Je VTI najlepším indexovým fondom? (VTI, SPY)

Celkový akciový fond spoločnosti Vanguard práve aktualizoval svoje dividendy. Ako sa hodnotí v porovnaní s konkurenciou?

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) oznámil dividendu vo výške 54, 2 centu, čo fondu prinieslo výnos 1, 86 percenta v jeho súčasnej hodnote. V porovnaní s 1, 79 percentným výnosom pre Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR), 0, 95 percentným výnosom pre Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) a 1, 29 percentným výnosom pre Vanguard Extended Market ETF (VXF), ktoré zároveň oznámili svoje distribúcie.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) je o niečo lepšia alternatíva, ktorá ponúka výnos 2, 38% podľa poslednej distribúcie 1 033 dolárov na akciu.

Zatiaľ čo investori teraz dostávajú s VTI nižšiu dividendu, z dlhodobého hľadiska tento fond ponúka vyšší rast výnosov ako SPY. Spoločnosť Vanguard od svojho IPO v polovici roka 2001 zvýšila svoju dividendu o 287% oproti zisku z dividend SPY za 198% v rovnakom časovom období. Spoločnosť VTI bola v rovnakom období tiež víťazom v porovnaní so SPY, a to aj napriek nižším výplatám. Na základe výnosov z výnosov a dividend spoločnosť VTI ponúkla výnos 181, 2% v rovnakom časovom období oproti 145, 9% v prípade SPY za rovnaké obdobie. Tento výkon možno vidieť aj na základe návratnosti cien. Cena Vanguardu vzrástla o 110, 3% oproti 80, 5% za SPY od polovice roku 2001 do súčasnosti.

VTI tiež ponúka nižšiu štruktúru poplatkov ako SPY, čo apeluje na pasívnych investorov s indexom, ktorí sa snažia znížiť investičné náklady. Ročné poplatky spoločnosti VTI sa v roku 2013 znížili na 0, 05 percenta, čo je jeden z najnižších poplatkov v odvetví. Na druhej strane má SPY poplatok 0, 10 percenta alebo dvojnásobok poplatkov VTI.