Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner je profesionálna akreditácia, ktorú ponúka Globálna akadémia financií a manažmentu (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner je akreditácia udelená GAFM, predtým Americká akadémia finančného riadenia. Toto poverenie znamená úspešné absolvovanie študijného programu a programu testovania alebo preukázanie rovnocennej úrovne odborných znalostí.
Kurikulum a testovací proces, ktorý ponúka GAFM, vyhodnocuje kompetencie osoby prostredníctvom kurzu, ktorý poskytuje prehľad rôznych druhov dostupných trustov a ich vhodného použitia. Zahŕňa tiež fázy a strany zapojené do procesu plánovania nehnuteľností. Táto certifikácia sa výrazne zameriava na profesionálov, ktorí slúžia klientom s vysokou čistou hodnotou. Kurz tiež zdôrazňuje interpersonálne a komunikačné zručnosti potrebné na produktívnu interakciu s bohatými rodinami a jednotlivcami. Kurz okrem toho pokrýva aj konkrétne potreby a problémy spojené so službami pre zahraničných klientov.
Medzi právne a finančné témy, ktoré sú predmetom tohto kurzu a hodnotenia certifikátov, patrí aj daňové plánovanie, pravidlá proti daňovým únikom, kontrolované zahraničné spoločnosti a americké daňové zmluvy.
Požiadavky plánovača dôveryhodného majetku a majetku
Certifikácia Chartered Trust and Estate Planner je vhodná pre široké spektrum finančných profesionálov, ktorí poskytujú služby klientom s vyšším príjmom, vrátane správcov majetku, správcov trustov, manažérov hedžových fondov, brokerských a trhových analytikov a odborníkov na akciových trhoch.
GAFM stanovil podrobné kritériá určujúce, kto je oprávnený získať túto akreditáciu. Organizácia prísne presadzuje tieto požiadavky s cieľom zachovať rozlíšenie a serióznosť tohto titulu. Tí, ktorí dosiahli úroveň odbornej kvalifikácie potrebnej na získanie tohto poverenia, sa považujú za jednu z najznámejších odborníkov špecializujúcich sa na túto oblasť.
Jednotlivci, ktorí chcú získať toto poverenie, musia mať najmenej tri roky skúseností s prácou s trustmi a majetkami. Musia mať tiež titul z oblasti financií, daní, účtovníctva alebo príbuzných odborov, ktorý získal z akreditovaného programu schváleného GAFM.
Ak nie sú splnené predpoklady na vzdelanie, uchádzači musia absolvovať určitý počet kurzov GAFM a úspešne zložiť komplexnú skúšku. Uchádzači, ktorí sa rozhodli pre túto metódu, musia tiež absolvovať 15 hodín nepretržitého vzdelávania ročne. Minimálny počet kreditov na ďalšie vzdelávanie sa zvyčajne vyžaduje aj pre tých, ktorí si chcú zachovať alebo obnoviť svoje osvedčenie alebo ktorí chcú získať pokročilé ďalšie odborné osvedčenia.
Uchádzači, ktorí sa chcú uchádzať o toto vymenovanie, musia absolvovať aj schválený školiaci program certifikácie výkonných pracovníkov online.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.