Stratégie technickej analýzy pre začiatočníkov

Mnoho investorov analyzuje akcie na základe ich fundamentov - ako sú ich výnosy, oceňovanie alebo trendy v priemysle -, ale základné faktory sa vždy neodrážajú v trhovej cene. Technická analýza pomáha obchodníkom a investorom orientovať sa v priepasti medzi vnútornou hodnotou a trhovou cenou pomocou techník, ako je štatistická analýza a behaviorálna ekonomika. Väčšina investorov používa pri rozhodovaní technickú aj fundamentálnu analýzu.

Vyberte správny prístup

Existujú dva rôzne spôsoby prístupu k technickej analýze: prístup zhora nadol a prístup zdola nahor. Krátkodobí obchodníci často zvolia prístup zhora nadol a dlhodobí investori prístup zdola nahor.

• Top-Down. Prístup zhora nadol zahŕňa skríning zásob, ktoré spĺňajú určité technické kritériá. Napríklad obchodník by mohol mať záujem o akcie, ktoré vypukli z 50-denného kĺzavého priemeru ako príležitosť na nákup.
• Bottom-Up. Prístup zdola nahor zahŕňa analýzu populácie, ktorá sa javí zásadne zaujímavá pre potenciálne vstupné a výstupné body. Napríklad investor môže nájsť podhodnotenú akciu v zostupnom trende a použiť technickú analýzu na identifikáciu konkrétneho vstupného bodu, keď by sa dna mohla pohybovať nadol. (Pozri tiež: Vysvetlenie investovania zdola nahor a zhora nadol .)

Okrem týchto úvah môžu rôzne typy obchodníkov uprednostňovať použitie rôznych foriem technickej analýzy. Denní obchodníci môžu pri rozhodovaní používať jednoduché trendové línie a objemové ukazovatele, zatiaľ čo obchodníci s výkyvmi alebo pozíciou môžu uprednostňovať vzory grafov a technické ukazovatele. Obchodníci vyvíjajúci automatizované algoritmy môžu mať úplne odlišné požiadavky, ktoré používajú kombináciu objemových indikátorov a technických ukazovateľov na podporu rozhodovania.

Stratégie technickej analýzy pre začiatočníkov

Ako začať

Existuje päť základných krokov, ako začať s technickou analýzou.

1. Identifikujte stratégiu technickej analýzy alebo vytvorte obchodný systém.

Prvým krokom je identifikácia stratégie alebo rozvoj obchodného systému. Napríklad sa začiatočník môže rozhodnúť, že sa bude riadiť stratégiou kríženia kĺzavého priemeru, pričom bude sledovať dva kĺzavé priemery (50 dní a 200 dní) pri určitom pohybe cien akcií. V prípade tejto stratégie, ak krátkodobý 50-dňový kĺzavý priemer prekročí dlhodobý 200-dňový kĺzavý priemer, naznačuje to stúpajúci trend cien a generuje signál nákupu. Opak je pravdou pre signál predaja. (Viac informácií nájdete v: 4 Bežné stratégie aktívneho obchodovania .)

2. Identifikujte obchodovateľné cenné papiere, ktoré zodpovedajú technickej stratégii.

Nie všetky akcie alebo cenné papiere vyhovujú vyššie uvedenej stratégii, ktorá je ideálna pre vysoko likvidné a volatilné akcie namiesto nelikvidných alebo stabilných akcií. Rôzne akcie alebo kontrakty môžu tiež vyžadovať rôzne voľby parametrov - v tomto prípade rôzne kĺzavé priemery, ako je kĺzavý priemer 15 dní a 50 dní.

3. Nájdite správny brokerský účet na vykonávanie obchodov.

Získajte správny obchodný účet, ktorý podporuje vybraný typ zabezpečenia (napr. Kmeňové akcie, centové akcie, futures, opcie atď.). Mal by ponúkať požadovanú funkčnosť na sledovanie a monitorovanie vybraných technických ukazovateľov, pričom by mal udržiavať nízke náklady, aby nedošlo k strate zisku. Pre uvedenú stratégiu by fungoval základný účet s kĺzavým priemerom na sviečkových mapách.

4. Vyberte rozhranie na sledovanie a sledovanie obchodov.

Obchodníci môžu požadovať rôzne úrovne funkčnosti v závislosti od svojej stratégie. Napríklad denní obchodníci budú požadovať maržový účet, ktorý umožní prístup k cenovým papierom úrovne II a k zviditeľneniu tvorcu trhu. Ale pre náš príklad vyššie, základný účet môže byť výhodnejší ako lacnejšia možnosť.

5. Identifikujte akékoľvek ďalšie aplikácie, ktoré môžu byť potrebné na implementáciu stratégie.

Môžu existovať ďalšie funkcie, ktoré sú potrebné na maximalizáciu výkonu. Niektorí obchodníci môžu vyžadovať mobilné varovania alebo prístup k obchodovaniu na cestách, zatiaľ čo iní môžu využívať automatizované obchodné systémy na vykonávanie obchodov v ich mene. (Viac informácií nájdete v: Najlepšie obchodné programy na technickú analýzu .)

Tipy a rizikové faktory

Obchodovanie môže byť náročné, čo znamená, že je dôležité robiť domáce úlohy nad rámec vyššie uvedených bodov. Medzi ďalšie kľúčové aspekty patrí:

• Pochopenie odôvodnenia a logiky technickej analýzy.
• Spätné testovanie obchodných stratégií s cieľom zistiť, ako by sa im darilo v minulosti.
• Cvičenie obchodovania na demo účte pred odovzdaním reálneho kapitálu.
• Uvedomovať si obmedzenia technickej analýzy, aby sa predišlo nákladným poruchám a prekvapeniam.
• Byť premyslený a flexibilný o škálovateľnosti a budúcich požiadavkách.
• Pokus o vyhodnotenie funkcií obchodného účtu vyžiadaním bezplatnej skúšobnej verzie.
• Spočiatku malý a rozširujúci sa, keď získate skúsenosti.

Spodný riadok

Mnoho investorov využíva pri rozhodovaní o investíciách fundamentálnu aj technickú analýzu, pretože technická analýza pomáha vyplniť medzery v znalostiach. Vývojom porozumenia technickej analýzy môžu obchodníci a investori zlepšiť svoje dlhodobé výnosy prispôsobené rizikám, je však dôležité porozumieť a precvičiť tieto techniky pred tým, ako sa zaviazajú reálny kapitál, aby sa predišlo nákladným chybám. (Ďalšie informácie nájdete v časti: Technická a základná analýza kombinovania .)