré vlastnia podobné cenné papiere.

IShares MSCI ACWI ETF

IShares MSCI ACWI ETF je ďalší fond, ktorý priamo nesleduje svetový index MSCI, ale má s ním tiež úzku koreláciu, čo z neho robí ďalšiu dobrú voľbu ako investovateľný proxy index. Tento fond má podiel na viac ako 1 300 veľkých a stredných kapitalizačných akciách na rozvinutých a rozvíjajúcich sa trhoch. Približne 56% fondu je investovaných v Spojených štátoch. Medzi tri najrozvinutejšie medzinárodné krajiny v portfóliu patrí Japonsko s 7, 54%, Spojené kráľovstvo s 5, 38% a Francúzsko s 3, 39%.

Produkt iShares MSCI ACWI ETF bol vytvorený 26. marca 2008 a jeho priemerná ročná návratnosť je 5, 63% od začiatku. Ročné výnosy fondu sa pohybovali od -2, 39% do 24, 35%. Čistý majetok fondu má 8, 96 miliárd dolárov a pomer výdavkov k nákladom 0, 32%.