Full-Service Broker
Full-service broker je licencovaná finančná maklérsko-obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje svojim klientom širokú škálu služieb vrátane výskumu a poradenstva, plánovania odchodu do dôchodku, daňových tipov a mnoho ďalšieho. Toto všetko, samozrejme, prichádza za cenu, pretože provízie v maklérskych službách poskytujúcich komplexné služby sú omnoho vyššie ako provízie poskytované sprostredkovateľmi zliav.
Makléri poskytujúci komplexné služby môžu poskytnúť odborné znalosti ľuďom, ktorí nemajú čas zostať v obraze v zložitých otázkach, ako sú daňové alebo majetkové plánovanie; pre tých, ktorí chcú iba vykonávať obchody bez nadštandardných služieb, sú sprostredkovatelia zliav takou cestou.
Vysvetlil sa full-service maklér
Sprostredkovatelia služieb poskytujúci služby ponúkajú prispôsobenú podporu a interakciu pri uľahčovaní obchodov, správe portfólií, finančnom plánovaní a správe majetku pre klientov. Klienti sú priradení k jednotlivým maklérom a / alebo finančným poradcom. Sú hlavným kontaktným miestom v maklérskej spoločnosti poskytujúcej komplexné služby.
Burzoví makléri a finanční poradcovia
Burzoví makléri sú licencovaní profesionáli, ktorí riadia investície klientov a spravujú finančné poradenstvo klientom. Aby získali licenciu, musia zložiť skúšku Series 7, 63 a Series 65. Sprostredkovatelia, ktorí pracujú vo finančných spoločnostiach, sa musia zaregistrovať aj na Úrade pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA). Očakáva sa, že licencovaní makléri budú plynule obchodovať s akciami, dlhopismi a opciami.
Je dôležité rozlišovať medzi maklérom a finančným poradcom. Burzoví makléri sa viac zameriavajú na poskytovanie produktov cenných papierov a služieb založených na transakciách, zatiaľ čo finanční poradcovia pokrývajú širšiu škálu služieb, ktoré zahŕňajú plánovanie nehnuteľností, finančné plánovanie a rozpočet, poistné produkty a dokonca aj daňové poradenstvo.
Ďalšie výhody úplného servisu
Full-service firmy majú veľké výskumné oddelenia s analytikmi, ktorí poskytujú proprietárne podrobné správy a odporúčania pre klientov. Majú tiež divízie investičného bankovníctva, ktoré môžu určitým akreditovaným klientom investorov poskytnúť prístup k špeciálnym finančným produktom, ako sú počiatočné verejné ponuky (IPO), hlavné zmenky, prednostné akcie, dlhové nástroje, komanditné spoločnosti a rôzne exotické a alternatívne investičné príležitosti. Toto je jedna z hlavných výhod firiem poskytujúcich komplexné služby. Makléri s úplnými službami často majú vlastné interné produkty, ako sú podielové fondy, správa portfólia, poisťovníctvo, úverové služby a fondy obchodované na burze (ETF). Všetky maklérske spoločnosti poskytujúce úplné služby poskytujú klientom možnosť navštíviť kancelárske priestory.
Klienti full-service brokerov ocenili pohodlie osobného brokera, ktorý zvládne všetky ich investičné potreby. Ide o jednotné kontaktné miesto pre správu investícií a financií. Väčšina firiem poskytujúcich kompletné služby poskytuje online prístupové a obchodné platformy. Investori s vlastným riadením majú tendenciu tieto ponuky využívať. Tieto platformy sú vybavené základnými nástrojmi na výskum, vykonávanie objednávok a technické analýzy.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.