10 krokov k tomu, aby ste sa stali obchodníkom

Prečo je vo svete, kde má každý ľahký prístup k online obchodovaniu, len málo obchodníkov? Koniec koncov, aký investor ani nesníval o tom, že sa stane obchodníkom v deň - pohodlne pracuje na domácom počítači, je vaším vlastným šéfom a sleduje zisky? Zatiaľ čo veľa ašpiruje, len málokto v skutočnosti uspeje.

Čo robí denný obchodník?

Obchodník na jeden deň aktívne nakupuje a predáva cenné papiere, často niekoľkokrát počas dňa, ale bez toho, aby do ďalšieho dňa prenášal akékoľvek otvorené pozície. Všetky pozície na nákup / predaj prijaté počas obchodného dňa sa zaokrúhlia na ten istý deň pred tým, ako sa trh uzavrie. Deň obchodníci sa líšia od aktívnych obchodníkov, ktorí môžu zastávať pozíciu viac dní, alebo od investorov, ktorí investujú dlhšie obdobie. Deň obchodníci tiež využívajú pákový efekt na zvýšenie svojej vnútrodennej obchodnej expozície.

Ako sa stať obchodníkom

1. Vykonajte sebahodnotenie

Úspešné denné obchodovanie vyžaduje kombináciu vedomostí, zručností a vlastností, ako aj záväzok k životnému štýlu. Ste oboznámení s matematickou analýzou, finančnými znalosťami, uvedomujete si psychológiu správania (vo vás aj v iných) a máte žalúdok na podnikanie? Na rozdiel od vnímaného ľahkého života alebo ľahkých peňazí, denné obchodovanie v skutočnosti vyžaduje:

• Dlhá pracovná doba
• Veľmi málo dovolenky z práce
• Nepretržité samoučenie bez poradenstva
• Schopnosť riskovať
• Nekonečný záväzok k každodenným činnostiam v práci

Správne myslenie je najdôležitejšou (a vôbec prvou) požiadavkou na to, aby ste sa stali denným obchodníkom. Pokiaľ nie je človek pripravený venovať sa času, učiť sa sám a byť mentálne pripravený riskovať a utrpieť straty, neskúšajte denné obchodovanie. Knihy ako „Obchodujte svojou cestou k finančnej slobode“ od autora Van Tharp a „The Psychology of Trading“ od Bretta N. Steenbargera sú dobrým zdrojom informácií o každodennom obchodovaní a vykonávaní sebahodnotenia.

2. Zaistite dostatočný kapitál

Nikto nemôže vytvárať zisky dôsledne. Občasné a rozšírené straty sú súčasťou dennej obchodnej hry. (Napríklad, jeden obchodník môže utrpieť osem stratových obchodov v rade a zotaviť sa iba so ziskom z deviateho obchodu.)

Na zvládnutie týchto rizík musí mať denný obchodník dostatočný kapitál. Ako vysvetlil Van Tharp v článku „Obchodujte so svojou cestou k finančnej slobode“, vstup do sveta obchodovania iba s malým množstvom peňazí je istou cestou k zlyhaniu. Pred ukončením práce na plný úväzok spoločnosť Tharp odporúča mať na obchodovanie najmenej 100 000 dolárov. Začiatočníci môžu začať s menšou sumou v závislosti od svojho vybraného obchodného plánu, frekvencie obchodovania a ďalších nákladov, ktoré znášajú. Na aktívne denné obchodovanie je potrebné, aby ste na svojom obchodnom účte udržiavali zostatok 10 000 dolárov.

3. Pochopte trhy

Denní obchodníci potrebujú solídne základy vedomostí o fungovaní trhov. Obchodník musí mať širokú vedomostnú základňu, od jednoduchých detailov (ako sú hodiny obchodovania na burze a sviatky), až po zložité podrobnosti (napríklad vplyv spravodajských udalostí, požiadavky na marže a povolené obchodovateľné nástroje).

4. Porozumieť cenným papierom

Akcie, futures, opcie, ETF a podielové fondy sa obchodujú inak. Bez jasného pochopenia charakteristík cenných papierov a požiadaviek na obchodovanie môže zahájenie obchodnej stratégie viesť k zlyhaniu. Obchodníci by napríklad mali vedieť, ako požiadavky na maržu pre futures, opcie a komodity významne ovplyvňujú obchodný kapitál, alebo ako môže dočasné priradenie alebo uplatnenie opčnej pozície úplne narušiť obchodný plán.

Nedostatok vedomostí o týchto nevyhnutných požiadavkách týkajúcich sa cenných papierov môže viesť k stratám. Usilujúci sa obchodníci by mali zabezpečiť úplnú znalosť obchodovania s vybranými cennými papiermi.

5. Nastavenie obchodnej stratégie

Začínajúci obchodníci vstupujúci do sveta obchodovania môžu začať výberom aspoň dvoch stanovených obchodných stratégií. V prípade zlyhania alebo nedostatku obchodných príležitostí by obidve fungovali ako vzájomná záloha. Keď sa skúsenosti zvyšujú, neskôr sa môžeme presunúť na viac stratégií (s väčšou komplexnosťou).

