Celkový skladový fond

DEFINÍCIA Total Stock Fund

Celkový akciový fond je podielový fond alebo fond obchodovaný na burze, ktorý drží každú akciu na vybranom trhu. Celkový akciový fond sa snaží replikovať široký trh tak, že drží zásoby všetkých cenných papierov, ktoré obchodujú na určitej burze, investujú v určitej krajine alebo prekračujú základné prahy veľkosti (trhová kapitalizácia) alebo objemu obchodovania.

BREAKING DOWN Celkový akciový fond

Celkové akciové fondy, ktoré sa tiež nazývajú fondy s celkovým indexom akciového trhu alebo celkové trhové fondy, môžu sledovať široký index, napríklad americký trh vo Wilshire 5000, Russell 2000 alebo MSCI.

Tieto super-široké indexové fondy majú tendenciu mať menšiu volatilitu ako dokonca veľké indexy, ako je S&P 500, len preto, že vlastnia akcie mnohých spoločností. Väčšina celkových akciových fondov bude mať určitú váhu portfólia nejakým spôsobom založenú na trhovej kapitalizácii, ale nie sú nevyhnutne vážené iba trhovou kapitalizáciou, ako je tomu u S&P 500.

Celkové akciové fondy nemusia zachytiť plných 100% trhovej kapitalizácie svojho cieľového trhu (napríklad celé Spojené štáty alebo všetky akcie s malou kapitalizáciou), ale zvyčajne sú schopní zachytiť 95% alebo viac vlastnením prvých niekoľkých tisíc akcie podľa poradia trhovej kapitalizácie.

Jedným z najväčších a najstarších celkových akciových fondov je Vanguard Total Stock Market Index Fund, ktorý má aktíva v hodnote takmer 129 miliárd dolárov a vlastní 1300 najväčších spoločností, ktoré obchodujú na NYSE, AMEX a Nasdaq.

Výkonnosť celkových akciových fondov

K 31. marcu 2018 mal fond Vanguard Total Stock Market Index Index 10-ročný ročný výnos 9, 62%. Vanguard 500 indexový fond mal za rovnaké obdobie 10-ročný ročný výnos 9, 49%. Výnosy boli rovnaké, s miernou výhodou pre celkový trhový fond. Je to pravdepodobne z dôvodu malých a stredných kapitalizácií v celkovom trhovom fonde, ktoré fond S&P 500 nevlastnil.

Váhy na trhu

Podielové fondy a indexové fondy sa môžu organizovať rôznymi spôsobmi. Snáď najbežnejším spôsobom je trhový strop. Fondy s veľkým kapitálom (napríklad S&P 500) zvyčajne investujú do spoločností s celkovou trhovou kapitalizáciou 10 miliárd dolárov alebo viac. Investície do jednotlivých spoločností nie sú rovnomerné a väčšie spoločnosti dostávajú viac. Fondy so strednou kapitalizáciou zvyčajne investujú do spoločností s celkovou trhovou kapitalizáciou medzi 2 miliardami a 10 miliardami dolárov. Fondy s nízkou kapitalizáciou zvyčajne investujú do spoločností s celkovou trhovou kapitalizáciou menej ako 2 miliardy dolárov. Niektoré spoločnosti podielových fondov dokonca ponúkajú fondy s nízkou kapitalizáciou, ktoré investujú do spoločností s celkovou trhovou kapitalizáciou menšou ako 50 miliónov dolárov.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

All-Cap Fund All-Cap Fund je akciový fond, ktorý investuje do širokého spektra majetkových cenných papierov bez obmedzenia kapitalizácie. viac Indexový fond Indexový fond je portfólio akcií alebo dlhopisov, ktoré je navrhnuté tak, aby napodobňovalo výkonnosť trhového indexu. Tieto fondy často tvoria hlavné držby dôchodkových portfólií a ponúkajú nižšie ukazovatele výdavkov ako aktívne spravované fondy. viac Definícia podielového fondu Podielový fond je druh investičného nástroja pozostávajúci z portfólia akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov, na ktoré dohliada profesionálny správca peňazí. viac Russell Microcap Index Russell Microcap Index je index takmer 1 550 akcií s nízkou a nízkou kapitalizáciou, ktorý zachytáva najmenšie 1 000 spoločností v spoločnosti Russell 2000. viac Fond so strednou kapitalizáciou Fond so strednou kapitalizáciou je typ investičného fondu, ktorý zameriava svoje investície do spoločností s kapitalizáciou v strednom rozsahu akcií na investovateľnom trhu. viac Index Dow Jones Wilshire Mid-Cap Index Dow Jones Wilshire Mid-Cap je index vážený trhovou kapitalizáciou udržiavaný indexmi Dow Jones. ďalšie partnerské odkazy