Fond so strednou kapitalizáciou

Čo je to fond Mid-Cap

Fond so strednou kapitalizáciou je typ investičného fondu, ktorý svoje investície zameriava na spoločnosti s kapitalizáciou v strednom rozsahu akcií na investovateľnom trhu. Spoločnosti s trhovou kapitalizáciou v rozmedzí od 2 do 10 miliárd dolárov sa zvyčajne považujú za spoločnosti so strednou kapitalizáciou.

BREAKING DOWN Mid-Cap Fund

Fondy so strednou kapitalizáciou poskytujú investorom diverzifikované portfólio spoločností so strednou kapitalizáciou. Akciové investície so strednou kapitalizáciou sú vo všeobecnosti firmy so zavedenými podnikmi. Všeobecný rozsah kapitalizácie spoločností so strednou kapitalizáciou je 2 až 10 miliárd dolárov. Tieto spoločnosti preto urobili z emitovania akciového kapitálového trhu podstatnú časť kapitálovej štruktúry svojej firmy a preukázali tiež významný prístup k kapitálovým trhom pri vydávaní akciových akcií. Celkovo majú spoločnosti so strednou kapitalizáciou tendenciu ponúkať väčší potenciál rastu ako akcie s veľkou kapitalizáciou s menšou volatilitou ako segment s malou kapitalizáciou. Fondy so strednou kapitalizáciou sa snažia využiť tento potenciál na zhodnotenie kapitálu vytvorením fondov, ktoré sú diverzifikované medzi spoločnosťami so strednou kapitalizáciou.

Mnoho investičných spoločností a indexov sa zameriava na akcie so strednou kapitalizáciou s ďalšou zložkou, ako je rast alebo hodnota použitá na zvýšenie cieľa fondu. Fondy so strednou kapitalizáciou sa dajú aktívne alebo pasívne spravovať. Segment trhu so strednou kapitalizáciou ponúka investorom širokú škálu investičných možností. Medzi najobľúbenejšie referenčné hodnoty segmentu so strednou kapitalizáciou patrí index S&P Mid-Cap 400, Russell Mid-Cap Index a Wilshire US Mid-Cap Index.

Investície do fondov strednej triedy

Nižšie sú uvedené príklady niektorých špičkových fondov so strednou kapitalizáciou na trhu.

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund (BMGAX)

BlackRock Mid-Cap Growth Equity Fund je aktívne spravovaný podielový fond. Snaží sa investovať do spoločností so strednou kapitalizáciou z indexu rastu spoločnosti Russell Midcap, o ktorom sa domnieva, že má vynikajúce rastové charakteristiky. Od 1. decembra 2017 mala medziročná návratnosť 34, 59%. Fond je porovnávaný s indexom rastu Russell Mid-Cap, ktorý dosiahol výnos 23, 70%. Fond má pomer hrubých výdavkov 1, 45% a pomer čistých výdavkov 1, 39%.

Akcie investorov fondu Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)

Indexový fond Vanguard Mid-Cap Index je jedným z najväčších fondov pasívneho indexu v segmente trhu so strednou kapitalizáciou. Fond využíva stratégiu replikácie indexov na sledovanie držby a výkonnosti indexu CR-US Mid-Cap. K 30. novembru 2017 mal fond medziročný výnos 18, 01% oproti svojej referenčnej hodnote, ktorá vykázala výnos 18, 18%. Fond má pomer výdavkov 0, 18%.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Indexový fond Indexový fond je portfólio akcií alebo dlhopisov, ktoré je navrhnuté tak, aby napodobňovalo výkonnosť trhového indexu. Tieto fondy často tvoria hlavné držby dôchodkových portfólií a ponúkajú nižšie ukazovatele výdavkov ako aktívne spravované fondy. viac All-Cap Fund All-Cap Fund je akciový fond, ktorý investuje do širokého spektra majetkových cenných papierov bez obmedzenia kapitalizácie. more Tracker Fund Tracker fond je indexový fond, ktorý sleduje široký trhový index alebo jeho segment. viac Zaistený fond Zaistený fond je fond so stanovenými maximálnymi obmedzeniami zahrnutými do jeho investičnej alebo nákladovej štruktúry. viac Definícia štandardu Referenčná hodnota je štandard, na základe ktorého možno merať výkonnosť správcu cenných papierov, podielových fondov alebo investičných manažérov. ďalšie partnerské odkazy