Najvyššie výnosové ETF

Od finančnej krízy je to dlhý a pomalý proces zisťovania spoľahlivého výnosu. Investori mali ťažké obdobie, keď centrálne banky znížili úrokové sadzby a zaviedli obrovské množstvo peňažných stimulov. V niektorých častiach sveta neskoro sa však tieto trendy zvrátili; Fed v USA neustále zvyšuje úrokové sadzby a ďalšie centrálne banky na celom svete zvažujú podobné akčné plány.

Zatiaľ čo referenčná sadzba federálnych fondov sa blížila k 0 len pred tromi rokmi, v súčasnosti je to takmer 2%. Americký 10-ročný výnos štátnej pokladnice sa vyšplhal z najnižšej úrovne 1, 32% v roku 2016 na 2, 85% v posledných týždňoch. Vzhľadom na tento vývoj, ktorý uvádza ETF.com, je potrebné opýtať sa: mali by investori pri hľadaní vyšších výnosov stále zvažovať hromadenie rizika alternatívnych investícií? Alebo by sa mali vysporiadať so štátnymi dlhopismi a dlhopismi s investičným stupňom, keď sú schopné opäť generovať výnos?

Pri hľadaní výnosu sa fondy obchodované na burze (ETF) stali trochu nepravdepodobným kandidátom. Tí investori, ktorí hľadajú stále vyššie výnosy ako 2% až 3%, možno budú musieť hľadať investície s veľkou distribúciou. V niektorých prípadoch sa tieto investície môžu uskutočniť s vozidlami ETF, ktorých výnosy sú vyššie ako 6%.

Hypotekárne REIT ETF

Podľa správy ETF.com existuje jediný ETF, ktorý vytvára dvojciferný výnos na základe priemerného dividendového výnosu svojich podielov a posledných 30-dňových výnosov SEC. Toto je príjem z hypotéky spoločnosti VanEck Vectors Hypotéka REIT (MORT), ktorý poskytuje 10%. Hypotéka REIT vlastní vlastné cenné papiere zabezpečené hypotékou, na rozdiel od majetkových REIT, ktoré vlastnia fyzickú nehnuteľnosť. Hypotekárne produkty v tomto prípade zvyčajne využívajú pákový efekt. To je veľká časť dôvodu, prečo môže MORT generovať značné výnosy.

Rozpätie medzi krátkodobými a dlhodobými úrokovými mierami tiež prispieva k mimoriadnym výnosom pre hypotekárnu nehnuteľnosť iShares ETF (REM) s výnosom 9, 8% a pre finančný výnos ETF s vysokým dividendom (KBWD) s výnosom 9, 8%. KBWD vlastní rôznorodý kôš finančných spoločností charakterizovaný okrem iného vysokými výnosmi vrátane poisťovacích spoločností, private equity a hypotekárnych REIT.

MLP ETF

Majetkové komanditné spoločnosti sú ďalšou kategóriou spoločností, ktoré tradične poskytujú vysoké výnosy. MLP sa zvyčajne zameriavajú na podniky v oblasti energetickej infraštruktúry, ako sú skladovacie zariadenia alebo potrubia. Tri ETF založené na MLP, ktoré majú nadpriemerné výnosy, sú VanEck Vectors s vysokými príjmami MLP ETF (YMLP) s 9, 51% výťažkom, Direxion Zacks MLP s vysokými príjmami indexov akcií (ZMLP) s 8, 97% výťažkom a globálny X MLP ETF (MLPA) ) s 7, 5% výťažkom.

Superdividendové ETF

Takzvané „superdividendové“ ETF hľadajú zásoby v ktorejkoľvek krajine a sektore. Zameriavajú sa výlučne na vysoké výnosy. Global X Superdividend ETF (SDIV) je lídrom v tejto skupine ETF a váži 100 najlepších akcií s výnosom z dividend na svete, aby vyprodukoval 9, 3% výnos. Global X má k dispozícii aj ďalšie superdividendové ETF, pričom každý sa zameriava na trochu iný cieľ. Napríklad globálny X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) generuje výťažok 7, 48%, zatiaľ čo globálny X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) generuje 7, 94%.

Varovanie

Investori majú tendenciu považovať ETF za stabilné, menej rizikové alternatívy k mnohým iným populárnym investičným nástrojom. Aj keď to môže byť niekedy pravda, vyššie uvedené výrobky sú zamerané na koše, ktoré môžu byť vo svojej podstate rizikovejšie ako iné koše ETF. Aj keď tieto ETF majú vysoký priemerný výnos z dividend pre svoje podiely, ako aj silné 30-dňové výnosy SEC, čo naznačuje, že sú trochu udržateľné, nikdy nie je zaručené, že akékoľvek konkrétne investície mimo štátnej pokladnice zostanú dlhodobo stabilné. Investori, ktorí sa zaujímajú o tieto ETF, si musia byť vedomí rizík, ktoré podstupujú.