BlackRock: Highlight Investment Manager (BLK)

Spoločnosť BlackRock Inc. (NYSE: BLK) začala s malou skupinou odborníkov na Wall Street pod vedením Laurence D. Fink v roku 1988. Spoločnosť bola založená v rámci skupiny The Blackstone Group a od začiatku sa zameriavala na pevný príjem. Spoločnosť BlackRock vyvinula spoločnosť Blackstone Term Trust, ktorá získala 1 miliardu dolárov a naštartovala úspešné podnikanie spoločnosti BlackRock. Skupina BlackStone Group prijala meno BlackRock a spravovala aktíva (AUM) 17 miliárd dolárov za iba štyri roky. Od svojich skromných začiatkov len osem ľudí v miestnosti so snom vybudovať veľkú správcovskú spoločnosť sa BlackRock rozrástla na najväčšiu spoločnosť na správu investícií na svete, ktorá k 31. decembru 2015 spravovala aktíva vo výške 4, 6 bilióna dolárov. Okrem toho sa spoločnosť BlackRock rozrástla z malej skupiny ôsmich zamestnancov na vyše 12 000 zamestnancov a 135 investičných tímov v približne 30 krajinách za menej ako 30 rokov.

Zakladatelia a konatelia

Štyri z ôsmich zakladateľov spoločnosti BlackRock zostávajú v spoločnosti a pôsobia ako vedúci pracovníci. Laurence Fink, ktorý stál na čele cesty firmy, zostáva predsedom a výkonným riaditeľom spoločnosti BlackRock. Robert S. Kapito je prezidentom a riaditeľom spoločnosti BlackRock a zodpovedá za dohľad nad kľúčovými operačnými jednotkami spoločnosti.

Barbara G. Novick pôsobí ako podpredsedníčka a členka jej globálneho výkonného výboru a výboru pre riadenie podnikových rizík. Okrem toho Novick slúži ako predseda riadiaceho výboru pre verejnú politiku spoločnosti BlackRock. Ben Golub je konateľom spoločnosti. Golub je hlavný riaditeľ pre riziká, spolupredseda skupiny BlackRock pre riziko a kvantitatívnu analýzu a člen globálneho výkonného výboru.

Prehľad vzájomných fondov BlackRock

Keďže BlackRock je najväčšou spoločnosťou na správu investícií na svete, ponúka profesionálne spravovanú expozíciu viacerým triedam aktív. BlackRock ponúka viac ako 600 podielových fondov, ktoré majú k 31. decembru 2015 aktíva vo výške 229, 4 miliárd dolárov. Podielové fondy BlackRock poskytujú expozíciu voči komoditným, akciovým, pevným výnosom a fondom s viacerými aktívami. Okrem toho ponúka expozíciu voči triedam aktív v rozvíjajúcich sa alebo rozvinutých krajinách. Stratégie implementované podielovými fondmi zahŕňajú aktívnu, indexovaciu, univerzitnú úsporu, tvorbu zisku a riadenú volatilitu. Niektoré významné podielové fondy, ktoré ponúka spoločnosť BlackRock, zahŕňajú fond strategických príležitostí, akciový dividendový fond, dlhopisový fond s vysokým výnosom a fond globálneho alokácie.

BlackRock všeobecne vyžaduje minimálnu počiatočnú investíciu 1 000 dolárov a účtuje priemerný ročný pomer výdavkov. Rodina podielových fondov BlackRock neustále prekonávala priemernú rodinu podielových fondov. K 31. januáru 2016 majú podielové fondy spoločnosti medziročne celkovú návratnosť -2, 8%, zatiaľ čo priemer kategórie má celkovú návratnosť -3%. V roku 2015 klesli podielové fondy BlackRocku o 0, 4%, ale prekročili priemer kategórie o 1, 8%. V roku 2014 sa rodina podielových fondov vrátila 4, 8%, čo bolo o 0, 5% viac, ako je priemer v kategórii. Podielové fondy BlackRock vrátili 14, 9%, čo bolo o 1% viac, ako je priemer v kategórii.

Prehľad ETF iShares ETF

Okrem podielových fondov ponúka spoločnosť BlackRock aj fondy obchodované na burze (ETF), ktoré obchodujú ako kmeňové akcie. Spoločnosť iShares spoločnosti BlackRock ponúka viac ako 300 ETF, ktoré poskytujú expozíciu na trhoch s akciami, komoditami a pevnými príjmami. Firma ponúka niekoľko stratégií, ako sú meny so zaistením, pevné príjmy, základné a inteligentné verzie beta.

ETF spoločnosti BlackShock s menovým zabezpečením meny zaisťujú riadenie účinkov volatility meny. IShares ponúka dlhopisy ETF, ktoré vo všeobecnosti nesú nízky stupeň rizika, ale ponúkajú stabilný príjem. Jeho hlavná stratégia poskytuje dôkladné vystavenie akciám a dlhopisom USA, Kanady a zahraničia. Inteligentné beta ETF spoločnosti BlackRock poskytujú investorom lacnú investičnú stratégiu, ktorá sa snaží poskytovať vyššie výnosy ako tradičné referenčné indexy. Pod záštitou inteligentných beta ETF pod záštitou iShares zahŕňa fondy, ktoré poskytujú expozície s minimálnou volatilitou, faktormi s jediným faktorom, viacerými faktormi, rizikami spojenými s dividendami, pevným výnosom a rovnakými váhami.

Medzi najväčšie ETF spoločnosti BlackRock patria iShares Core S&P 500 ETF, iShares MSCI EAFE ETF, iShares Core US agregátny dlhopis ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF a iShares Russell 1000 Value ETF. K 16. februáru 2016 má týchto päť ETF kolektívne čisté aktíva takmer 200 miliárd dolárov.