3 ETF s veľkou alokáciou do Walmart Stock

Keď investori pomyslia na nadnárodnú spoločnosť v oblasti elektronického obchodu, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) je meno, ktoré sa vo všeobecnosti prvýkrát objaví na myseľ. Spoločnosť, ktorá sa pôvodne otvorila ako online kníhkupectvo, bola v popredí online obchodu už po dve desaťročia. Preto tradičný maloobchodník so zľavou na tehly Walmart Inc. (NYSE: WMT) otočil hlavu, keď uviedol, že jeho predaj online vzrástol v druhom štvrťroku 2018 o 40%, a zároveň opakuje očakávania 40% zvýšenia e- obchodný predaj za celý rok.

S cieľom zvýšiť svoj online predaj Walmart vylepšil dizajn svojich webových stránok, posunul sa na medzinárodné trhy nákupom Flipkart, najväčšej indickej webovej stránky elektronického obchodu v Indii, a pridal ďalšie možnosti dopravy, aby bol nákup online pre kupujúcich pohodlnejší. Marc Lore, vedúci amerického elektronického obchodu spoločnosti Walmart, povedal, že značky sa viac zaujímajú o predaj na webe Walmart.com, keď je webová stránka pre kupujúcich ľahšia navigácia a má lokalizované dotyky, podľa článku CNBC. (Viac informácií nájdete tiež na: Walmart Nákup 77% podielu vo Flipkarte za 16 miliárd dolárov .)

Rastúci online predaj spoločnosti Walmart ukazuje, že investície spoločnosti do posilnenia jej prítomnosti na internete, aby mohli konkurovať Amazonu, vyplácajú dividendy. Cena akcií maloobchodného gigantu tiež vzrastá z hľadiska technickej analýzy. Vypukol zo zaokrúhľovania spodného grafu a 16. augusta 2018 sa uzavrel vysoko nad svojím 200-denným kĺzavým priemerom - dňom, keď spoločnosť vykázala svoje zisky. Investori, ktorí chcú byť vystavení Walmartu, by mali zvážiť pridanie jedného z týchto troch fondov obchodovaných na burze (ETF) do svojho portfólia. (Pozri tiež: Prečo najväčšou hrozbou Amazonky môže byť Walmart )

Retail VanEck Vectors ETF (NYSEARCA: RTH)

VanEck Vectors Retail ETF sa snaží sledovať výkonnosť indexu Retail 23 kótovaného na trhu MVIS v USA. Aby sa to dosiahlo, fond, ktorý bol vytvorený v roku 2011, investuje väčšinu svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria podkladový index. Patria sem 25 najväčšie kótované akcie v USA, ktoré generujú najmenej 50% svojich príjmov z maloobchodného predaja. Aj keď Amazon riadi leví podiel na expozícii na 20, 78%, Walmart stále predstavuje 9, 17% portfólia fondu.

VanEck Vectors Retail ETF vypláca dividendu 1, 39% a má spravované aktíva (AUM) vo výške 94, 94 milióna dolárov. Pomer výdavkov fondu o 0, 35% je nižší ako priemer kategórie 0, 53%. Od augusta 2018 sa RTH vrátila za posledných päť rokov 14, 81% a za posledné tri roky 11, 38%. Fond doteraz profitoval z výrazných spotrebiteľských výdavkov, vďaka ktorým dosiahol výnosných 12, 75%. To je v porovnaní s výnosom širšieho trhu (S&P 500) vo výške 6, 6% za rovnaké obdobie. (Pozri tiež: Top 4 akcionári Walmart .)

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEARCA: FSTA)

Cieľom divízie Fidelity MSCI Consumer Staples ETF, ktorá bola založená v roku 2013, je poskytnúť podobné výnosy indexu spotrebiteľských svoriek MSCI USA IMI. Fond to robí investovaním minimálne 80% svojich aktív do cenných papierov, ktoré sú súčasťou sledovaného indexu. Fond drží akcie v americkom sektore spotrebiteľských svoriek, pričom Walmart tvorí 7, 96% portfólia ETF. Medzi ďalšie najvyššie držby patria The Procter & Gamble Company (NYSE: PG) na 11, 49% a nápojové giganty The Coca-Cola Company (NYSE: KO) a PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) na 10, 2%, respektíve 8, 83%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF má 286, 11 miliónov dolárov v čistých aktívach a účtuje investorom nízky ročný poplatok za správu len 0, 08%. Tento nadpriemerný fond s hodnotením rizika má horšiu výkonnosť ako RTH. FSTA má trojročný anualizovaný výnos 4, 92% a neuspokojivý výnos z YTD vo výške -4, 28% od augusta 2018. Dividendový výnos 2, 71% pomáha vyrovnať nevýraznú výkonnosť fondu. (Pozri tiež: Spoločnosť Walmart Stock by mohla byť pripravená na hlavnú rally .)

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

Vanguard Consumer Staples ETF, ktorá bola založená v roku 2004, je navrhnutá tak, aby kopírovala výnosy indexu spotrebiteľských trhov MSCI USA 25/50. Fond to dosahuje investovaním väčšiny svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria referenčný index, konkrétne do akcií USA v sektore spotrebiteľských strižnín. Walmart žiada piate najväčšie rozdelenie v koši s akciami ETF s váhou 6, 98%. Portfólio VDC je najvyššie ťažké, pričom jeho 10 najlepších podnikov má kumulatívnu váhu 63, 2%. Celkovo má fond 94 akcií.

Spoločnosť Vanguard Consumer Staples ETF účtuje poplatok za správu vo výške 0, 1% a má podstatnú základňu aktív vo výške 4, 5 miliardy dolárov. Zároveň vypláca dividendu 2, 58%. Od augusta 2018 má VDC päťročnú a trojročnú ročnú návratnosť vo výške 8, 21% a 5, 04%. Z YTD sa fond vrátil -3, 63%. ( Štyri investície investovania do maloobchodu .)