SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

K 31. augustu 2018 dosiahla SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) ročný výnos 19, 47%. Na základe koncových 10-ročných údajov dosiahol fond priemernú ročnú návratnosť 10, 74%. Od založenia trustu SPDR S&P 500 ETF dosiahol fond priemernú ročnú návratnosť 9, 7%.

Cieľom SPY je sledovať index Standard & Poor's 500 Index, ktorý obsahuje 500 amerických a amerických akcií so strednou a strednou kapitalizáciou. Tieto akcie vyberá výbor na základe veľkosti trhu, likvidity a odvetvia. S&P 500 slúži ako jeden z hlavných referenčných kritérií amerického akciového trhu a naznačuje finančné zdravie a stabilitu hospodárstva.

SPY je dobre diverzifikovaný kôš aktív, ktorý rozdeľuje svoj fond do viacerých sektorov, ako je napríklad 26, 2% informačná technológia, 15% zdravotníctvo, 13, 46% finančné, 13, 12% spotrebiteľské právo, 9, 72% priemyselné, 6, 69% ​​spotrebiteľské svorky, 6.01 % energie, 2, 78% služby, 2, 61% nehnuteľnosti, 2, 44% materiály a 1, 97% telekomunikačné služby.

SPDR S&P 500 ETF Trust prideľuje takmer celý svoj fond do kmeňových akcií, ktoré sú zahrnuté v indexe S&P 500. V súčasnosti má 10 najlepších holdingov 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - trieda B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. triedy C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) a 1, 47% Alphabet Inc. triedy A (GOOGL).

charakteristika

Trust SPDR S&P 500 ETF je štruktúrovaný ako investičný fond, ktorý je cenným papierom navrhnutým na nákup fixného portfólia aktív. SPY je kótovaná na burze cenných papierov v Arca Exchange v New Yorku a investori sú schopní obchodovať s týmto ETF na viacerých platformách. Správcom SPDR S&P 500 ETF Trust je State Street Bank a Trust Company a jej distribútorom je ALPS Distributor Incorporated.

Fond má pomer hrubých výdavkov 0, 0945%. Aj keď je tento pomer nízky, nie je to najnižšia spomedzi ostatných ETF, ktorá sleduje index S&P 500. Nákladový pomer spoločnosti SPY je takmer dvojnásobný ako nákladový pomer Vanguard S&P 500 ETF vo výške 0, 04%. Tieto poplatky nezahŕňajú maklérske poplatky.

Vhodnosť a odporúčania

Oživenie amerického hospodárstva po finančnej kríze v rokoch 2007 - 2008 umožnilo investorom dosiahnuť značné výnosy dlhodobým investovaním do SPY. Od najnižšej hodnoty 67, 10 dolárov v trustu SPDR S&P 500 ETF, ktorá sa konala 6. marca 2009, sa SPY 20. septembra 2018 vrátil na maximum 293, 94 USD, čo predstavuje návratnosť 438%.

SPDR S&P 500 ETF Trust ponúka investorom efektívny spôsob, ako diverzifikovať svoju angažovanosť na americkom akciovom trhu bez toho, aby museli investovať do viacerých akcií. SPY je preto vhodný pre každého investora, ktorý chce do svojho portfólia zaradiť americké akcie, pričom riskuje len mierne. Keďže však SPDR S&P 500 ETF Trust sleduje v Spojených štátoch 500 veľkých a stredne veľkých akcií, nesie množstvo rizík, ako napríklad trhové riziko, riziko krajiny, menové riziko, ekonomické riziko a úrokové riziko. Investori by si mali byť vedomí svetových aj amerických ekonomických údajov, ktoré by mohli ovplyvniť výkonnosť fondu.