Ako finanční poradcovia využívajú sociálne médiá
Dnešní investiční poradcovia sú si dobre vedomí gigantov v oblasti sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter a LinkedIn, ale asi 50% nevie, ktoré páky sa majú vytiahnuť a ktoré tlačidlá sa majú snažiť, aby sa sociálne médiá stali kľúčovým nástrojom marketingových kampaní ich firmy. To je chyba, pretože investori, najmä tí mladší, tiahnu pred finančných poradcov pri využívaní sociálnych médií pri správe svojich peňazí.
Ako finanční poradcovia používajú sociálne médiá
Podľa úplne novej štúdie spoločnosti Sysomos, poskytovateľa softvéru pre sociálne médiá a Marketwired, kanála podnikových správ, až 60 až 70% všetkých opýtaných investorov tvrdí, že používajú „tradičné“ zdroje informácií (napríklad noviny a analytici Wall Street) správy); 40% však tvrdí, že sociálne médiá používajú ako kľúčový zdroj informácií o investíciách. Sysomos hovorí, že vzhľadom na relatívne krátku životnosť platforiem, ako sú Facebook a Twitter, je to očividné číslo.
„Takmer 40% respondentov využíva pri rozhodovaní o investíciách informácie zo sociálnych médií a ich počet stúpa na 60% pri pohľade na ďalšiu generáciu osôb s rozhodovacou právomocou, “ vysvetľuje Jim Delaney z Marketwired. „Preto sme presvedčení, že spoločnosti by mali zaujať integrovaný prístup k vzťahom s investormi kombinujúci tradičnú a sociálnu komunikáciu, aby boli schopné osloviť svoje zainteresované strany a ovplyvňujúce subjekty, kdekoľvek sú najaktívnejšie.“
V ďalšej nedávnej štúdii 400 amerických finančných poradcov 48% poradcov uvádza, že na komunikáciu s investormi každý deň používajú sociálne médiá; 74% amerických investičných poradcov tvrdí, že sociálne médiá sú užitočným nástrojom pri správe turistických aktív, zatiaľ čo 50% tvrdí, že „úspešne využili sociálne médiá na premenu potenciálnych klientov na klientov“. 9% investorov oslovených spoločnosťou Accenture ďalej tvrdí, že firmy, ktoré nevyužívajú sociálne médiá, prídu o klientov do firiem, ktoré využívajú sociálne médiá na zapojenie klientov.
„Využívanie sociálnych médií na interakciu s klientmi je dnes pre poradcov diferenciátorom, v blízkej budúcnosti to však bude len stolový vklad, “ hovorí Alex Pigliucci, globálny riaditeľ spoločnosti Accenture. „Spoločnosti spravujúce bohatstvo, ktoré neprijmú sociálne médiá, premeškajú príležitosť nadviazať vzťahy s klientmi za ich podmienok. Toto je čoraz dôležitejšie, pretože investori požadujú online zdroje, ktoré im pomôžu lepšie porozumieť investičnej stratégii a poradenstvu.“
Ako môžu manažéri bohatstva lepšie využívať sociálne médiá, aby prilákali nových klientov a upevnili vzťahy s existujúcimi klientmi? Tu je päť dobrých tipov, ktoré odborníci tvrdia, že každý finančný poradca by mal mať vo svojom arzenáli marketingu sociálnych médií.
Spread It around
Pre začiatočníkov by finanční poradcovia nemali hľadať prísne využívanie sociálnych médií na predaj produktov a služieb. Existujú významné regulačné dôvody a tieto kanály navyše nie sú vhodné na poskytovanie finančných produktov a služieb. Sociálne médiá však môžu byť pre poradcov veľmi silné inými spôsobmi.
Sociálne médiá sú fantastickou platformou na distribúciu obsahu, ktorá poradcom umožňuje predvádzať intelektuálny kapitál a vodcovstvo myslenia. Sociálne médiá môžu byť tiež použité na propagáciu osobných a firemných značiek a na pomoc pri „humanizácii“ značky. Trik je v tom, aby pre vás programy Facebook, Twitter a ďalšie programy sociálnych médií fungovali - namiesto iného.
Vytvárajte a zdieľajte relevantný obsah
Podľa Michaela Idinopulosa, marketingového riaditeľa spoločnosti PeopleLinx , spoločnosti poskytujúcich sociálne médiá , investičných zákazníkov a potenciálnych zákazníkov, je hlad po radách a tipoch, ktoré im pomôžu podniknúť ďalšie kroky na ceste k spoľahlivému finančnému plánovaniu. „Vytvárajte tak obsah - videá, blogové príspevky, krátke biele knihy, prípadové štúdie - ktoré im pomáhajú vyriešiť problém alebo zvyšujú ich povedomie o horúcej téme v priemysle, “ radí. „Zdieľajte tento obsah ako aktualizáciu stavu a experimentujte s načasovaním - veľa kontaktov získate najskôr ráno alebo večer, keď skontrolujú e-mail a LinkedIn po večeri.“
Pripojte sa ku skupinám LinkedIn
Pripojiť sa k relevantným diskusným skupinám je skvelý spôsob, ako sa spojiť so zákazníkmi a vyhliadkami na zvýšenie povedomia o značke, dodáva Idinopulos. „Keď ste členom diskusnej skupiny, máte možnosť posielať osobné správy členom tejto skupiny, “ „Ako najlepšiu prax však považujte túto funkciu za privilégium na to, aby ste ju mohli používať uvážlivo, takže nemusíte riskovať, že bude označená ako spammer.“
Použite fazetované a uložené vyhľadávania
Funkcia „Facetované vyhľadávanie“ na LinkedIn umožňuje finančným poradcom zacieliť vaše vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov na základe siedmich rôznych aspektov: aktuálna spoločnosť, minulá spoločnosť, miesto, vzťah, priemysel, škola a jazyk profilu. Po vytvorení fazetovaného vyhľadávania, ktoré považujete za hodnotné, môžete toto vyhľadávanie uložiť a dostávať upozornenia na aktualizáciu tohto výsledku vyhľadávania.
Na podporu svojho investičného poradenstva použite sociálne médiá
Pigliucci spoločnosti Accenture hovorí, že poradcovia môžu na budovanie dôvery a vzťahov so zákazníkmi používať stránky ako Facebook, Twitter a LinkedIn. „Ak poradca vydá odporúčanie, ale jeho vysvetlenie sa netýka, bude to narušovať dôveru, “ vysvetľuje. „Lepším spôsobom by bolo vydať odporúčanie, keby sa niektoré informácie o odporúčaní a odkazy na externé zdroje presunuli do klientskeho počítača alebo tabletu a poskytli im čas na premýšľanie.“
Spodný riadok
Klienti finančného poradenstva sa čoraz viac obracajú na sociálne médiá, aby zefektívnili svoje investičné portfóliá a dokonca im pomohli spravovať. Ako potvrdzujú štúdie Sysomos a Accenture, manažéri bohatstva, ktorí nepracujú so sociálnymi médiami, môžu zostať pozadu - možno natrvalo.