VIMAX: Prehľad fondu Vanguard Mid Cap Index Fund
Podielový fond Vanguard Mid-Cap Index Admiral Shares (VIMAX) je indexový fond, ktorý sa snaží odzrkadľovať výkonnosť indexu Mid-Cap Indexu CRSP USA, nespravovaného benchmarku zastupujúceho americké americké stredné podniky. Začalo sa obchodovať v novembri 2001 a od októbra 2018 bol podielový fond výnosom 1, 51%. Spoločnosť Morningstar Investment Research vlastní štvorhviezdičkové hodnotenie a zlatú medailu. Jeho pomer čistých výdavkov je 0, 05%; poplatok za správu je 0, 04%. Trieda akcií Admirál je verziou inštitucionálnej triedy akcií spoločnosti Vanguard, v ktorej sa väčším klientom a účtom účtujú nižšie poplatky výmenou za vyššie minimálne zostatky na účtoch.
Donald Butler spravuje fond od jeho založenia. Michael Johnson sa k nemu pridal ako portfólio manažér v roku 2016.
výkon
Od októbra 2018 sú admirálne akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index s hodnotou 7, 77% medziročne (YTD). Podielový fond za posledné tri roky priniesol výraznú návratnosť 13, 78%; 11, 66% za posledných päť rokov; 12, 42% za posledných 10 rokov; a 10, 24% od svojho vzniku - takmer presne v súlade s referenčným indexom.
Prideľovanie portfólia
K októbru 2018 bolo na akcie pridelených 99, 49% podielového fondu. Zvyšok bol v dlhopisoch a hotovosti. Päť najväčších sektorov podľa alokačnej váhy boli technológia (18, 87%), spotrebiteľská cyklika (15, 09%), priemysel (15, 5%), finančné služby (13, 44%) a zdravotníctvo (10, 02%).
Top 10 holdingov
Admirálne akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index mali v rámci svojho portfólia celkom 366 pozícií a jeho ročný obrat je 14%. stredný trhový strop jeho spoločností je 15, 3 miliárd dolárov (na väčšom konci rozpätia so strednou kapitalizáciou). 10 najlepších podnikov, ktoré tvoria 7, 07% celkových aktív, je
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Concho zdroje Inc | CXO | 0, 70% |
| Roper Technologies Inc. | ROP | 0, 70% |
| Worldpay Inc Trieda A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Trieda A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Spodný riadok
Z historického hľadiska boli ceny akcií so strednou kapitalizáciou volatilnejšie ako akcie s vysokou kapitalizáciou, ktoré dominujú na celkovom trhu, a často dosahujú odlišnú výkonnosť. Od roku 2016 sú v prevádzke a zníženie dane z príjmu právnických osôb v roku 2017 by im malo ďalej pomôcť. Počas celej svojej životnosti poskytoval admirálne akcie indexového fondu Vanguard Mid-Cap Index investorom vynikajúce výnosy a stále zostáva jedným z najlepších podielových fondov pre dlhodobú expozíciu v stredne veľkých spoločnostiach.
Celkovo zásoby so strednou kapitalizáciou od marca 2016 prekonali svoje väčšie náprotivky. Zatiaľ čo spoločnosť S&P 400 dúfa, že bude naďalej stavať na svojich pozitívnych prírastkoch z YTD, admirálne akcie fondu Vanguard Mid-Cap Index Fund spomalili celkový index so strednou kapitalizáciou a Manažér dúfa, že sa v priebehu roka tento spread skráti. H
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.