Holdings
Podiely sú obsahom investičného portfólia v držbe jednotlivca alebo subjektu, napríklad podielového fondu alebo dôchodkového fondu. Držba portfólia môže zahŕňať širokú škálu investičných produktov, od akcií, dlhopisov a podielových fondov až po opcie, futures a fondy obchodované na burze (ETF) a relatívne ezoterické nástroje, ako sú súkromné kapitálové fondy a hedžové fondy.
01:385 investícií, ktoré nemôžete držať v IRA
PORUŠENIE DOLOV Holdings
Počet a typy podielov v portfóliu prispievajú k stupňu jeho diverzifikácie. Kombinácia akcií v rôznych sektoroch, dlhopisoch s rôznou splatnosťou a iných investíciách by naznačovala dobre diverzifikované portfólio, zatiaľ čo koncentrované držby v hŕstke akcií v jednom sektore naznačujú portfólio s veľmi obmedzenou diverzifikáciou.
Diverzifikácia a nadobudnutie podielov
Podiel podielov v portfóliu má významný vplyv na jeho celkovú návratnosť. Výkonnosť najväčších podielov má na návratnosť portfólia väčší vplyv ako malé alebo okrajové podiely v portfóliu. Investori rutinne vyhľadávajú zoznamy vedúcich finančných manažérov, aby mohli naviazať na svoje obchody. Títo investori sa zvyčajne snažia replikovať obchodnú činnosť najlepších manažérov peňazí nákupom akcií, ak manažér inicioval dlhú pozíciu alebo významne pridal k existujúcej pozícii a predajom pozícií, kde manažér opustil podiel. Táto stratégia nemusí byť pre priemerného investora vždy úspešná vzhľadom na značné oneskorenie medzi obdobím, keď správca peňazí alebo fond ovplyvnil obchody, a časom, keď sa podiely fondu šíria širokej verejnosti.
Príklad podnikov
Podiely slávnych a menších správcov fondov sa zverejňujú štvrťročne prostredníctvom Komisie pre cenné papiere a burzy (SEC) podanej pod menom 13F. Investori majú do konca štvrťroka 45 dní na nahlasovanie svojich podielov za predchádzajúci štvrťrok. Požiadavka sa však vzťahuje iba na dlhé akciové pozície, čo znamená, že sa nezverejňujú iné držby, ako sú krátke pozície, opcie a zahraničné držby. Jeden z naj legendárnejších investorov všetkých čias, Warren Buffett, mal vo svojom portfóliu k 31. decembru 2017 nasledujúce najvyššie držby: Wells Fargo Corp., Apple Inc., Bank of America Corp., Coca-Cola Co., a American Express Co.
Holdingové spoločnosti
Holdingové spoločnosti sú úzko prepojeným konceptom. V niektorých prípadoch sa investori môžu rozhodnúť vlastniť svoje podiely prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (LLC). Môžu tak urobiť, aby znížili svoju osobnú expozíciu riziku, minimalizovali svoje dane alebo spojili svoje investície s inými ľuďmi, ako sú napríklad obchodní partneri alebo rodinní príslušníci. Holdingová spoločnosť sa obvykle nezúčastňuje podnikania priamo, ale slúži iba ako vlastnícky prostriedok iných spoločností alebo investícií.
Veľmi slávnym príkladom takejto spoločnosti je spoločnosť Berkshire Hathaway Inc., spoločnosť Omaha, Nebraska, ktorú Warren Buffett kontroluje a riadi. Berkshire Hathaway začala ako spoločnosť vyrábajúca textil, ale už niekoľko desaťročí je to len holdingová spoločnosť, ktorú Buffett používa na získanie, držanie a predaj rôznych investícií do iných spoločností. Medzi najväčšie majetky v Berkshire Hathaway patrí štátna poisťovňa zamestnancov (GEICO), Dairy Queen Inc. a spoločnosť Coca-Cola.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.