Investovanie na trhoch s kovmi

Periodická tabuľka predstavuje známe chemické prvky Zeme, vrátane 94 prírodných prvkov a 24 syntetických prvkov umelo vyrobených v extrémnych podmienkach, napríklad v urýchľovačoch častíc. Periodická tabuľka je rozdelená do deviatich rodín prvkov s podobnými vlastnosťami: alkalické kovy, alkalické kovy, prechodné kovy, ostatné kovy, metaloidy, nekovy, halogény, vzácne plyny a kovy vzácnych zemín. Tieto kovy vzácnych zemín spolu s výberom prvkov známych ako základné a drahé kovy poskytujú súčasným investorom a aktívnym obchodníkom množstvo obchodných príležitostí. Často sa formujú do ingotov na fyzické nákupy.

Základné kovy

V chémii sa kovy, ktoré ľahko oxidujú alebo korodujú, označujú ako základné kovy. Medzi tieto priemyselné kovy patria meď (Cu v periodickej tabuľke), nikel (Ni), hliník (Al), zinok (Zn), olovo (Pb), cín (Sn) a železo (Fe) / oceľ (zliatina železa a uhlíka). Základné kovy sú všeobecne bohaté a používajú sa v rôznych komerčných a priemyselných aplikáciách, ako sú medené potrubia, hliníkové plechovky a oceľ použitá v automobilovej výrobe. Z dôvodu ich hojnosti sú ceny základných kovov hlboko pod cenami drahých kovov a kovov vzácnych zemín a ceny reagujú na zmeny v dopyte po výrobkoch, na ktoré sa tieto kovy používajú.

Investori a obchodníci sa môžu na trhu so základnými kovmi podieľať rôznymi spôsobmi. Investovať je možné do jednotlivých spoločností špecializujúcich sa na výrobu základných kovov, vrátane oceliarskej spoločnosti US Steel (NYSE: X) alebo hliníkovej spoločnosti Alcoa (NYSE: AA). Na CME Globex je možné obchodovať s futures a opciami jednotlivých kovov, ako sú napríklad medené futures (symbol produktu: HG) a opcie (symbol produktu: HX). Okrem toho existuje široká škála fondov obchodovaných so základnými kovmi (ETF), ako napríklad Invesco DB Fund Metal Fund (NYSE: DBB), ktorý sa skladá z futures na hliník, zinok a meď; SPDR Metals & Mining ETF (NYSE: XME), ktorú tvoria spoločnosti pôsobiace v kovospracujúcom a ťažobnom priemysle; a iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), ktorý pozostáva zo spoločností zapojených do výroby základných materiálov.

Vzácne kovy

Drahé kovy sú prirodzene sa vyskytujúce kovové chemické prvky, ktoré majú vysoký lesk a teplotu topenia, sú mäkšie a tvárnejšie ako iné kovy a sú menej reaktívne ako väčšina prvkov. Medzi drahé kovy patria striebro (Ag), zlato (Au), platina (Pt) a paládium (Pd). Vzácne kovy sú pre svoj nedostatok vzácne - oveľa viac ako základné kovy. Drahé kovy sa používajú na šperky, umenie, mince, stomatologické práce, lekárske prístroje, elektroniku a na účely investovania / držania.

Rovnako ako základné kovy je záujemcom o trhy s drahými kovmi k dispozícii široká škála investičných nástrojov. Zlato sa už dlho považuje za solídnu investíciu a často sa fyzicky drží vo forme šperkov, mincí alebo zlatých prútov. Najmä v období hospodárskej neistoty zlato získava na popularite ako bezpečnostná pokrývka investora. Okrem fyzického držania drahých kovov môžu investori obchodovať aj s akciami, futures, opciami, podielovými fondmi a fondmi obchodovanými na burze na základe držby drahých kovov.

Medzi príklady zásob patria Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) a Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), obaja kanadskí výrobcovia zlata. CME Group ponúka investorom možnosť výberu zlatých termínových a opčných zmlúv: Zmluva v plnej veľkosti je založená na 100 trojských unciach (GC), zatiaľ čo zlatá zmluva „miNY“ je 50 trojských uncí (QO) a zmluva o e-micro zlatom je 10 trójskych uncí (MGC). Zlato možnosti sú tiež k dispozícii v zmluvnej veľkosti 100 trójskych uncí (OG). K dispozícii sú aj zmluvy na futures a opcie na striebro, platinu a paládium.

Medzi ETF z drahých kovov patria fyzicky podporované a ťažko obchodované SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD), Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ), iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV), Invesco DB Precious Metals ETF (NYSE: DBP) a PowerShares Global Gold & Drahé kovy (Nasdaq: PSAU).

Kovy vzácnych zemín

Kovy vzácnych zemín sú pre elektronický priemysel a technologický pokrok stále dôležitejšie. Prvky ako lantan (La), Cerium (Ce), praseodym (Pr) a neodým (Nd) sa používajú pri výrobe elektroniky, ako sú mobilné telefóny, počítačové pamäťové čipy, fotoaparáty a elektronické čítačky. Vzácne zeminy sú tiež dôležitou súčasťou mnohých vojenských a obranných aplikácií, ako sú okuliare pre nočné videnie, precízne vedené zbrane a tajná technológia. Aj keď žiadny z kovov vzácnych zemín nie je zvlášť zriedkavý, ťažba a spracovanie je náročné vzhľadom na ich široké geografické rozloženie a environmentálne obavy súvisiace so spracovaním (vrátane uvoľňovania toxínov, ako je kadmium a rádioaktívny odpad). Napriek ich veľkému množstvu sú kovy vzácnych zemín cenné, pretože je ťažké ich získať a je o ne veľký záujem.

Investori môžu získať expozíciu kovom vzácnych zemín prostredníctvom prieskumných a spracovateľských spoločností, ako sú Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) a Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Market Vectors Rare Earth Strategic Metals (NYSE: REMX) je populárny fond obchodovaný na burze s držbami v spoločnostiach s kovmi vzácnych zemín.

Spodný riadok

V periodickej tabuľke sa objaví 118 známych prvkov Zeme. Medzi tieto prvky patria základné kovy, drahé kovy a kovy vzácnych zemín, ktoré investorom a obchodníkom poskytujú rôzne príležitosti. Zatiaľ čo zlato sa ctí už tisíce rokov a pravdepodobne zostane populárnou investíciou, ďalšie prvky, ako je paládium a neodým, priťahujú pozornosť prostredníctvom rôznych obchodných nástrojov vrátane akcií, futures, opcií a fondov obchodovaných na burze. Každý investor je jedinečný, preto by sa tento článok mal používať iba na vzdelávacie a ilustračné účely. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí musíte vziať do úvahy aj váš investičný horizont, averziu voči riziku a mnoho ďalších investičných kritérií. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí, o ktorých si nie ste istí, vyhľadajte kvalifikované investičné poradenstvo.