Desať najlepších akciových dividend ETF za rok 2019

Investovanie do výnosov môže byť skvelým spôsobom, ako maximalizovať celkovú návratnosť investičného portfólia. Dividendové investície ponúkajú investorom výplatu z ich investícií do akcií, ktoré sú stanovené manažmentom. Výplaty dividend môžu byť pravidelne naplánované alebo špeciálne dividendy. Bez ohľadu na to, prísľub hotovosti spolu s hodnotným výnosom z akcií môže mať ešte väčšiu príťažlivosť ako možnosti investovania s pevným výnosom s nízkym rizikom.

Investori, ktorí sa pozerajú na časť trhu s dividendami vlastného imania, nájdu niekoľko možností, ktoré môžu byť do značnej miery ohromujúce. Z tohto dôvodu sú populárne fondy obchodované na burze (ETF) v kategórii dividend. V niektorých prípadoch poskytujú ETF výhodu diverzifikácie spolu s profesionálnym riadením. Väčšina ETF sú pasívne fondy, ktoré sledujú index, ale ponuky indexov na trhu sa stále viac prispôsobujú, aby investorom pomohli nájsť presne to, čo hľadajú. Pokiaľ ide o dividendové ETF, investori využívajú pravidelné výplaty dividend prevedené z fondu.

Kľúčové jedlá

• Jedným z najlepších spôsobov, ako čo najlepšie využiť svoje výnosy, je investovanie do príjmu.
• Akciové dividendy môžu pochádzať z REIT, MLP, dividend s modrými čipmi a mnohých ďalších.
• ETF s vysokými dividendami majú často vysoké dividendové výnosy.

Investovanie do majetkových dividend ETF

Celkovo môžu akciové dividendy pochádzať z trustov investujúcich do nehnuteľností (REIT), master komanditných spoločností (MLP), dividend s modrými čipmi, investícií do rastu dividend a ďalších. V rámci týchto kategórií boli ETF vytvorené, aby pomohli zjednodušiť proces investovania do dividend.

Nižšie je uvedený zoznam najlepších dividend ETF v niekoľkých najpopulárnejších kategóriách dividend, o ktoré by investori mohli mať záujem pri hľadaní príjmu z dividend. Fondy boli vybrané primárne na základe ročného výnosu, dividendového výnosu, investícií USA a spravovaných aktív od apríla 2019, ako ich poskytuje ETFDB.com. Výbery nezahŕňajú ETF s pákovým efektom.

