Štúdia nekončí po CFA

Snažíte sa stať autorizovaným finančným analytikom (CFA) alebo uvažujete o zapojení do programu. Myslíte si, že získanie vašej CFA znamená koniec vášho záväzku študovať? Hádajte znova. Inštitút CFA v snahe podporiť chartu povzbudzuje a očakáva od držiteľov charty, aby sa držali krok s trhovými iniciatívami.

CFA sa vyzývajú, aby počas svojej kariéry využívali príležitosti na ďalšie vzdelávanie (CE). Podľa Inštitútu CFA „účasť na celoživotnom vzdelávaní demonštruje záväzok profesionálnej excelentnosti a ilustruje odhodlanie slúžiť vašim klientom a zamestnávateľom. Skupina odporúča členom absolvovať minimálne 20 hodín nepretržitého vzdelávania vrátane najmenej dvoch hodín v obsahových oblastiach noriem, etiky a predpisov (SER) každý kalendárny rok.

Je zrejmé, že stať sa držiteľom zmluvy o CFA nie je koniec cesty.

Požiadavky CFA

CFA sa vysoko oceňujú za vedomosti, ktoré musia zvládnuť, aby zložili tri vyčerpávajúce skúšky, ktoré vedú k získaniu CFA. Tieto skúšky si vyžadujú odborné znalosti kandidátskeho orgánu vedomostí CFA (CBOK), ktorý zahŕňa:

• Etické a profesionálne štandardy
• Kvantitatívne metódy
• ekonómie
• Finančné výkazníctvo a analýza
• Podnikové financie
• Majetkové účasti
• Pevné príjmy
• deriváty
• Alternatívne investície
• Správa portfólia
• Plánovanie bohatstva

Zvládnutie týchto tematických oblastí je navrhnuté tak, aby poskytovalo kandidátom nástroje a zručnosti špecifické pre odvetvia investovania a riadenia investícií. Tento program, ktorý trvá do ukončenia väčšiny kandidátov štyri roky, sa v mnohých investičných povolaniach stáva de facto poverením potrebným na dosiahnutie vyššieho postavenia.

Záväzok v oblasti vzdelávania

Kredity pre ďalšie vzdelávanie: Hoci je označenie CFA dostatočné na prípravu kandidátov na pozície v investujúcej komunite, neziskový inštitút CFA podporuje toto určovanie a získava ďalšie členstvo presvedčením charteristov o výhodách ďalšieho vzdelávania. Okrem vytvárania rôznych podujatí, vzdelávacích príležitostí a publikácií podporovaných priemyslom navrhol inštitút vzdelávací program, ktorý vyžaduje od členov, aby neustále zlepšovali svoje zručnosti. Členovia majú autonómiu vo vzťahu k činnostiam, ktoré vykonávajú, pokiaľ dodržiavajú dve všeobecné požiadavky:

1. Činnosť by mala byť vzdelávacej povahy a mala by byť zameraná na zvyšovanie vedomostí, zručností a schopností investičného odborníka.
2. Vzdelávací obsah by sa mal týkať jedného alebo viacerých tém pre investičných odborníkov (TIP) alebo témy, ktorú člen považuje za individuálne dôležitú pre svoju jedinečnú profesionálnu zodpovednosť.

Členovia dostanú zásluhu na svojom ďalšom vzdelávaní vedením denníka CE a potom dostanú uznanie za splnenie ročných míľnikov vo svojich programoch. Aby sa umožnila flexibilita pri navrhovaní programu CE, inštitút sponzoruje vopred schválené webové vysielania, publikácie a udalosti, ktoré možno použiť na získanie kreditu. Okrem toho sú k dispozícii vopred schválení poskytovatelia vzdelávacích programov a nájdete ich na webovej stránke CFA.

Dosiahnutie míľnikov v programe preukazuje záväzok člena pokračovať v vzdelávaní a držať krok s novými iniciatívami a otázkami v investičnom priemysle. Záväzok neustáleho vzdelávania sa môže tiež použiť ako súčasť kariérneho rozvoja na presvedčenie zamestnávateľov o schopnosti jednotlivca získať nové zručnosti a vedomosti, čím sa organizácii pridá ďalšia hodnota. Inštitút CFA uznáva tieto medzníky poskytovaním certifikátov označujúcich ukončenie programu a uverejňovaním mien členov CE v publikáciách CFA.

