4 najlepšie aplikácie na správu portfólia

Vaše portfólio môže obsahovať akúkoľvek kombináciu finančných aktív, ako sú akcie, dlhopisy, podielové fondy, ETF, 401 (k) s a IRA. Sledovanie všetkých týchto aktív môže byť náročnou, ak nie skľučujúcou, úlohou. Je dôležité pravidelne vedieť, čo sa deje so všetkými vašimi investíciami - nielen raz ročne, keď dostávate daňové formuláre poštou.

Našťastie existuje množstvo mobilných aplikácií, ktoré poskytujú aktuálne informácie o všetkých vašich investíciách na jednom mieste. Tu sú štyri populárne aplikácie na správu portfólia, ktoré sledujú vaše investície na prvý pohľad.

Osobné kapitálové financovanie

Platforma: iOS, Android, Amazon
Cena: zadarmo

Viac ako 1, 5 milióna ľudí sleduje svoje financie pomocou osobného kapitálu, ktorý sa integruje do viac ako 10 000 finančných inštitúcií, medzi ktoré patria Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) a Wells Fargo & Co. (WFC). Synchronizujte takmer akýkoľvek investičný účet vrátane dôchodkových a zdaniteľných účtov a potom sledujte výkonnosť, alokáciu a poplatky pomocou ľahko čitateľných grafov a grafov. Sledujte investície podľa účtu, triedy aktív alebo individuálneho zabezpečenia. Osobný kapitál „Vy indexujete“ sleduje vaše držby a meria ich výkonnosť na základe hlavných trhových indexov, aby ste videli, ako si vediete pozíciu na svojich akciách, hotovosti, ETF a podielových fondoch.

Funkcia Kontrola portfólia určuje, či môžete ušetriť peniaze na poplatkoch za podielové fondy, a kontrola rozdelenia aktív odhalí príležitosti na diverzifikáciu. Spolupracujte s poradcom pre správu osobného majetku a diskutujte o svojich investičných potrebách prostredníctvom služby FaceTime, e-mailu alebo telefónu. Zabezpečenie aplikácie na úrovni banky používa proces vzdialenej autentifikácie v dvoch krokoch.

Kľúčové jedlá

• Aplikácie na správu mobilného portfólia môžu poskytovať informácie o vašich investíciách od 401 k do IRA.
• Niektoré aplikácie na správu portfólia sa môžu synchronizovať s vašimi existujúcimi účtami a väčšina z nich je bezplatná.
• Medzi najobľúbenejšie aplikácie patrí SigFig Wealth Management, Personal Capital a Stocks Portfolio Manager.

Správa bohatstva SigFig

Platforma: iOS, Android
Cena: zadarmo

Pomocou aplikácie investičnej spoločnosti SigFig Wealth Management môžete zadarmo sledovať všetky svoje investičné účty. SigFig automaticky vtiahne vaše investičné účty z viac ako 80 maklérov so sídlom v USA do jedného hlavného panela, aby vám poskytol prehľad o všetkých akciách, podielových fondoch, ETF a opciách, ktoré vlastníte, v reálnom čase. Navyše poskytuje snímky vášho plánu 401 (k) a IRA. Dostanete týždenné e-mailové prehľady o výkonnosti účtu, správy, ktoré majú vplyv na vaše portfólio, a upozornenia, ktoré sa zameriavajú na vašich najlepších ziskov a porazených.

Aplikácia automaticky analyzuje vaše portfólio, aby našla skryté poplatky a nadmerné vystavenie jednej akcii / odvetviu. Používatelia môžu za poplatok optimalizovať svoje výnosy automatizovaným investovaním. Spoločnosť SigFig optimalizuje vaše portfólio a poskytuje denné monitorovanie, aby ho udržala na dobrej ceste vďaka vyváženiu, reinvestovaniu dividend a daňovo efektívnym stratégiám.

Ticker: Správca portfólia akcií

Platforma: iOS, Android
Cena: zadarmo

Aplikácia Ticker umožňuje spravovať viac akciových portfólií - myslieť na rast, technológiu a dôchodkové portfólio - z jedného hlavného panela. Farebné grafy, grafy a podrobná analýza ukazujú hodnoty účtu v reálnom čase, zisk / stratu, denný zisk / stratu, alokovanú peňažne váženú mieru návratnosti (MWRR) a časovo váženú mieru návratnosti (TWRR) plus symbolicky relevantné správy. Ručne zadajte obchodné informácie o akciách, menových pároch ako EUR / USD, podielové fondy a ETF vrátane dividend, rozdelenia, objednávok na nákup / predaj, symbolu tickera, veľkosti obchodu, ceny, dátumu a poplatkov za sprostredkovanie. Sledujte zásoby s viacerými zoznamami sledovania a vytvorte upozornenia, aby vás informovali, či sa akcie obchodujú nad alebo pod nastavenou spúšťacou úrovňou, na základe ceny, objemu a percentuálnych zmien.

Yahoo! financie

Platforma: iOS, Android
Cena: zadarmo

Yahoo! Aplikácia Finance má ľahko použiteľný dizajn, takže môžete ľahko sledovať svoje zásoby, komodity, dlhopisy a meny. Získajte prispôsobené správy a upozornenia a sledujte pohyby trhu v reálnom čase. Pri sledovaní výkonnosti portfólia upravte sledované zoznamy a získajte živé ponuky.

Yahoo! Financie sú jednou z najväčších obchodných spravodajských serverov v USA s dennými údajmi, komentármi a tlačovými správami. Samozrejme, Yahoo! Používatelia finančných aplikácií majú tiež rýchly prístup k týmto informáciám o zlomkoch na prvý pohľad.

Spodný riadok

Aplikácie na správu portfólia sledujú vaše investície ľahko, odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Niektoré aplikácie sa synchronizujú s vašimi existujúcimi účtami, zatiaľ čo iné vyžadujú manuálne zadanie informácií o svojich pozíciách. V oboch prípadoch takéto aplikácie poskytujú aktuálne informácie - takže viete, kde teraz stojíte - a poskytujú nástroje, ktoré vám pomôžu dostať sa tam, kam chcete byť v budúcnosti.