6 pravidiel 6 najlepších svetových investorov

Investori sa veľmi nezhodujú, ale súhlasia s tým, že zarábanie peňazí na trhu prichádza so stabilnou stratégiou, ktorá je založená na súbore pravidiel. Na chvíľu premýšľajte o svojich začiatkoch ako investor. Ak ste ako mnohí, skočili ste s veľmi malými znalosťami trhov. Keď ste si kúpili, ani ste nevedeli, čo je rozpätie, a predali ste buď príliš skoro, keď ste videli zisk, alebo príliš neskoro, ak hodnota vašich akcií klesla.

Ak nemáte vlastné starostlivo zostavené pravidlá investovania, teraz je čas to urobiť a najlepším miestom, kde začať, je požiadať ľudí, ktorí mali úspech v ich investičnej kariére. Našli sme nielen ľudí, ktorí sa môžu uchádzať o úspech, ale tiež sme našli šesť najúspešnejších investorov v histórii.

Ak vaše jediné investičné pravidlo bolo nedodržanie žiadnych pravidiel, pravdepodobne ste dosiaľ sklamaní svojimi výsledkami.

Dennis Gartman

Dennis Gartman začal vydávať list The Gartman Letter v roku 1987. Je to denný komentár ku globálnym kapitálovým trhom, ktorý sa každé ráno dodáva hedžovým fondom, maklérskym spoločnostiam, podielovým fondom, obchodníkom s obilím a obchodom po celom svete. Gartman je tiež skúseným obchodníkom a častým hosťom vo finančných sieťach.

„Buďte trpezliví s víťaznými obchodmi; buďte nesmierne netrpezliví so stratou obchodov. Pamätajte, že je celkom možné, aby sa veľké sumy obchodovali / investovali, ak máme„ pravdu “iba 30% času, pokiaľ sú naše straty malé a naše zisky sú veľký." —Dennis Gartman

Jeho pravidlo vyššie sa týka množstva chýb, ktoré mladí investori robia. Po prvé, nepredávajte pri prvom náznaku zisku; nechať víťazné obchody bežať. Po druhé, nenechajte uniknúť stratenému obchodu. Investori, ktorí zarábajú peniaze na trhoch, sú v poriadku, keď trochu stratia na obchode, ale nie sú v poriadku, keď strácajú veľa peňazí.

Ako zdôrazňuje Gartman, väčšinu času nemusíte mať pravdu. Dôležitejšie je nechať víťazný obchod bežať a rýchlo sa dostať zo strateného obchodu. Ak budete postupovať podľa tohto pravidla, peniaze, ktoré zarobíte na víťazných obchodoch, výrazne predbehnú stratové obchody.

Warren Buffett

„Je oveľa lepšie kúpiť úžasnú spoločnosť za primeranú cenu ako za spravodlivú spoločnosť za skvelú cenu“ - Harren Buffett

Warren Buffett je všeobecne považovaný za najúspešnejšieho investora v histórii. Nielenže je jedným z najbohatších mužov na svete, ale má aj finančné ucho mnohých prezidentov a svetových vodcov. Keď Buffett hovorí, svetové trhy sa pohybujú na základe jeho slov.

Buffett je tiež známy ako plodný učiteľ. Jeho každoročný list pre investorov v jeho spoločnosti, Berkshire Hathaway, sa používa v triedach vysokých škôl na najväčších a najprestížnejších univerzitách.

Pri hodnotení spoločnosti Buffett poskytuje dve kľúčové rady: Najprv sa pozrite na kvalitu spoločnosti. Vyžaduje si to, aby ste porozumeli súvahám, počúvali konferenčné hovory a dôverovali správe. Po druhé, cena by sa mala vyhodnotiť až potom, ako budete mať dôveru v kvalitu spoločnosti.

Ak spoločnosť nie je kvalitnou spoločnosťou, nekupujte ju len z dôvodu nízkej ceny. Spoločnosti s výhodnými obchodmi často prinášajú výsledky s výhodnými obchodmi a vysokokvalitné spoločnosti často stoja za cenu.

Bill Gross

Bill Gross je spoluzakladateľom PIMCO a spravoval PIMCO Total Return Fund, jeden z najväčších dlhopisových fondov na svete.

