4 najlepšie zásoby nízkej volatility v roku 2018

Od minimálnej finančnej krízy v roku 2009 sa S&P 500 vrátil o 249% a akciový trh je v deviatom roku stabilných ziskov. Aj keď je nepravdepodobné, že investori uvidia v najbližších 10 rokoch rovnakú úroveň návratnosti, mnoho investičných poradcov zostane na burze v blízkom období býčie. Býčivý výhľad však neprichádza bez výhrad a volatilita môže byť hlavným faktorom, ktorý odrádza investorov od akciového trhu, najmä v dôsledku zvyšovania likvidných peňažných sadzieb počas obdobia sprísňovania menovej politiky Fedu. Celkovo nízka volatilita akcií môže byť pre opatrných investorov skvelým spôsobom, ako investovať do akcií a zároveň vyvážiť niektoré aspekty optimalizácie rizika medzi hotovostnými investíciami.

Akcie, ktoré sú menej volatilné, sa považujú za menej rizikové ako akcie, ktoré obchodujú na extrémnych maximálnych a minimálnych úrovniach. Investori, ktorí sa obávajú volatility, vysokých denných výkyvov v hodnote investícií, neočakávaných krátkodobých strát alebo zlyhania trhu, často zahŕňajú do svojich portfólií akcie s nízkou volatilitou, pretože je menej pravdepodobné, že sa v nich vyskytnú vysoké úrovne krátkodobých strát alebo budú ovplyvnené širší pokles trhu. Konzervatívni investori si môžu tiež zvoliť alokáciu akcií s nízkou volatilitou, aby optimalizovali svoje portfóliové expozície.

Jedným z kľúčových spôsobov výpočtu a posúdenia volatility akcie je použitie jej beta verzie, ktorá porovnáva pohyb akcií s S&P 500. Akcie s beta obchodom blízko 1, 0 s približne rovnakou volatilitou ako širší akciový trh. Akcie s hodnotou beta vyššou ako 1, 0 budú vo všeobecnosti väčšie zisky a straty ako hnutia S&P 500, zatiaľ čo akcie s hodnotou beta nižšou ako 1, 0 sú na dolných trhoch bezpečnejšie, ale tiež menej na vzostupných trhoch.

Investori, ktorí hľadajú akcie s nízkou volatilitou, majú širokú škálu možností, vrátane mnohých veľkých akcií, ktoré tiež prichádzajú s charakteristikami hodnoty a príjmu. 30 akcií s modrými čipmi v priemyselnom priemere Dow Jones má tendenciu byť stabilnejšie spoločnosti, pretože sú pevnejšie. Tento index môže byť skvelým miestom pre investorov s nízkou volatilitou. V rámci Dow mali nasledujúce štyri zásoby za posledné tri roky najmenšiu volatilitu, merané ich beta verziou k 9. októbru 2018.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

Walmart má najnižšiu beta v Dow Jones na 0, 26. Jej podiely sa počas trojročného obdobia zvýšia ročne o 15%. Akcie tiež vyplácajú ročnú dividendu vo výške 2, 20%.

Walmart bol uznávaný ako najlepší maloobchodník, ktorý sa dobre darí v elektronickom obchode, pretože celý rad nových trendov otriasa priemyslom. V druhom štvrťroku fiškálneho roka 2019 vykázala celkové tržby vo výške 128 miliárd dolárov so zvýšením tržieb o 3, 8% od druhého štvrťroka 2018.

Procter & Gamble Co. (PG)

Spoločnosť Procter & Gamble je známa výrobou domácich výrobkov, ako sú zubné pasty Crest a detské plienky. Spoločnosť má beta 0, 32. Jej akcie sú medziročne o -8, 01% (YTD), ale vykazujú ročný výnos 5% ročne.

Spoločnosť je cieľom aktivistického investora Nelsona Peltza z Trian Partners, ktorý ovplyvnil jeho cenu akcií. V zisku spoločnosti za tretí štvrťrok 2018 prekonal očakávania týkajúce sa výnosov a výnosov, pričom výnosy sa medziročne zvýšili o 4, 3%.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson je jedným z najväčších výrobcov liekov na trhu. Spoločnosť má beta 0, 53. Jeho výnos z YTD je 1, 65% s ročným výnosom 7, 24% a trojročným ročným výnosom 16, 22%.

Spoločnosť má tri hlavné obchodné segmenty - spotrebiteľské, farmaceutické a lekárske prístroje - ktoré všetky pôsobia v Spojených štátoch a na medzinárodnej úrovni. Spoločnosť v roku 2018 zaznamenala na celom svete v roku 2018 mieru rastu výnosov 8, 6%, pričom farmaceutický priemysel viedol k rastu tržieb. Čistý zisk tiež stúpol o 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola je jedným z najväčších poskytovateľov nápojov na svete s predajom postaveným na známej značke Coca-Cola. Spoločnosť má tiež beta 0, 53. Jeho výnos z YTD je 3, 86% s ročným ročným výnosom 6, 61%. Spoločnosť naďalej vykazuje vysoký dopyt po svojich popredných trhových produktoch. Medzi výrobky, ktoré vedú k rastu objemu, patria jej ochranné známky Coca-Cola a Coca-Cola Zero Sugar a Fuze Tea.