Investujte ako Buffett: Budovanie Baby Berkshire

Ak hľadáte investičnú stratégiu, ktorá sa dlhodobo vypláca, je ťažké poraziť stratégiu superinvestora Warrena Buffetta. Spoločnosť Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), má historický rekord, keď porazila S&P 500. Niektoré štúdie ukazujú, že hypotetické portfólio, ktoré napodobňuje investície Berkshire na začiatku nasledujúceho mesiaca po ich zverejnení, tiež prináša návratnosť Index S&P 500.

Chceš niečo z toho? V tomto článku sa dozviete, ako použiť formulár 13F na registráciu komisií pre cenné papiere a cenné papiere na vytvorenie fondu, ako je Buffett.

Čo je Coattail Investovanie?

Väčšina ľudí má rada myšlienku pasívneho investovania alebo stratégiu „buy-and-hold“. Kto chce s dnešnými komplikovanými finančnými trhmi aktívne spravovať portfólio? Pokiaľ však nie ste finančným svedomím alebo ste ochotní zaplatiť veľkým dolárom finančnému svižnosti, vaše možnosti sú obmedzené na podielové fondy, ETF alebo indexové fondy, však? Zle.

Kým podielové fondy, ETF a indexové fondy môžu priniesť dobré zisky, sú za poplatok. Tiež, ak dúfate, že porazíte trh, nepočítajte s tým. Investície ako fond na obchodovanie s pavúkami (SPDR ETF) nikdy nedokážu poraziť S&P 500, pretože ho sledujú. Ako teda môžete uviesť svoje portfólio na autopilota bez poplatkov alebo obmedzení výkonu? Prečo jazdiť na vrtoch úspešného investora?

Investovanie do Coattail je pojem, ktorý investori používajú na opis stratégie napodobňovania obchodov so slávnymi superinvestormi, ako sú Warren Buffett, George Soros, John Paulson alebo Carl Icahn. Zo všetkých superinvestorov tam najviac investorov zrejme sleduje Warrena Buffetta az dobrého dôvodu - jeho výbery rozrástli Berkshire Hathawaya na konečnú spoločnosť s modrými čipmi.

Warren Buffett: InvestoTrivia, časť 2

Ako čítať formulár 13F chytiť Buffett pohyby

Nemôžete začať napodobňovať Buffettove hry bez toho, aby ste vedeli, o čo ide. Ale verte tomu alebo nie, tieto výbery sú prístupné všetkým vďaka SEK. Zákon o cenných papieroch a burzách z roku 1934 uvádza, že všetci inštitucionálni správcovia investícií, ktorí manipulujú s viac ako 100 miliónmi dolárov, sú povinní každý štvrťrok predkladať svoje podiely. To znamená, že ak viete, kde hľadať, môžete mať prístup k niektorým z najlepšie spravovaných portfólií na svete - zadarmo.

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako nájsť 13F, je smerovanie na stránku elektronického zberu, analýzy a získavania údajov SEC (EDGAR) a vyhľadaním pod názvom spoločnosti.

Tu je príklad toho, ako by mohli vyzerať niektoré podniky z 13F:

Zdroj: archívy EDGAR

Poznámka: Buďte opatrní pri výbere vašich kabátov. V čase, keď máte prístup k investičným znalostiam spoločnosti Buffett, sa situácia v oblasti investícií mohla zmeniť a možno ste stratili šancu na včasné získanie hodnoty investície. Akonáhle budete mať zoznam možností spoločnosti Buffett, stále musíte vykonať vlastnú hĺbkovú analýzu akcií, aby ste zistili, či zodpovedajú vášmu rizikovému profilu.

Ako teda viete, aké zásoby boli zakúpené a predané v určitom období ">

Štyri tipy pre vaše portfólio Coattail

1. Správne alokujte svoje akcie

Keďže nebudete môcť kúpiť rovnaký počet akcií, do ktorých investuje portfólio miliárd dolárov v hodnote Buffett, jedným zo spôsobov, ako zaistiť, aby ste pridelili to isté ako v prípade Berkshire, je zistiť, v akom percentuálnom vyjadrení každý podiel tvorí, a použiť ho na váš vlastný sprostredkovateľský účet. (Všetky tieto informácie možno opäť nájsť v 13F.)

2. Aktualizujte svoje portfólio

Po vytvorení svojho portfólia produktov Buffett je jednou chybou, ktorú nechcete urobiť, zabudnutie na jeho aktualizáciu. Zatiaľ čo Warren Buffett je známy svojou filozofiou nákupu a držania, nemyslite si, že nikdy nevykladá zásoby, ktoré nie sú výkonné. Ak sa nepozeráte na Berkshire 13F raz za čas, môžete prísť o skvelý východiskový bod.

3. Vezmite stránku od profesionálov

Nebojte sa, aby ste z portfólia Buffett vybrali celé svoje portfólio. Zatiaľ čo umiestnenie všetkých vašich vajec do jedného košíka je zvyčajne neodporúčané, portfólio Berkshire sa skladá z dlhodobých chovov s veľkými čiapkami. Inými slovami, akcie, do ktorých by ste investovali, sú pravdepodobne menej volatilné, ako to, čo už je vo vašom portfóliu, a už sú primerane alokované.

4. Dajte si pozor na poplatky

Keďže Berkshire Hathaway má toľko peňazí, môže z mesačného na mesiac zmeniť počet akcií, ktoré vlastní v danej akcii. Keďže vaše portfólio nie je také veľké ako fond Buffett, poplatky za sprostredkovanie (ako sú provízie) sa pravdepodobne dostanú do cesty, ako zostať pridelené presne ako Berkshire.

Vo všeobecnosti platí, že ak fond uvoľní alebo nakúpi viac ako 10 - 15 percent hodnoty portfólia, možno budete chcieť obchodovať. Pamätajte však, že čím menšia je hodnota vášho portfólia, tým väčšie budú tieto zmeny, aby ste dosiahli zisk. Premýšľajte skôr, ako začnete obchodovať.

Spodný riadok

Warren Buffett nám ukázal, že je v priebehu času tvrdým investorom, ktorého treba poraziť. A viete, čo hovoria: ak ich nemôžete poraziť, pripojte sa k nim. Ak sa rozhodnete, že budovanie vlastného fondu Berkshire je pre vás to pravé, hľadanie a vyhodnotenie výberov Oracle spoločnosti Omaha nebolo nikdy jednoduchšie.