Certifikát v oblasti merania investičnej výkonnosti (CIPM)
Osvedčenie o meraní investičnej výkonnosti (CIPM) znamená kompetenciu pri hodnotení investičnej výkonnosti investičných spoločností. Okrem toho, určenie CIPM rozvíja zručnosti jednotlivca v oblasti hodnotenia rizika, výberu manažéra a správ o investovaní založených na zodpovednosti. Vydáva ho CFA Institute a má dve úrovne: úroveň I a úroveň II.
Rozpis certifikátu v oblasti merania investičnej výkonnosti (CIPM)
Dôvodom, ktorý stojí za označením Certifikátu v meraní investičnej výkonnosti, je to, že existuje mnoho spôsobov, ako sa môžu výsledky výkonnosti merať a zverejňovať, a že spôsobujú zložitosť takejto úlohy, hodnotenie investičných manažérov a produktov vyžaduje širokú škálu zručností. Držiteľ CIPM bude certifikovaný na rozlišovanie rôznych metód vykazovania investícií a na meranie a hodnotenie rizika. Konečným cieľom určenia CIPM je urobiť lepšie investičné rozhodnutia a maximalizovať hodnotu investorov.
Držitelia CIPM môžu mať k dispozícii niekoľko pracovných miest. Zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: analytik výkonnosti, manažér vzťahov s klientmi a investičnými manažérmi, pracovník zodpovedný za zabezpečenie súladu, profesionál v oblasti predaja a marketingu, finančný poradca a ďalšie.
Certifikát v požiadavkách na meranie investičnej výkonnosti
Neexistujú žiadne vstupné požiadavky na vstup do programu CIPM úrovne I, ale počas procesu registrácie musia uchádzači súhlasiť s etickým kódexom CIPM a štandardom profesionálneho správania. Kandidáti na CIPM musia mať dvojročnú odbornú prax v pozícii, ktorá zahŕňa činnosti súvisiace s výkonom, vrátane:
- Výpočet, analýza, vyhodnotenie alebo prezentácia investičných výsledkov
- Poskytovanie konzultačných, technologických, právnych / regulačných alebo účtovných služieb priamo na podporu týchto činností
- Overovanie súladu s normami GIPS
- Priamy alebo nepriamy dozor nad osobami, ktoré vykonávajú takéto činnosti
- Výučba takýchto aktivít
Kandidáti môžu mať prípadne najmenej štyri roky odbornej praxe v investičnom priemysle, ktorá zahŕňa:
- Vyhodnocovanie alebo uplatňovanie finančných, ekonomických a / alebo štatistických údajov ako súčasť procesu rozhodovania o investíciách
- Marketingové služby v oblasti riadenia investícií
- Monitorovanie súladu investičnej spoločnosti s platnými zákonmi, predpismi a normami
- Hodnotenie alebo odporúčanie investičných manažérov
- Priamy alebo nepriamy dozor nad osobami, ktoré vykonávajú uvedené činnosti
- Výučba takýchto aktivít
Majitelia a kandidáti certifikovaných finančných analytikov (CFA), ktorí ukončili skúšku CFA úrovne III, môžu preskočiť skúšku CIPM úrovne I a zaregistrovať sa na úrovni CIPM úrovne II. Požiadavky na ďalšie vzdelávanie sú 45 hodín každé tri roky. Viac informácií nájdete na informačnej stránke profesionálneho označenia CIPM spoločnosti FINRA.
Certifikát v teste merania investičnej výkonnosti
Skúška CIPM sa koná dvakrát ročne, v marci a septembri. Pri marcovej skúške sa registrácia zvyčajne otvára 1. októbra a trvá do 31. januára a testovacie okno trvá dva týždne začínajúce v polovici marca. Pri septembrovej skúške sa registrácia zvyčajne otvára 1. apríla a trvá do 31. júla a testovacie okno trvá dva týždne začínajúce v polovici septembra. Viac informácií o plánovaní, oknách a štipendijných obdobiach nájdete na stránke Kalendár skúšok CIPM. Poplatok za program je 475 dolárov za skorú registráciu (konečný termín 31. mája) a 675 dolárov za štandardnú registráciu (konečný termín 31. júl). Program CIPM taktiež ponúka štipendiá študentom a fakultám, ktoré sa zúčastňujú na jeho univerzitnom partnerskom programe. Samotný test zahŕňa dve 180 minútové skúšky, ktoré sú proktorátne a uzavreté. Viac informácií nájdete v programe CIPM na webovej stránke inštitútu CFA.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.