Členstvo v CFA súhlasilo s tým, že existuje riziko, že vedomosti získané z absolvovania skúšok CFA sa môžu časom stratiť. Kurikulum CFA sa vyvíja a na trhu sa stávajú významnejšie nové nápady a iniciatívy. Podľa CFA Institute, „Konkurenčná povaha povolania si vyžaduje neustálu údržbu. Priebežný vývoj ukazuje klientom a zamestnávateľom váš záväzok voči tejto profesii, vašej práci a im - merateľným spôsobom zvyšujú svoju hodnotu.“

Miestne analytické spoločnosti: Inštitút CFA okrem programu CE podporuje určovanie a jeho hodnotu pre investičnú komunitu niekoľkými ďalšími spôsobmi. Miestne analytické spoločnosti boli dôležitým prostriedkom na presadzovanie tohto označenia v USA a zahraničí. Väčšina členov okrem toho, že sa stanú členmi inštitútu CFA, platí ročný poplatok za členstvo vo svojich miestnych spoločnostiach. Spoločnosti poskytujú podporu uchádzačom o CFA, ktorí sa pokúšajú zložiť skúšky, ako aj členom, ktorí sa chcú zdržiavať otázok týkajúcich sa tohto odvetvia.

Tieto miestne spoločnosti často sponzorujú rečníkov na pravidelných obedoch, ktoré poskytujú informácie cenné pre investičných profesionálov. Okrem ponuky vynikajúcich sieťových príležitostí tieto obedy tiež podporujú záväzok člena zostať na vrchole aktuálnych udalostí v investičnom priemysle. Obedy sa zvyčajne poskytujú platiacim členom bez ďalších poplatkov a sú k dispozícii aj nečlenom za nominálny poplatok. Ľudia, ktorí majú záujem zúčastniť sa na týchto vzdelávacích príležitostiach, by sa mali skontaktovať so svojou miestnou analytickou spoločnosťou, ktorá poskytne kalendár podujatí.

Program CIPM: Inštitút CFA tiež vytvoril program Certifikácia v oblasti merania investičného výkonu (CIPM), certifikácia navrhnutá na vyškolenie kvalifikovaných odborníkov v oblasti investičného výkonu, aby uspokojili neustále rastúcu potrebu etických a skúsených jednotlivcov v tomto odvetví. Inštitút, ktorý je nositeľom štandardov pre transparentnosť informácií v rámci investičného odvetvia a je lídrom v obhajovaní a zavádzaní výkonnostných a etických štandardov, ako sú napríklad Globálne štandardy investičnej výkonnosti (GIPS), vytvoril toto označenie v reakcii na problémy a potreby v podkategória merania výkonnosti. Program má tri zreteľné ciele:

1. Profesionalizujte oblasť hodnotenia a prezentácie investičnej výkonnosti
2. Zlepšiť odbornosť odborníkov v používaní analytických techník a noriem GIPS
3. Rozpoznajte jednotlivcov, ktorí v poli dosahujú najväčší úspech

Uchádzači musia splniť kvalifikačné predpoklady na vykonanie dvoch skúšok potrebných na získanie nového vymenovania, aby splnili požiadavky na prax v rámci kapacity na meranie výkonnosti v investičnom priemysle (držitelia charty CFA sú od týchto požiadaviek oslobodení).

Tieto skúšky, ktoré by mali trvať asi 50 hodín štúdia, sú navrhnuté tak, aby vyškolili už skúsených odborníkov v oblasti nových noriem a iniciatív, ktorým čelí meranie výkonnosti. Od členov združenia CIPM sa tiež vyžaduje, aby sa riadili etickými normami, ktoré odrážajú kódex CFA. Cieľom je opäť vytvoriť expertov v odvetví, ktoré pred CIPM nemalo žiadnu konkrétnu certifikáciu. Mnoho uchádzačov, ktorí sa zúčastňujú na skúškach, sú CFA, ktorí chcú svojim zamestnávateľom pridať ďalšiu hodnotu a získať výhodu oproti iným v podobných profesijných dráhach.

Spodný riadok

Berúc do úvahy záväzok inštitútu CFA k ďalšiemu vzdelávaniu a súlad väčšiny CFA s tým, že pokračujúce štúdium je kľúčovou súčasťou ich kariérneho rastu a hodnoty pre investičnú komunitu, je zrejmé, že ďalšie vzdelávanie je v budúcnosti každého, kto očakáva využívať svoje CFA v odvetví riadenia investícií. Či už je súčasťou programu CE, mimo štúdia alebo pri hľadaní nového označenia, je zrejmé, že účastníci priemyslu si cenia znalosti súčasných iniciatív a problémov, ktorým toto odvetvie čelí.

Pokiaľ ide o inštitút CFA, podľa svojej webovej stránky očakáva, že „s cieľom udržať si povesť charty na trhu vyžaduje, aby inštitút CFA vyžadoval od členov, aby boli informovanými členmi svojej profesie tým, že budú neustále klásť dôraz na ľahko dostupné informácie. poskytované trhom. ““