Kto v roku 2018 preruší poisťovací priemysel?

Spoločnosť Fintech spôsobila revolúciu vo veľkej časti finančného prostredia prostredníctvom bankových platforiem, platobných platforiem a dokonca pôžičiek typu peer-to-peer. Na chvíľu sa ukázalo, že oblasť poistenia zostane vo fintech vojnách relatívne nezranená. (Pozri tiež: Ako spoločnosť Fintech Advance zlepšuje finančné prostriedky pre všetkých. )

Zdá sa, že sa to nedávno zmenilo s narodením a rýchlym rastom „insurtechu“ v posledných rokoch. Podľa spoločnosti CB Insights sa financovanie insurtechu v roku 2016 znížilo na 1, 69 miliárd dolárov, z 2, 67 miliárd dolárov v roku 2015 - stále je to prekvapujúce tempo rastu vzhľadom na skôr monolitickú kultúru tradičného poisťovacieho odvetvia, keďže práve v roku 2014 bolo financovanie insurtech iba na úrovni 870 miliónov dolárov. (Pozri tiež: Mohli by poisťovacie inovácie spoločnosti Fintech narušiť tento priemysel? )

Zdá sa, že žiadna časť odvetvia nie je mimo dosahu pre začínajúce insurtech, ktoré sa zameriavajú na distribúciu a saturáciu trhu, oslovujú spotrebiteľov, ktorí prepadávajú trhliny tradičných poisťovacích spoločností, a analytiku zahŕňajúcu internet vecí na zlepšenie upisovania a rozhodnutia v oblasti riadenia rizík, najmä v oblasti zdravotného poistenia. (Pozri tiež: Aktuálna revolúcia IoT .)

Komplexný regulačný režim v oblasti poisťovníctva a masívne kapitálové požiadavky vylučujú, aby sa mnohé z týchto začínajúcich poisťovacích spoločností samy nestali poisťovacími spoločnosťami, ktoré sú nositeľmi rizika, pričom pri zlepšovaní zdĺhavých obchodných modelov sa viac spoliehajú na partnerský model s tradičnými poisťovacími spoločnosťami.

Tu je pohľad na hybné sily a trepačky v insurtech pre rok 2018 a neskôr.

Oscar Insurance Corporation

Oscar bol vytvorený v roku 2012 po nadobudnutí účinnosti zákona o cenovo dostupnej starostlivosti, čím sa stal jedným z najstarších insurtech startupov. Keďže na americkom trhu zdravotného poistenia dominujú masívne fúzie medzi najväčšími spoločnosťami (Aetna Inc. (AET) a Humana Inc. (HUM); napríklad Anthem, Inc. (ANTM) a Cigna Corporation (CI))), Oscar prináša ústretovejší, osobný prístup.

Napríklad ponúka členom telefónnu službu na bežné činnosti, ako je získavanie základných zdravotných rád alebo predpis, čo vylučuje potrebu nákladných osobných stretnutí pri mnohých nekomplikovaných podmienkach. Bohužiaľ, Oscar v súčasnosti pôsobí iba na trhoch v New Yorku a New Jersey, ako aj v Kalifornii a Texase.

Budúcnosť Oscara je neistá, pretože spoločnosť založená výlučne na zákone o dostupnej starostlivosti, ktorý sa prezident Trump zaviazal zrušiť. Za prvý polrok 2017 zaznamenal Oscar straty vo výške 57, 7 milióna dolárov, čo znamená, že stratili menej ako za rovnaké obdobie v roku 2016, keď stratili 83 miliónov dolárov.

Trov, Inc.

Trov je založený na myšlienke, ktorá je vhodná pre časy - prostredníctvom aplikácie predáva „poistenie na požiadanie pre veci, ktoré máte radi“. Ešte lepšie je, že zákazníci stanovili trvanie pokrytia, ktoré sa dá ľahko vypnúť a zapnúť aj prostredníctvom aplikácie. Je to úplne mobilný zážitok, pričom nároky sú spravované prostredníctvom textových správ.

Spoločnosť má sídlo v USA, ale v súčasnosti pôsobí v Austrálii a vo Veľkej Británii. Očakáva sa, že v USA sa uvedie na trh nejaký čas v roku 2018.

Spoločnosť Trov, ktorá bola uvedená do činnosti v roku 2012, doteraz získala financovanie vo výške približne 87, 8 milióna dolárov. Medzi akcionárov patria spoločnosti Suncorp Group Limited (SNMCY), Mníchovská spoločnosť Re / HSB Ventures, skupina Anthemis a spoločnosť OAK HC / FT. Trov CEO a zakladateľ Scott Walchek bol spoluinvestorom a zakladajúcim riaditeľom spoločnosti Baidu, Inc. (BIDU) a generálnym riaditeľom a spoluzakladateľom spoločnosti C2B, ktorú získala spoločnosť Yahoo! Inc. (YHOO).

Cyence

Spoluzakladatelia Arvind Parthasarathi a George Ng spustili tento insurtech startup v roku 2014. Obchodný model sa zameriava na vysoký dopyt, ale relatívne nedostatočne zabezpečené medzery - počítačové útoky. Spoločnosť využíva vedu údajov a výkonnú analytickú platformu na modelovanie, hodnotenie a cenové riziko - pravdepodobnosť, že spoločnosť bude cieľom počítačového útoku a potenciálny finančný dosah narušenia bezpečnosti. (Pozri tiež: Počítačové útoky a zlyhanie banky: riziká, ktoré by ste mali vedieť .)

V minulom roku spoločnosť Cyence získala 40 miliónov dolárov od investorov vrátane spoločností Dowling Capital Partners, New Enterprise Associates a IVP. Spoločnosť Cyence získala spoločnosť Guidewire Software, ktorá podľa spoločnosti Crunchbase „poskytuje základné softvérové ​​systémy back-end pre globálne odvetvie poistenia majetku, príležitostných úrazov a odmien zamestnancov“. Guidewire kúpil spoločnosť Cyence za 275 miliónov dolárov, pretože „umožní poisťovateľom rozšíriť rozsah a hodnotu produktov, ktoré ich poistenci potrebujú“.

Lemonade Insurance Agency, LLC

Lemonade je účtovaná ako poisťovňa pre nájomcov a majiteľov domov pre New Yorkers. Spoločnosť Lemonade, ktorú založili Daniel Scheiber a Shai Wininger, sa pôvodne nazývala poisťovňou typu peer-to-peer, ale po úspešnom kole financovania (13 miliónov dolárov od spoločnosti Sequoia Capital, XL Innovate a Aleph) a obchodných partnerstiev s firmami Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A, BRK-B), jeho skutočný obchodný model je o niečo menej jasný. V súčasnosti spoločnosť Lemonade získala finančné prostriedky vo výške 60 miliónov dolárov a má pomerne jedinečný obchodný model. Limonáda si vyberá paušálny poplatok a dáva všetky nevyžiadané peniaze neziskovému pacientovi podľa výberu. Všetko, čo potrebujete, je použiteľné v ich bezplatnej aplikácii.

Spoločnosť je štruktúrovaná ako verejnoprospešná spoločnosť a jej webová stránka uvádza, že jej záväzok venovať nadmerné poistné sociálnym príčinám je súčasťou jej poslania a „nielen marketingového chmýří“, samozrejme podlieha diskrečnej právomoci.