Obchodný svet je vysoko dynamický. Obchodné stratégie môžu neustále vynakladať peniaze na dlhé obdobia, ale potom môžu zlyhať kedykoľvek. Je potrebné pozorne sledovať účinnosť vybranej obchodnej stratégie a prispôsobiť ju, prispôsobiť ju, vyhodiť alebo nahradiť podľa vývoja.

6. Integrovať stratégiu a plán

Samotný výber správnych obchodných stratégií nestačí na úspech na trhu. Stratégiu, ktorá má byť súčasťou obchodného plánu, je potrebné doplniť týmito úvahami:

• Ako sa bude stratégia používať (stratégia vstupu / výstupu)
• Koľko kapitálu sa použije
• Koľko peňazí na obchod sa použije
• S ktorými aktívami sa bude obchodovať
• Ako často obchoduje

7. Precvičte si správu peňazí

Povedzme, že ako obchodný kapitál máte 100 000 dolárov a vynikajúcu obchodnú stratégiu, ktorá ponúka mieru úspešnosti 70% (7 obchodov z 10 je výnosných). Koľko by ste mali minúť za svoj prvý obchod? Čo ak prvé tri obchody zlyhajú? Čo keď priemerný rekord (7 ziskových obchodov z 10) prestane platiť? Alebo, ako by ste mali pri obchodovaní s futures (alebo opciami), ako by ste mali alokovať svoj kapitál na maržové požiadavky na peniaze?

Správa peňazí vám pomáha riešiť tieto problémy. Efektívne spravovanie peňazí vám môže pomôcť vyhrať, aj keď existujú iba 4 ziskové obchody z 10. Praxujte, plánujte a štruktúrujte obchody podľa plánu správy peňazí a alokácie kapitálu.

8. Poplatky za sprostredkovanie výskumu

Denné obchodovanie zvyčajne zahŕňa časté transakcie, ktoré vedú k vysokým nákladom na sprostredkovanie. Po dôkladnom výskume múdro vyberte plán sprostredkovania. Ak má niekto v úmysle hrať s jedným až dvoma obchodmi denne, potom by bol vhodný maklérsky plán podľa jednotlivých obchodov. Ak je denný objem obchodovania vysoký, choďte na rozložené plány (čím vyšší je objem, tým nižšie skutočné náklady) alebo na pevne stanovené plány (neobmedzené obchody za pevný vysoký poplatok)

Okrem vykonávania obchodu sprostredkovateľ ponúka aj ďalšie obchodné nástroje, ktoré zahŕňajú obchodné platformy, integrované obchodné riešenia, ako sú kombinácie opcií, obchodný softvér, historické údaje, výskumné nástroje, obchodné výstrahy, mapová aplikácia s technickými ukazovateľmi a niekoľko ďalších funkcií. Niektoré funkcie môžu byť zadarmo, zatiaľ čo iné môžu byť za cenu, ktorá môže znížiť vaše zisky.

Je vhodné vybrať funkcie v závislosti od vašich obchodných potrieb a vyhnúť sa prihláseniu na tie, ktoré nie sú potrebné. Začiatočníci by mali začať s nízkonákladovým základným maklérskym balíkom, ktorý zodpovedá ich pôvodným obchodným potrebám, a neskôr by sa v prípade potreby mali rozhodnúť pre upgrade na iné moduly.

9. Simulácia a spätný test

Keď je plán hotový, simulujte ho na testovacom účte s virtuálnymi peniazmi (väčšina maklérov takéto testovacie účty ponúka). Alternatívne je možné spätne testovať stratégiu na historických údajoch. Ak chcete realisticky posúdiť, majte na zreteli náklady na sprostredkovanie a poplatok za predplatné rôznych služieb.

10. Spustite malé a potom rozbaľte

Aj keď máte dostatok peňazí a dostatok skúseností, pri prvých obchodoch novej stratégie nehrajte veľké úlohy. Vyskúšajte novú stratégiu s menším množstvom a po úspešnom ochutnaní zvýšite podiely. Nezabúdajte, že trhy a obchodné príležitosti zostanú navždy, ale akonáhle dôjde k strate peňazí, môže byť ťažké znovu sa akumulovať. Začnite malý, vyskúšajte ho a potom choďte na tých veľkých.

Spodný riadok

Usilujúci sa obchodníci by si mali dávať pozor na webové stránky a kurzy, ktoré sľubujú spoľahlivý obchodný deň alebo nekonečné zisky. Obmedzené percento denných obchodníkov, ktorým sa podarilo uspieť, tak robí investovaním svojho času a úsilia do budovania obchodných stratégií a ich náboženským dodržiavaním.

V tomto veľkom obchodnom svete je obchodný deň sám. Pred tým, ako sa vzdáte svojej práce, aby ste sa stali obchodníkom v deň, uistite sa, že máte motiváciu neustále sa učiť, navrhovať svoje obchodné stratégie a zodpovedať za svoje rozhodnutia a činy. Ak hľadáte skočiť do sveta denného obchodovania, môžete pre jednodňové obchodovanie použiť jedného z najlepších burzových maklérov.