Je internet vecí dobrou investíciou?

Je to jedno z najväčších módnych slov v dnešnej podnikovej Amerike: „Internet vecí“ (IoT). Spotrebitelia neustále počúvajú, ako sa sieť pripojených zariadení - čokoľvek, čo zachytáva a zdieľa údaje cez IP adresu - dramaticky zmení v spôsobe, akým pracujeme doma (pozri 5 Produkty pre internet vo vašom dome ), kancelária (pozri 5 spôsobov, ako sa internet vecí zmení) a ako žijeme všeobecne.

Ak ste investor, otázkou je, či je tento trend skutočne hodný vložiť peniaze. Je možné, že sme jedným z priepastí boomu internetu vecí?

Zdá sa, že čísla naznačujú. K dispozícii je obrovský nevyužitý trh s inteligentnými výrobkami, od automobilov, ktoré spolu hovoria, aby sa predišlo havárii zariadení, ktoré spotrebúvajú energiu iba mimo špičiek. Výskumná spoločnosť v oblasti IT Gartner predpovedá, že do roku 2020 bude počet fyzických objektov pripojených na internet explodovať z približne piatich miliárd na dnešných 25 miliárd.

Ale investovanie do tohto trendu skôr, ako sa skutočne začne, je ľahšie povedané, ako urobené. Kým technologicky zamerané fondy sú bohaté, tie, ktoré sa zameriavajú konkrétne na internet vecí, je ťažké nájsť. Docela blízko si môžete nájsť niečo ako Web X.0 ETF (ARKW) od spoločnosti Ark Investment Management, ktorá identifikuje spoločnosti, ktoré budú pravdepodobne profitovať z inovácií, ktoré menia hry. Internet vecí je však len jednou z týchto inovácií; fond investuje aj do sektorov, ako je cloud computing a sociálne médiá.

V súčasnosti je jedinou voľbou pre tých, ktorí sa skutočne chcú doma v hnutí IoT, investovať do jednotlivých akcií. To, či to dáva zmysel, závisí od tolerancie voči riziku. Ale ak sa vám podarí nájsť rastúcu spoločnosť za atraktívnu cenu, výhoda je určite tam.

Inovátori

Možno, že na prvom mieste pre investora zameraného na IoT sú spoločnosti, ktoré skutočne vyrábajú inteligentné zariadenia. Ale pozor: Niektorí z tých najzrejmejších kandidátov nemusia predstavovať najlepšie investičné príležitosti.

Napríklad spoločnosť Nest Labs, ktorá robí populárny termostat Nest Learning, je teraz vo vlastníctve spoločnosti Google (GOOG). A vzhľadom na veľkosť vyhľadávacieho gigantu je nepravdepodobné, že spoločnosť Nest Labs bude mať obrovský vplyv na spodný riadok spoločnosti alebo jej výkonnosť zásob.

Fitbit, Inc. (FIT), výrobca všadeprítomných nositeľných zariadení na sledovanie fitness, doteraz dosiahol silnú výkonnosť, ale teraz čelí novým konkurentom, ktorí sa snažia odtrhnúť podiel na trhu (pozri Je čas investovať do Fitbit? ). Spoločnosť Microsoft napríklad nedávno uviedla na trh vlastné zdravotne orientované nositeľné zariadenie, ktoré sleduje srdcový rytmus používateľa, spotrebu kalórií a kvalitu spánku. A nezabudnite na nové interaktívne hodinky od určitého elektronického gigantu….

Potom sa oplatí pozrieť sa na menej zrejmé príležitosti. Vezmite Samsung, ktorého široký dáždnik zariadení obsahuje všetko od mikrovlnných rúr až po prehrávače Blu-ray. Juhokórejská spoločnosť už prekonala krivku, pokiaľ ide o to, aby boli tieto výrobky inteligentnejšie, napríklad vývoj práčky, ktorú môžu majitelia ovládať na diaľku. Práve vďaka svojej šírke produktu môže byť firma jedinečne pripravená profitovať z týchto inovácií.

Spotrebitelia samozrejme nie sú jediným zdrojom dopytu po pripojených zariadeniach. Priemyselné podniky, ktoré túži znižovať prevádzkové náklady a efektívnejšie riadiť svoje dodávateľské reťazce, predstavujú veľký trhový zdroj pre internet vecí. Výrobcovia zariadení, ktorí slúžia na komerčnom trhu, sa preto oplatí vyskúšať.

General Electric (GE) je ukážkovým príkladom. Spoločnosť, ktorá slúži (okrem iného) v leteckom, lokomotívnom a výrobnom sektore, robí veľkú stávku v súvislosti s tým, čo nazýva „priemyselný internet“. Správy naznačujú, že spoločnosť už od roku 2012 načerpala do výskumu inteligentných výrobkov 1, 5 miliardy dolárov v nádeji, že skákať pred svojich súperov.

GE však určite nie je jediným priemyselným dodávateľom, ktorý sa dostane na palubu. Príklad: poľnohospodársky gigant Monsanto (MON). Jej vpád do IoT zahŕňa nedávny nákup technologickej firmy, ktorá poľnohospodárom pomáha lepšie predpovedať počasie.

Podporujúci hráči

Spoločnosti, ktoré skutočne predávajú inteligentné zariadenia, získajú väčšinu titulkov. Realita je však taká, že tieto spoločnosti sa často spoliehajú na firmy tretích strán, aby pomohli vyvíjať a podporovať výrobky. Zoberme si napríklad technologickú firmu PTC. Ak si spoločnosť ThingWorx, popredná softvérová platforma na navrhovanie a prevádzkovanie pripojených zariadení, získa dobrú pozíciu, bude môcť profitovať z rastu internetu vecí.

Potom existujú organizácie, ktoré pomáhajú pochopiť obrovské množstvo údajov, ktoré všetky tieto senzory zhromažďujú. Jedným z príkladov je Splunk (SPLK). Spoločnosť so sídlom v San Franciscu poskytuje softvér, ktorý pomáha klientom zhromažďovať a interpretovať informácie generované mnohými strojmi v celom podniku.

Ďalším spôsobom, ako využiť trend internetu vecí, je investovanie do hardvérových firiem, ktoré umožňujú internet vecí. To zahŕňa všetko od výrobcov čipov, ktorí sú silne viazaní na trh s inteligentnými zariadeniami, napríklad Qualcomm (QCOM), až po sieťové spoločnosti ako Ruckus Wireless (RKUS) a Aruba Networks.

Je tu upozornenie. Hardvér sa vo všeobecnosti dá ľahko kopírovať (určite ľahší ako softvér). Čiže spoločnosti, ktoré v súčasnosti vyrábajú najmodernejšie procesory alebo dodávajú infraštruktúru internetu vecí, dokážu udržať svoj úspech, je otvorenou otázkou, pretože sa objavuje viac súperov. Avšak nasledujúcich pár rokov by mohlo byť prospešných pre hráčov - a ľudí, ktorí do nich investujú -, ktorí tieto oblasti zorali skoro.

Spodný riadok

Investovanie do internetu vecí je praktické úsilie: Zacielenie na spoločnosti skutočne pripravené na okraji explózie internetu vecí si vyžaduje veľa výskumu. Ale pre tých, ktorí rozumejú kapitálovému trhu a sú ochotní žalúdok riskovať (a dlhodobo hľadať), by investovanie do inteligentných zariadení mohlo byť v skutočnosti chytrým pohybom peňazí.