Združenie pre finančné plánovanie
Asociácia finančného plánovania (FPA) je profesionálna organizácia so sídlom v USA založená v roku 2000, ktorá pomáha členom verejnosti nájsť etické, objektívne finančné plánovače zamerané na klienta. FPA bola vytvorená ako výsledok partnerstva medzi Inštitútom certifikovaných finančných plánovačov a Medzinárodnou asociáciou pre finančné plánovanie.
BREAKING DOWN Združenie finančného plánovania
Asociácia finančného plánovania (FPA) tiež vzdeláva verejnosť prostredníctvom seminárov, literatúry a webinárov o dôležitosti finančného plánovania a výhodách využívania profesionálneho finančného plánovača.
Členovia FPA musia dodržiavať etický kódex organizácie, ktorý od finančných plánovačov vyžaduje, aby svojim službám poskytovali integritu, objektivitu, kompetenciu, dôvernosť, spravodlivosť, profesionalitu a starostlivosť. Členovia musia byť k svojim klientom čestní a nestranní a musia poskytovať finančné poradenstvo, ktoré je v najlepšom záujme klienta, nie jeho poradcu. Okrem toho nesmú poskytovať poradenstvo v oblastiach, v ktorých nie sú kompetentní, a musia súhlasiť s neustálym rozširovaním svojich odborných znalostí.
Členovia FPA musia poskytovať nestranné a dôkladné poradenstvo a informovať klientov o akomkoľvek možnom konflikte záujmov. Nemôžu bez súhlasu zverejniť informácie o klientovi a musia sa vždy správať spôsobom, ktorý vysoko odráža profesiu finančného plánovania.
FPA ponúka bezplatný online vyhľadávací nástroj, ktorý pomáha jednotlivcom nájsť etický finančný plánovač. FPA má regionálne kapitoly, ktoré uľahčujú osobnú interakciu medzi finančnými plánovačmi, a študentské kapitoly na univerzitách spájajú budúcich finančných plánovačov s tými, ktorí už pracujú v tejto oblasti.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.