5 najlepších finančných poradcov v Chicagu

Hlavné mestá, ako napríklad Chicago, ponúkajú veľkú škálu možností finančných poradcov. Tu je päť nezávislých firiem, ktoré patria medzi najlepšie stravovacie služby pre retailových klientov vo Windy City.

Basil Financial Group

Basil Financial Group je finančná poradenská spoločnosť, ktorá ponúka iba poplatky: nepredáva žiadne produkty a nedostáva žiadne provízie. Skôr účtuje svojim klientom ročný poplatok, ktorý pokrýva akékoľvek stretnutia a tiež poskytuje klientom plný prístup k poradenstvu v oblasti finančného plánovania, investovania a daní. Lois Basil, riaditeľka spoločnosti, je registrovaným investičným poradcom, ktorý prevádzkoval svoju vlastnú účtovnícku firmu so sídlom v Chicagu viac ako 13 rokov pred založením Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors je poradenská spoločnosť, ktorá združuje nezávislých investičných poradcov. To znamená, že zatiaľ čo každý profesionál pracuje pod hlavičkou Blueprint Wealth Advisors, klienti majú svojich vlastných poradcov. Spoločnosť sa spolieha na viac ako 50 rokov kombinovaných skúseností, aby pomohla svojim klientom v rôznych oblastiach správy majetku, od majetkového poistenia až po dôchodkové plánovanie. Spoločnosť používa finančnú sieť Commonwealth Financial Network na výskum a ako svojho sprostredkovateľa / obchodníka; Spoločnosť Commonwealth získala niekoľkokrát, naposledy v roku 2018, ocenenie JD Power and Associates „Najvyššia spokojnosť nezávislých poradcov medzi finančnými investičnými spoločnosťami“.

Finančné plánovanie spoločnosti Crescendo

Crescendo Financial Planners je finančná a poradenská spoločnosť zameraná iba na poplatky, a preto od tretích strán nedostáva poplatky ani provízie. Podobne ako Basil Financial Group, aj finanční plánovači Crescendo účtujú ročnú rezervu za úplné využívanie svojich služieb. Vďaka holistickému prístupu sa spoločnosť snaží integrovať všetky oblasti finančného života osoby s vedomím, že jedinečné presvedčenia a postoje jednotlivca ovplyvňujú konkrétne finančné rozhodnutia. Spoločnosť považuje zlepšenie finančnej gramotnosti svojich klientov za kľúčovú súčasť svojich služieb.

Skupina DeRose Financial Planning

Skupina DeRose Financial Planning Group, pomenovaná pre svojho zakladateľa, Karen DeRose, poskytuje komplexné a praktické finančné poradenstvo. Poskytovala skúsený investičný manažment 22 rokov a dve generácie (s ňou pracujú dvaja synovia Karen). Spoločnosť sa zaoberá takými oblasťami, ako sú financovanie vzdelávania, plánovanie nástupníctva, balíky výhod a daňové úľavy pre klientov od rodín po firmy. Jeho systém E-Worth Manager poskytuje klientom vlastné webové stránky, aby mohli sledovať svoje investičné portfólio, bankové účty a kreditné karty na jednom mieste.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (predtým D3 Financial Counsellors) je spoločnosť pozostávajúca z nezávislých, finančne nezávislých plánovačov, správcov majetku a finančných poradcov. Keďže všetci úradníci spoločnosti a zamestnanci spoločnosti sú zverencami, nikto nedostáva kompenzáciu od tretích strán a všetci sú povinní dať prednosť záujmom klientov. Spoločnosť sa prísne zameriava na etiku, vzdelávanie a skúsenosti. Tieto základné princípy využívajú pridanú hodnotu pre plány, ktoré navrhuje pre svoju klientelu, od jednotlivcov až po majiteľov malých podnikov až po vedúcich pracovníkov; zdravotnícki pracovníci sú osobitnou špecializáciou firmy. Predchodca firmy D3 bola založená v roku 1997 a v roku 2018 sa zlúčila so spoločnosťou Savant Capital Management, spoločnosťou spravujúcou kapitál so sídlom v Rockforde v štáte Illinois.