Top 3 hliníkové ETF (IYM, AA)

Fondy obchodované na burze alebo ETF poskytujú alternatívny spôsob prístupu pre investorov, ktorí hľadajú potenciálne zisky na trhu s hliníkom. Fyzický hliník nie je k dispozícii ako investičné aktívum rovnakým spôsobom ako kovy, ako je zlato, striebro a platina. Obchoduje sa s hliníkovými futures; Mnohí investori však nepoznajú obchodovanie na termínových trhoch a sú opatrní pri využívaní takýchto vysoko investovaných investícií. Niektoré hliníkové ETF poskytujú prístup k hliníkovým futures pomocou nemerifikovanej investície, ktorá sa na burze obchoduje ako s akciami.

ETF tiež poskytujú prostriedky na získanie globálne diverzifikovaného portfólia. Jednou z hlavných výhod ETF je, že poskytujú oveľa ľahší prístup na zahraničné akciové trhy, ako je tradične dostupné. To môže byť obzvlášť dôležité pre investorov, ktorí hľadajú príležitosti v komodite, ako je hliník, kde sa veľká časť ťažby a ťažby vyskytuje v krajinách mimo Spojených štátov. Medzi najväčších svetových výrobcov hliníkovej rudy patrí Čína, Austrália a Rusko.

Hliník sa najčastejšie používa v priemysle stavebníctva a obalov av automobilovom priemysle. Jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú trhovú cenu, je zvýšený dopyt po ľahkom hliníku v automobiloch na zlepšenie palivovej účinnosti.

Trumpova administratíva oznámila 1. marca 2018, že prezident Trump budúci týždeň formálne podpíše obchodné opatrenia, ktoré uložia clá vo výške 25 percent na dovoz ocele a 10 percent na dovoz hliníka.

Existujú ETF založené na komoditných futures aj na akciových trhoch, ktoré ponúkajú expozíciu na trhu s hliníkom. Dva primárne ETF, ktoré sú k dispozícii v tejto triede aktív, sú v skutočnosti zmenky obchodované na burze (ETN) alebo ETN. ETN, aj keď sú súčasťou tradičných ETF, sú dlhové cenné papiere, a preto podliehajú úverovému riziku v súlade s finančnou stabilitou emitenta.

Medzi najobľúbenejšie investorov ETF, ktoré používajú na získanie expozície na trhu s hliníkom, patrí indexový index základných materiálov iShares Dow Jones USA (IYM), hliníkový subindex iPath Dow Jones-UBS (JJU) a čistý hliník ETN (Pure Beta Aluminium ETN) fóliou).

Indexový index sektorov základných materiálov v USA iShares (IYM)

ETF pre americké základné materiály iShares sa nezameriava výlučne na hliník, ale ponúka výhodu spočívajúcu v tom, že investorom poskytuje ETF na báze akcií, ktoré obsahuje určité vystavenie trhu s hliníkom prostredníctvom významných majetkových účastí, ako sú Alcoa (AA) a Newmont Mining (NEM). Cieľom tohto ETF je replikovať výkonnosť indexu základných materiálov Dow Jones. Vážený index na trhu je subindexom indexu celkového trhu v USA Dow Jones a je navrhnutý tak, aby odrážal celkovú výkonnosť spoločností zapojených do sektora základných materiálov.

Tento fond BlackRock má pomer výdavkov 0, 44% a ponúka skromný dividendový výnos 1, 38%. Najvhodnejšie je pre investorov, ktorí si želajú určité diverzifikované vystavenie hliníku spolu s inými akciami v sektore základných materiálov, ale radšej si ponechávajú výlučne investície založené na akciách.

Hliníkový subindex hliníka Subathex iPath Dow Jones-UBS, celkový výnos ETN (JJU)

Pre investorov, ktorí hľadajú priamejšiu investíciu do hliníka, existuje iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Cieľom tejto ETN je zrkadlenie výnosov, ktoré sú potenciálne k dispozícii prostredníctvom nesmerovaných investícií do kontraktov s futures na hliník, spolu s výnosmi z kolaterálu investovaného do štátnych pokladničných poukážok (T-poukážky) v USA. Podkladový index predstavuje jednu kontrakt s futures na hliník, ktorý sa nepretržite rozširuje do nasledujúceho obchodného mesiaca.

Pomer výdavkov fondu je 0, 75%. Keďže ide o produkt založený na futures, nedochádza k dividendovému výnosu.
Emitentom tejto banky ETN je spoločnosť Barclays Capital.

Čistý beta hliník ETN (FOIL)

Alternatívou ETN k iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN je Pure Beta Aluminium ETN. Táto ETN, ktorú vydala aj spoločnosť Barclays Bank a ktorá je prepojená s indexom Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR, je zástupcom nezmenenej investície do ceny futures na hliník. Podkladový index však používa inú investičnú stratégiu ako fond iPath. Index vyberie futures zmluvné mesiace pomocou metódy Barclays Pure Beta Series 2, ktorá sa snaží obmedziť účinky kontanga, keď ceny futures konvergujú smerom nadol, aby pri vypršaní platnosti zmluvy dosiahli spotové ceny. Fond ponúka aj výnosy z hotovostného kolaterálu vedeného v amerických pokladničných poukážkach.

Pomer výdavkov fondu je 0, 75%. Rovnako ako spoločný podnik je aj fond FOIL relatívne rizikovejšou investíciou, ktorá je najvhodnejšia pre investorov, ktorí sa snažia špekulovať o futures na hliník.