Najlepšie vykonávajúce zdravotnícke ETF z roku 2018

Sektor zdravotnej starostlivosti strávil väčšinu roku 2018 ako najsilnejšia spoločnosť na trhu. Keď sa však všeobecný trh ku koncu roka prudko stiahol, urobilo sa to aj s mnohými zvyčajnými názvami zdravotnej starostlivosti. K odpredaju ku koncu roka prispelo spomalenie podnikových ziskov, obavy z obchodnej vojny s Čínou, rastúce úrokové sadzby a ďalšie geopolitické obavy. Napriek tomu sa zdravotná starostlivosť skončila v tomto roku v oveľa lepšej pozícii ako v mnohých iných odvetviach a zdatní investori napriek tomu dokázali z relatívneho úspechu tejto oblasti vyťažiť v roku 2018.

Pre investorov, ktorí sa chcú zúčastniť na zdravotníctve, je jednou z najjednoduchších a najpopulárnejších možností fond obchodovaný na burze (ETF). ETF ponúkajú široké vystavenie viacerým rôznym zásobám súčasne, pričom ponúkané fondy sa zameriavajú na celé odvetvie alebo na rôzne podkategórie. Vzhľadom na popularitu priestoru ETF v zdravotníctve a relatívny úspech tohto kúta finančného sveta bolo niekoľko ETF v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré boli v roku 2018 medzi najvýkonnejšími ETF celkovo. Ďalej sa bližšie pozrieme na päť najlepších výkonných umelcov zo subkategórie zdravotnej starostlivosti ETF. Porovnáme tiež výkonnosť týchto ETF s výkonom indexu zdravotnej starostlivosti S&P 500 Index zdravotnej starostlivosti 3, 4%.

1. iShares americké zdravotnícke pomôcky ETF (IHI)

Výnosy za rok 2018: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS)

Výnosy za rok 2018: + 10, 9%

3. iShares vyvinul americké zdravotnícke svorky ETF (IEHS )

Výnosy za rok 2018: + 8, 55%

3. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v USA iShares ETF (IHF)

Výnosy za rok 2018: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)

Výnosy za rok 2018: + 8, 3%

iShares US Medical Devices ETF

IShares US Medical Devices ETF (IHI) bol najsilnejším hráčom spomedzi všetkých ETF zameraných na zdravotnú starostlivosť za rok 2018. IHI vrátil za rok 13, 6% a zaradil ho medzi najlepšie ETF vo všetkých sektoroch. Tento fond je zameraný na spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na zdravotnícke pomôcky. Sleduje trhovo vážený index približne 50 spoločností a má silné sklon k distribučným a dodávateľským spoločnostiam. Aj keď je o niečo drahšia ako niektoré z jej konkurenčných zdravotníckych fondov, vyrovnáva to so silným priemerným rozpätím 0, 09% a celkovo dobrou likviditou.

Spoločnosť IHI bola uvedená na trh v máji 2006 a má pomer výdavkov 0, 43%. Ide o rozsiahly fond s spravovanými aktívami 2, 53 miliárd dolárov.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF

Druhé miesto v našom zozname najvýkonnejších zdravotných fondov za rok 2018 je fond s pákovým efektom v inverznej expozícii, ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). BIS vrátila celkovo 10, 9% za rok 2018. Keďže sa však tento fond kombinuje denne, aby sa pokúsil poskytnúť -2x expozíciu indexu biotechnologických spoločností kótovaných na serveri Nasdaq, je trochu umelé pozrieť sa na jeho výkonnosť nad rozpätia väčšie ako jeden deň. Väčšina investorov bude obchodovať s týmto fondom v priebehu jedného dňa. Spoločnosť BIS napriek tomu ponúka lákavý balík pre investorov, ktorí chcú staviť proti biotechnologickým a farmaceutickým spoločnostiam.

BIS bol spustený v apríli 2010 a má nákladový pomer 0, 95%. Je to malý fond, ktorý má v tomto písaní len niečo vyše 30 miliónov dolárov.

iShares vyvinul americké zdravotnícke svorky ETF

V priebehu roka 2018 sa 8, 55% výnosov, iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS), pripája tretie miesto v našom rebríčku. Tento fond sleduje index zdravotných zásob v USA klasifikovaných ako také podľa metódy kategorizácie podľa vyvíjaného sektora iETF. V podstate to znamená, že IEHS sa zameriava na menšie pododdiely tradičného odvetvia zdravotnej starostlivosti, a najmä na spoločnosti, ktoré ležia na hranici medzi klasifikáciou zdravotnej starostlivosti a voľným uvážením spotrebiteľa.

IEHS bola spustená v marci 2018 a má pomer výdavkov 0, 18%. Ako relatívne nový fond má spravované aktíva pod 4 milióny dolárov. Od tohto času sú jeho najväčšími holdingmi UnitedHealth Group, Medtronic a Abbott Laboratories.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti iShares v USA ETF

Na treťom mieste s celkovým výnosom 8, 55% počas roku 2018 je aj ETF poskytovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pre iShares. Rovnako ako v prípade svojho vyššie uvedeného fondu iShares sa spoločnosť IHF zameriava na zdravotnícke spoločnosti so sídlom v USA. IHF sa však vyznačuje sledovaním indexu váženého maximálnym počtom spoločností a zameraním sa na najväčšie názvy v riadenej zdravotnej starostlivosti, poisťovníctve a zariadeniach. To znamená, že IHF zväčša nezahŕňa farmaceutické spoločnosti, zatiaľ čo zahŕňa zdravotné poisťovne, ktoré sa pravidelne nevyskytujú v iných podobných fondoch. Vo všeobecnosti IHF ponúka široko rôznorodé vystavenie sa tomuto špecializovanému segmentu sektora zdravotníctva a má silnú likviditu a malé rozpätia.

Spoločnosť IHF bola uvedená na trh v máji 2006 a má pomer výdavkov 0, 43%. Od tohto písania má aktíva v správe takmer 797 miliónov dolárov.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

S výnosmi 8, 3% za rok 2018 je zdravotný fond Invesco S&P SmallCap (PSCH) piatym najlepším hráčom v tejto kategórii. Spoločnosť PSCH sa riadi trhovo váženým indexom zdravotných spoločností s malou kapitalizáciou, z ktorých všetky sú odvodené z indexu S&P SmallCap 600. Viac ako 75% fondu je vyhradených pre mená s trhovým kapitálom 2, 7 miliárd dolárov alebo menej. To znamená, že PSCH nie je dobrým zastúpením v sektore zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti, ale ponúka silný prístup k výklenku pre malé strany. PSCH sa zameriava na zdravotnícke vybavenie a spoločnosti poskytujúce služby.

Spoločnosť PSCH bola uvedená na trh v apríli 2010 a má pomer výdavkov 0, 29%. Má spravidla viac ako 722 miliónov dolárov. (Súvisiace čítanie nájdete v časti „Najlepšie 3 zdravotnícke ETF za rok 2018“).