Investovanie do prírodných zdrojov

Dôvody na investovanie do prírodných zdrojov boli vždy presvedčivé. Či už je to drevo, uhlie alebo zlato, prírodné zdroje sú jadrom výroby. Obrazovka, ktorú používate na čítanie tohto článku, je iba zbierka prírodných zdrojov, ktoré boli spracované a prepracované. Skupina investovateľných prírodných zdrojov rastie, pretože svetová populácia si vyžaduje stále viac a viac týchto zdrojov. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo by ste mali zvážiť investovanie do prírodných zdrojov a ako to urobiť.

Rozsah investovania do prírodných zdrojov

Investovanie do prírodných zdrojov má široký záber, ktorý pokrýva všetko, čo sa ťaží alebo zhromažďuje v surovej forme. Počnúc surovou formou môžu prírodné zdroje prejsť ďalším spracovaním - napríklad rozrezaním stromu na 4x4s, 2x10s, 2x4s atď. - alebo jednoducho vyčistiť, zabaliť a predať (barel oleja alebo fľašu vody) ). Investovanie do prírodných zdrojov sa prekrýva so špecializovanejšími typmi investovania vrátane investovania do ropy a zemného plynu, investovania do drahých kovov, investovania nerastov a (základných) kovov, atď. Ak sa môže ťažiť, krájať alebo zbierať zhora alebo pod zemskou kôrou, prírodná Investori zdrojov hľadajú spôsob, ako kúpiť.

Jedno upozornenie však. Poľnohospodárstvo - rovnako ako v prípade hovädzieho dobytka, kukurice, bavlny a kol. - sa často spája s prírodnými zdrojmi, pretože s mnohými prírodnými zdrojmi a poľnohospodárskymi komoditami sa obchoduje rovnakým spôsobom. Na účely tohto článku nie je poľnohospodárstvo zoskupené s prírodnými zdrojmi, hoci jeho výstupy (obilie, kukurica atď.) Sa obchodujú rovnako ako iné prírodné zdroje a čelia podobným hospodárskym silám. Dôvodom je skutočnosť, že veľa poľnohospodárskych výrobkov je menej odolných ako zvyšok skupiny, čo z nich robí pochybné zásoby hodnoty.

Dôvody pre investovanie do prírodných zdrojov

Existuje veľa dôvodov, prečo prírodné zdroje robia atraktívne investície teraz aj v budúcnosti:

• Rastúce príjmy : so zvyšovaním príjmov v rozvojových krajinách sa zvyšuje aj dopyt po drahých kovoch, stavebných materiáloch a iných prírodných zdrojoch. Hoci dodávateľský šok je stále potenciálnym rizikom s mnohými zdrojmi, napríklad ropou, rastúci dopyt vo všeobecnosti vedie k rastúcim cenám;
• Globálna infraštruktúra a opravy : rozvojové krajiny majú veľkú chuť po štrku, dreve, oceli a ďalších materiáloch potrebných na stavbu ciest a iných verejných prác. Táto stavebná horúčka je vyvolaná populačným rastom a zvyšujúcou sa urbanizáciou. Podobne veľká časť infraštruktúry v rozvinutých krajinách si vyžaduje pravidelnú aktualizáciu a čím viac desaťročí uplynie pred vykonaním opráv a aktualizácií, tým väčšie budú prípadné výdavky;
• Politický nákup : niekoľko krajín začalo nakupovať prírodné zdroje, aby sa zabezpečila konzistentná dodávka rozhodujúcich surovín. Tento nákup má niekedy formu politických dohôd a niekedy priamo otvorených objednávok na voľnom trhu alebo zahraničných akvizícií, čo z vlád robí ďalšiu hnaciu silu;
• Uchovávanie hodnoty : veľa prírodných zdrojov pôsobí ako zásoba hodnoty, najmä kovy. Tieto zdroje sa stávajú atraktívnejšie, keď inflácia ohrozuje investorov.

Existuje tiež argument, že prírodné zdroje majú nízku koreláciu s finančným sektorom. To je vo všeobecnosti pravda, pretože mnoho spoločností naďalej drží investície spotrebiteľov do prírodných zdrojov v dobrej finančnej recesii v nádeji, že budú mať dobrú pozíciu na oživenie. Keďže však čoraz viac aktivít v oblasti prírodných zdrojov vedú investície a špekulácie, táto nižšia korelácia sa pravdepodobne zmení na vyššiu.

Investičné možnosti pre investorov v oblasti prírodných zdrojov

Takže ste počuli dôvody a zaujíma vás, kde začať. Našťastie je k dispozícii širšia škála investičných možností ako kedykoľvek predtým.

• Priame investície : investori môžu vždy kúpiť zdroj priamo. Tento prístup funguje dobre pri menších investíciách do drahých kovov, ale rýchlo sa stáva nepraktickým, keď hovoríme o dreve, zemnom plyne a iných zdrojoch, ktoré si vyžadujú veľké skladovacie zariadenia, ktoré so sebou prinášajú súvisiace náklady;
• Budúcnosť a možnosti : zmluvný prístup k obchodným zdrojom umožňuje investorom využívať svoje doláre v kratšom časovom horizonte, ako ukladanie fyzických zdrojov na mesiace a mesiace. Ide o veľké investície pre skúsených obchodníkov, ale futures a opcie môžu byť pre všetkých okrem týchto odborníkov nepochopiteľné;
• Fondy obchodované na burze: ETF s prírodnými zdrojmi sú len ďalším príkladom toho, ako môžu ETF pomôcť investorovi získať široké vystavenie trhu iba s niekoľkými investíciami. Všetky ETF z prírodných zdrojov obsahujú inú príchuť toho, čo považujú za nevyhnutné, takže nájdenie toho správneho sa môže nejako pozrieť. Dobrou správou je, že na vás bude pravdepodobne čakať ten, ktorý vyhovuje vašim presným potrebám;
• Zásoby : ETF sa samozrejme skladajú zo zásob. Investori môžu odstrihnúť sprostredkovateľa a priamo kúpiť tieto akcie spoločnosti z oblasti prírodných zdrojov. Patria sem zásoby baníctva, lesné zásoby, zásoby prieskumu ropy atď. Všeobecne možno povedať, že existujú dva typy spoločností zaoberajúcich sa prírodnými zdrojmi: veľké spoločnosti a juniori. Majors ponúkajú diverzifikovanú hru od ťažby po spracovanie až po predaj na trhu s možnou dividendou na spustenie. Juniori sú čisto hrateľní a veľmi citliví na pohyby cien. Zvyčajne neponúkajú žiadnu dividendu, ale môžu slúžiť veľkým výnosom, ak sa prírodný zdroj, ktorý kontroluje, zvyšuje.

Spodný riadok

Investovanie do prírodných zdrojov sa rozširuje. V 70. a 90. rokoch ste nemohli ľahko investovať do vody. Museli by ste zistiť, ktoré spoločnosti dostali značnú časť svojich príjmov z vody, a potom ich kúpiť. Teraz môžete vystrihnúť tieto kroky pomocou Invesco Water Resources (PHO), medzi inými ETF. V iných oblastiach predstavuje zmena jednoducho ďalší výber. Stále si môžete kúpiť akcie v uhoľnej ťažobnej spoločnosti alebo si kúpiť uhoľné ETF, obchodovať s futures na uhlie alebo si dokonca kúpiť zásielku uhlia na uskladnenie; Investovanie do prírodných zdrojov je veľmi obmedzené. S výberom investícií a zvyšovaním dopytu po týchto zdrojoch je to pre investorov veľmi zaujímavá oblasť.