1. Realitné investičné fondy (REIT): Rezidenčný nehnuteľný majetok iFares ETF (REZ) má ročný celkový výnos 27, 31%. Jeho dividendový výnos je 3, 15%. ETF zahŕňa akcie a REIT v celom sektore rezidenčných nehnuteľností v USA. Je to pasívny fond, ktorý sleduje index všetkých rezidenčných limitov FTSE NAREIT.
2. Master Limited Partnership (MLP): Globálna X MLP a energetická infraštruktúra ETF (MLPX) má ročný výnos 12, 72%. Jeho dividendový výnos je 4, 95%. ETF zahŕňa MKP z energetického sektora s najlepšími pozíciami v TransCanade, Kinder Morgan, Enbridge, Williams Companies a Oneok.
3. Dividendy Blue Chip: Dividendy s modrými čipmi zahŕňajú väčšinu kategórie hodnoty dividend. Preto môžu byť S&P 100, Dow Jones a S&P 500 dobrým vesmírom pre blue chip, dividend value. SPYD je na prvom mieste v tomto portfóliu s portfóliom akcií s najvyššou dividendou v S&P 500. SPYD má ročný výnos 12, 88%. Jeho dividendový výnos je 4, 25%.
4. Rast dividend: Akcelerátor dividend VictoryShares ETF (VSDA) je v kategórii rastu dividend na prvom mieste. Fond má ročný výnos 18, 91%. Jeho dividendový výnos je 1, 55%.
5. Dividendové aristokrati: Dividendové aristokrati sú obľúbené pre dividendových investorov, pretože sú známi postupným zvyšovaním výplaty dividend každý rok o 25 rokov. Dividendové aristokrati ProShares S&P 500 (NOBL) sú ETF zložené zo všetkých aristokratov pre dividendy na americkom trhu, ktoré sledujú index dividendových aristokratov S&P 500. Celkový výnos fondu dosiahol 14, 21%. Jeho dividendový výnos je 2, 12%.
6. Smart Beta: Novo zavedená AAM S&P 500 s vysokou dividendovou hodnotou ETF (SPDV) je jedným z najlepších inteligentných beta ETF zameraných na skríning charakteristík dividend. SPDV sleduje index výnosov dividend a bezplatných peňažných tokov S&P 500, ktorý filtruje spoločnosti v S&P 500 podľa dividend a voľných peňažných tokov. AAM tiež ponúka AAM S&P rozvinuté trhy s vysokou dividendovou hodnotou ETF (DMDV) a AAM S&P rozvíjajúce sa trhy s vysokou dividendovou hodnotou ETF (EEMD).
7. Špecifický sektor: Hľadanie dividend z konkrétnych sektorov je často realizovateľnou stratégiou investovania dividend. Na celom trhu existujú stovky sektorových ETF a niekoľko z nich bude poskytovať výhody pre sektor a dividendy. V tejto kategórii je technológia First Trust NASDAQ Technology Dividend ETF (TDIV) tou najlepšou voľbou. Fond má ročný výnos 18, 93%. Jeho dividendový výnos je 2, 46%. Okrem toho v kategórii dividend špecifických pre tento sektor môžu byť ETF s dividendami na medzinárodnom trhu tiež dobrou geografickou investíciou špecifickou pre daný segment.
8. Preferované akcie: Je známe, že preferované akcie ponúkajú vyššie dividendy, ako ich bežné náprotivky. Sú tiež vyššie na zozname služobných povinností, čo sľubuje vyššiu výplatu v prípade platobnej neschopnosti. Preferovaný ETF (PGX) spoločnosti Invesco má ročný celkový výnos 7, 14% a dividendový výnos 5, 64%.
9. Mesačné dividendy: Mesačné dividendy môžu byť veľkou investíciou pre investorov s vážnym príjmom, ktorí častejšie hľadajú doplnok k investíciám. Vysoko dividendová nízka volatilita ETF (SPHD) spoločnosti Invesco S&P 500 ponúka mesačnú dividendu s ročným dividendovým výnosom 3, 93%. Jeho ročný celkový výnos je 12, 96%.
10. Najvyšší výnos: Na celom trhu ETF s dividendami sa najvyšší ročný výnos ETF pohybuje v rozmedzí 5% až 6%. Legg Mason International ETD s nízkou volatilitou (LVHI) je na prvom mieste v tejto kategórii s ročným dividendovým výnosom 5, 31% a ročným celkovým výnosom 9, 42%.

Ďalšie osobitné hľadiská

Pri investovaní do príjmu z dividend prostredníctvom ETF môže byť potrebné zvážiť niekoľko ďalších dôležitých otázok.

Čo je to ETF s vysokou dividendou? ETF s vysokou dividendou je portfólio investičných podielov, ktoré majú vysoký dividendový výnos. ETF si vyberá svoju vlastnú dividendu na základe dividend získaných zo všetkých svojich podielov. ETF s vysokými dividendami môžu dosiahnuť dividendové výnosy až 5% až 6%. Investori, ktorí hľadajú príjem, sa môžu páčiť aj iným ETF s príjmami, ako sú tí, ktorí sa zameriavajú na mnohé z populárnych kategórií úverového trhu s vysokým príjmom.

Aké sú daňové dôvody? ETF ponúkajú samy osebe určité daňové výhody, konkrétne zvyčajne nevytvárajú kapitálové zisky, ktoré sa každoročne prenášajú na zdanenie investorom. V niektorých prípadoch môže investovanie do ETF s dividendami ponúkať výhody kvalifikovaných dividend, ktoré sú zdaňované nižšou sadzbou alebo vôbec nie sú určené pre osoby s nízkymi príjmami.

Prečo je celkový výnos dôležitý pre investovanie dividend? Pri investovaní do dividendového príjmu je zvyčajne najlepšie pozrieť sa na celkovú návratnosť spolu s dividendovým výnosom. Spoločnosť alebo ETF môžu mať vysoký dividendový výnos, ale nemajú žiadne zhodnotenie kapitálu. Ide predovšetkým o rozdiel medzi príjmami z úverov a investovaním do výnosov z akciových trhov.

Kde môžem kúpiť dividendové ETF? Investori sa všeobecne snažia kúpiť dividendové ETF prostredníctvom troch kanálov: poradcovia, makléri s úplnými službami a platformy sprostredkovania zliav.

Aké sú poplatky spojené s dividendovými ETF? Dividendové ETF budú mať obvykle nižšie poplatky ako spoločné fondy. Väčšina ETF sleduje index, ktorý umožňuje nižšie poplatky, pretože náklady na obchodovanie a správu sú nižšie. Ukazovatele výdavkov ETF sú zvyčajne nižšie ako pri podielových fondoch, pretože nezahŕňajú poplatky 12bl, ktoré sú súčasťou štruktúry poplatkov za podielové fondy.