Najlepšie 4 zdravotnícke podielové fondy na rok 2017

Aj keď je osud republikánskej stratégie „zrušiť a nahradiť“ vo vzduchu, zásoby zdravotnej starostlivosti majú naďalej pozitívny výhľad. Možno je to tak preto, že dopyt po zdravotníckych službách stále rastie a prezident Trump prisľúbil robustný systém deregulácie, ktorý by mohol viesť k pôsobivému rastu, najmä v biotechnológiách. (Pozri tiež: Trump Changes Obamacare Income Tax Policy. )

Väčšina zdravotných spoločností okrem toho sedí v súvahách spláchnutá hotovosťou a môže sa pochváliť silnými financiami. A ak je história nejakým sprievodcom, zdravotníctvo ako sektor má tendenciu prekonávať výkonnosť, keď Federálny rezervný systém zvyšuje úrokové sadzby, čo je podľa analytikov aj tento rok opäť na obzore. (Pozri tiež: Ako ovplyvňujú úrokové sadzby akciový trh? )

Všetky zvážené veci, teraz by mohol byť ten pravý čas na zvýšenie vašej expozície v sektore zdravotníctva. Tu je niekoľko podielových fondov v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré sú pripravené tento rok prekonať. Poznámka: Fondy boli vybrané na základe ročnej výkonnosti (YTD) a celkových čistých aktív. Všetky údaje boli aktuálne k 6. decembru 2017.

1. Portfólio zdravotníckych zariadení a systémov Fidelity Select (FSMEX)

• Emitent: vernosť
• Celkový čistý majetok: 4, 01 miliárd dolárov
• Pomer výdavkov: 0, 76 percenta
• Výkonnosť YTD: 30, 96 percent

Tento fond investuje do spoločností zaoberajúcich sa výskumom a vývojom (R&D), výrobou a predajom zdravotníckych pomôcok a zariadení, predovšetkým v USA (asi 95 percent portfólia fondu je domáci). Manažér fondu Eddie Yoon vidí na trhu inteligentných zariadení vreckové príležitosti a ďalšie inovatívne procesy, ktoré by mohli priniesť budúci výnos.

Fond výrazne prekonal index MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index a dokonca aj index S&P 500 s celkovým ročným výnosom 33, 11 percenta. Trojročné a päťročné anualizované výnosy sú 15, 70 percenta a 22, 25 percenta. Vyžaduje sa minimálna investícia 2 500 USD. (Pozri tiež: FPHAX, FSMEX: Podielové fondy na investovanie do starnúceho obyvateľstva.)

2. Vanguardský fond zdravotnej starostlivosti (VGHCX)

• Emitent: Vanguard
• Celkový čistý majetok: 47, 59 miliárd dolárov
• Pomer výdavkov: 0, 37 percent
• Výkon YTD: 19, 38 percenta

Tento masívny fond Vanguard je k dispozícii aj ako akcie triedy Admiral (minimálna investícia 100 000 dolárov v porovnaní s 3 000 $ pre akcie triedy investorov). VGHCX, ktorý je aktívnym riadeným fondom, ponúka nízkonákladovú a širokú expozíciu svetovému zdravotníckemu priemyslu vrátane farmaceutických výrobkov, zdravotníckych zariadení a spotrebného materiálu a výskumu a vývoja. V súčasnosti je v portfóliu fondu 83 akcií, ktoré sú silne vážené smerom k farmaceutickým výrobkom (45 percent).

Je to vyspelý podielový fond - od svojho založenia v roku 1984 fond dosiahol priemerný ročný výnos takmer 17 percent. Celkový ročný výnos je 19, 76 percenta. (Pozri tiež: VGHCX: Prehľad fondu starostlivosti o zdravie Vanguard .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Vydavateľ: T. Rowe Price
• Celkový čistý majetok: 11, 68 miliárd dolárov
• Pomer výdavkov: 0, 77 percenta
• Výkon YTD: 28, 40 percent

Ide o dlhodobý rastový fond, ktorý investuje predovšetkým do stredných a vysokých stropov zapojených do výskumu a vývoja, výroby a distribúcie produktov a služieb súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a biologickými vedami. Fond má vo svojom portfóliu 170 akcií, pričom najväčšími odvetviami sú biotechnológia (35, 6%), zdravotnícke služby (24%) a farmaceutický priemysel (16, 6%). Fond má pomerne nízku mieru obratu 31, 6%.

Od svojho založenia v roku 1995 dosiahol fond priemernú ročnú návratnosť 14, 64%. Vyžaduje sa minimálna investícia 2 500 dolárov. (Pozri tiež: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Porovnanie najlepšie hodnotených podielových fondov .)

4. Portfólio príležitostí pre zdravotnícke vedy BlackRock; Investor A (SHSAX)

• Emitent: BlackRock
• Celkový čistý majetok: 6, 14 miliardy dolárov
• Pomer výdavkov: 1, 18 percenta
• Výkonnosť YTD: 26, 08%

Referenčným indexom tohto fondu je index Russell 3000 Healthcare Index - v súčasnosti má vo svojom portfóliu 105 akcií. Medzi najlepšie držby patria UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) a Stryker Corporation (SYK). Portfólio sa líši od svojej referenčnej hodnoty v tom, že farmy sú pomerne rovnomerne vyvážené medzi zdravotníckym vybavením a spotrebným materiálom a farmaceutickým / biotechnologickým spôsobom.

Fond v každom z posledných 10 rokov dôsledne, ale úzko prekonal svoje referenčné hodnoty. Od svojho založenia v roku 1999 dosiahol fond priemernú ročnú návratnosť 15, 30%. Je potrebná minimálna počiatočná investícia 1 000 dolárov. (Pozri tiež: 3 Najlepšie vzájomné fondy zdravotníctva USA, ktoré vyplácajú dividendy. )