Gross pravidlo hovorí o správe portfólia. Všeobecným pravidlom, ktoré väčšina mladých investorov vie, je diverzifikácia, tj neuvedenie všetkého investovaného kapitálu do jedného mena. Diverzifikácia je dobrým pravidlom, ale môže tiež znížiť vaše zisky, keď jeden z vašich tipov urobí veľký krok, zatiaľ čo iné mená to neurobia. Zarábanie peňazí na trhu je tiež o riskovaní založenom na dôkladnom výskume. Vždy majte na svojom účte nejaké peniaze za príležitosti, ktoré si vyžadujú trochu viac kapitálu a nebojte sa konať, keď si myslíte, že váš výskum ukazuje na skutočného víťaza.

„Naozaj sa vám páči konkrétna akcia? Vložte do nej asi 10% svojho portfólia. Nechajte nápad počítať. Dobré [investičné] nápady by sa nemali diverzifikovať do bezvýznamného zabudnutia.“ —Bill Gross

Princ Alwaleed Bin Talal

Možno ste nikdy nepočuli o princovi Alwaleedovi Bin Talalovi, ale je dobre známy v investujúcom svete. Investor zo Saudskej Arábie založil Kingdom Holding Company. Keby niekto mal dôvod na paniku, je to on. Pred Veľkou recesiou vlastnil 14, 9% podiel v Citigroup za cenu oveľa vyššiu ako jeho cena po recesii. Okrem toho jeho investície do nehnuteľností v Indii po recesii v roku 2009 stratili značnú hodnotu.

„Zranilo nás, ale som dlhodobý investor.“ --Prinej Alwaleed Bin Talal

Keď iní predali, princ Alwaleed Bin Talal urobil to, čo mnohí z najlepších investorov robia, aby zhromaždili svoje bohatstvo: Držte svoje investície na dlhú dobu, vynechajte veľké udalosti na trhu a zbierajte dividendy, kým budú čakať. Obchodovanie s akciami v krátkodobom alebo strednodobom horizonte je v poriadku.

Carl Icahn

"V tomto odbore sa učíš ... Ak chceš priateľa, daj si psa." —Carl Icahn

Carl Icahn je súkromný investor a moderný korporátny lupič, nakupuje veľké podiely v spoločnostiach a pokúša sa získať hlasovacie práva na zvýšenie hodnoty pre akcionárov. Medzi jeho držby patria Time Warner, Yahoo, Clorox a Blockbuster Video.

Icahn sa v priebehu rokov spravodlivo podieľal na nepriateľoch, investori by však nemali jeho rady prísne využívať, pokiaľ ide o medziľudské vzťahy. Koľkokrát ste v minulosti investovali, prečítali ste si článok, pozerali ste správy alebo ste od dôveryhodného priateľa dostali tip na ďalšiu horúcu akciu a stratené peniaze? (Dúfajme, že ste nikdy nekonali nevyžiadaným e-mailom, ktorý vám bol zaslaný v súvislosti s veľkou zásobou penny.)

Existuje iba jedna rada, na ktorú sa treba zamerať: Váš vlastný vyčerpávajúci výskum založený na faktoch (nie na názoroch) získaných z dôveryhodných zdrojov. Ďalšie rady možno zvážiť a overiť, ale nemalo by to byť jediným dôvodom na viazanie peňazí.

Carlos Slim

Ďalší z najbohatších mužov na svete, Carlos Slim, vlastní stovky spoločností a má viac ako 250 000 zamestnancov. Jeho citát predstavuje spôsob myslenia, ktorý majú najlepší investori. Nepozerajú sa na to, čo sa teraz deje. Študovaním dynamiky spoločnosti alebo celej ekonomiky a toho, ako interaguje so svojimi konkurentmi, veľkí investori teraz investujú do toho, čo sa stane neskôr. Vždy myslia dopredu.

„Som presvedčený, že celá táto chudoba v Mexiku a Latinskej Amerike, ako sa to deje v Číne, je príležitosťou na rast. Je to príležitosť na investovanie.“ - Carlos Slim

Ak sa na to teraz pozeráte alebo sa snažíte skočiť na rozbehnutý vlak, ktorý už mal krátkodobé zisky, pravdepodobne ste zmeškali veľký krok. Pokúste sa nájsť ďalšieho veľkého víťaza, ale vždy zakotvte svoje portfólio s veľkými spoločnosťami, ktoré majú dlhoročné skúsenosti s trvalým rastom.

Spodný riadok

Teraz, keď ste čítali o jednom z týchto pravidiel pre investorov, je čas stať sa študentom týchto investorov a poučiť sa zo svojich skúseností. Každý z týchto investorov je známy tým, že je študentmi trhov a lídrami. Keď začnete uplatňovať nové pravidlá a zaväzujete sa ich dodržiavať, aj keď vám myseľ povie nie, uvidíte zisky, ktoré sa začínajú rozširovať.