Ako vyzerá portfólio Billa Gatesa (BRK.B, MSFT)

Bill Gates je druhým najbohatším mužom na svete (po Amazonovom Jeffovi Bezosovi), ktorého čisté imanie k 17. augustu 2018 podľa údajov spoločnosti Forbes presahuje takmer 95 miliárd dolárov. V roku 1975 ukončil štúdium na Harvardskej univerzite a v roku 1975 sa zmenil na technologického podnikateľa, ktorý založil spoločnosť Microsoft (MSFT). V priebehu desaťročí ju spoločnosť Gates úspešne vybudovala vo významnej technologickej spoločnosti a v tomto procese si zarobila šťastie.

Gates odvtedy odišiel zo každodenného fungovania spoločnosti Microsoft a svoje úsilie zameriava na svoje filantropické príčiny prostredníctvom nadácie Bill & Melinda Gates Foundation. Medzi tieto príčiny patrí výroba vakcíny proti malárii, reforma kontroly zbraní a reforma vzdelávania. Nadácia má významné portfólio investícií. Jeho investičnou filozofiou je využívať kapitál z nadácie na pomoc podnikom pri riešení problémov zložitých a zakorenených problémov. Nasledujú niektoré z najvýznamnejších pozícií nadácie k dátumu posledného hlásenia SEC za 2. Q 2018. Všetky informácie o trhových limitoch a cenách sú presné od 17. augusta 2018.

1. Berkshire Hathaway, Inc.

Najväčší podiel v portfóliu nadácie je Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Nadácia vlastní takmer 54 miliónov akcií Berkshire Hathaway s trhovou hodnotou tesne pod 10 miliárd dolárov, s váhou portfólia 45, 2%. Nadácia znížila svoj podiel v Berkshire Hathaway v treťom štvrťroku približne o 5 miliónov akcií, tj 8, 54%.

Berkshire Hathaway je jednou z najväčších spoločností v S&P 500 s trhovým limitom 511, 84 miliárd dolárov a na druhom mieste v zozname Fortune 500 v roku 2017. Bill Gates si vytvoril veľmi blízky vzťah s Warrenom Buffettom, odkedy sa prvýkrát stretli v roku 1991; Gates je členom správnej rady Berkshire Hathaway. Obaja investori podpísali sľub, že značnú časť svojho majetku rozdajú filantropickým príčinám.

2. Microsoft

Druhým najväčším holdingom je spoločnosť Gates. Nadácia vlastní 32 miliónov akcií spoločnosti Microsoft s trhovou hodnotou takmer 3, 12 miliárd dolárov, s váhou portfólia takmer 14, 3%.

Microsoft je jednou z najväčších spoločností v S&P 500 s trhovým stropom 825 miliárd dolárov a na Fortune 500 v roku 2017 sa umiestnil na 28. mieste. Nadácia upravila svoj podiel v spoločnosti Microsoft v druhom štvrťroku predajom 8 miliónov akcií alebo 20%.

3. Caterpillar

Caterpillar (NYSE: CAT) je tretí najväčší podiel v portfóliu nadácie. Nadácia vlastní viac ako 11 miliónov akcií spoločnosti Caterpillar s trhovou hodnotou viac ako 1, 5 miliardy dolárov, s váhou portfólia tesne pod 7%.

Caterpillar je sklad Dow a výrobca ťažkých zariadení používaných v ťažbe, poľnohospodárstve a energetike. Má trhovú hranicu 86, 48 miliárd dolárov. Spoločnosť Caterpillar je na rebríčku Fortune 500 v roku 2017 na 65. mieste.

4. Odpadové hospodárstvo, Inc.

Waste Management, Inc. (NYSE: WM) je štvrtým najväčším holdingom v portfóliu nadácie. Nadácia vlastní viac ako 18, 6 milióna akcií s trhovou hodnotou 1, 52 miliardy dolárov. Váhy v oblasti nakladania s odpadmi majú v portfóliu nadácie 6, 85%, tesne pod 6, 91% od spoločnosti Caterpillar.

Odpadové hospodárstvo je poskytovateľom odpadového hospodárstva a súvisiacich environmentálnych služieb. Ďalej vyvíja a prevádzkuje zariadenia na nakladanie s odpadom na energiu a skládkovanie plynu do energetických zariadení v Spojených štátoch. Je to najväčšia spoločnosť zaoberajúca sa odpadovým hospodárstvom v krajine s viac ako 21 miliónmi zákazníkov. Spoločnosť má trhový strop viac ako 39, 55 miliárd dolárov. Odpadové hospodárstvo je v rebríčku Fortune 500 v roku 2017 zaradené medzi 202.

5. Kanadská národná železničná spoločnosť

Piatym najväčším majetkom v portfóliu nadácie je Kanadská národná železničná spoločnosť (NYSE: CNI). Nadácia má viac ako 17, 1 milióna akcií s trhovou hodnotou 1, 4 miliardy dolárov pre portfólio s váhou 6, 3%.

Kanadská národná železnica poskytuje integrované dopravné služby vrátane železničnej dopravy, nákladnej dopravy, špedície a skladovania. Spoločnosť prepravuje hlavne ropné výrobky, obilie a hnojivá, uhlie, kovy a výrobky pre automobilový priemysel. Má trhovú hranicu 65 miliárd dolárov.