Core Holding
Základné podiely sú ústrednými investíciami - alebo niekedy iba časťami - dlhodobého portfólia. Je nevyhnutné, aby podniky mali históriu spoľahlivých služieb a konzistentné výnosy. Spoločnou stratégiou je držať aktívum, ktoré sleduje celkový trh po dlhší časový horizont, napríklad indexový fond S&P 500, a rozšíriť ho o konkrétne akcie alebo fondy obchodované na burze (ETF), aby sa získala lepšia návratnosť prispôsobená rizikám., Sekundárne investície sa nazývajú satelitné alebo vedľajšie holdingové spoločnosti, čo znamená, že sa zameriavajú na oblasti trhu, ktoré sú pripravené prekonať rastové zásoby alebo konkrétne odvetvia. Premyslený hlavný podiel poskytuje investorom flexibilitu pri riskovaní investícií v iných oblastiach portfólia.
BREAKING DOWN Core Holding
Základné podiely v dobre diverzifikovanom portfóliu majú tendenciu prekonávať portfólio pozostávajúce výlučne z rastúcich akcií. Väčšina empirických výskumov zistila, že výber akcií je oveľa horší ako diverzifikované portfólio indexových a sektorových fondov. Portfólio hlavných holdingov ťaží zo stabilného rastu v bezpečných sektoroch a z príležitostí na rast vedľajších investícií. Táto stratégia tiež vytvára portfólio, ktoré je ľahko monitorovateľné a vyvážené, pretože obsahuje iba niekoľko investícií. Okrem toho môžu investori očakávať menšiu volatilitu a čerpanie prostriedkov ako aktívne spravované portfólio. Pomôže to obmedziť negatívny vplyv daní a obchodných provízií na výnosy.
Existuje veľa spôsobov, ako identifikovať hlavné podiely portfólia. Ak napríklad investor kupuje a vlastní akcie alebo fondy s modrou čipovou hodnotou, považovalo by sa to za základné podiely investora. Základné podiely často pozostávajú z indexových fondov, ako sú Dow 30 a S&P 500, ale niektoré jednotlivé akcie môžu ukotviť dlhodobú výkonnosť portfólia. Medzi tieto názvy môžu patriť spoločnosti Apple (AAPL), Amazon (AMZN) a Google (GOOGL). Každá spoločnosť sa v posledných desiatich rokoch chovala dobre a mala by zostať konkurencieschopná aj v nasledujúcich rokoch.
Spoločné atribúty základných podnikov
Investori vnímajú základné podiely ako rozhodujúci nástroj pri dlhodobej výkonnosti svojho portfólia. Z tohto dôvodu musia mať aktíva považované za ústredný holding určité vlastnosti. Na jednej strane by mali mať prehľad o prerozdeľovaní nadmerného zisku akcionárom prostredníctvom spätného odkupu alebo vyplácania dividend. To znamená, že spoločnosť zaznamenala konzistentný rast zisku v každom nasledujúcom štvrťroku. Medzi ďalšie aspekty, ktoré je potrebné zvážiť, patrí vysoký podiel na trhu, silné uznanie značky a príležitosti na budúci rast. Keď spoločnosti zavádzajú nové výrobky alebo expandujú na čerstvý trh, často to vedie k zvýšenému potenciálu rastu a vyššej návratnosti zásob.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.