Najlepšie 4 ETF s veľkým kapitálom pre rok 2018

V závislosti od toho, koho sa pýtate, majú akcie s vysokou kapitalizáciou trhovú kapitalizáciu nad 5 miliárd dolárov, 8 miliárd dolárov alebo 10 miliárd dolárov. Bez ohľadu na zvolenú hranicu čiapky sú veľké čiapky určite najväčšou rybou v rybníku akcií. Ak si pomyslíte na väčšinu mien domácnosti, je pravdepodobné, že ide o veľké písmená - napríklad Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) a The Coca-Cola Company (KO).

Akcie s veľkým kapitálom sa vo všeobecnosti považujú za dobré stávky na dlhodobé investičné stratégie, najmä pre investorov, ktorí hľadajú a držia investíciu, ktorí hľadajú stabilitu, ktorá je často sladená dávkou dividendového výnosu na vyváženie portfólia. Z dôvodu ich veľkosti sú s veľkými stropmi menej pravdepodobné, že podľahnú hospodárskym tlakom a podmienkam, ktoré môžu prerušiť operácie a znížiť zisky pre menšie organizácie. (Pozri tiež: Aké sú bežné výhody investovania do zásob veľkých spoločností? )

Ak hľadáte expozíciu s veľkým kapitálom pre svoj IRA alebo iný investičný účet v roku 2018, fondy obchodované na burze (ETF) ponúkajú skvelú alternatívu k výberu jednotlivých akcií. ETF sú všeobecne lacné a majú vysokú likviditu, vďaka čomu sú vhodné pre akýkoľvek typ investora.

V roku 2017 sa vysoký strop a technologické zásoby výrazne prekonali v kategórii veľkých stropov, pričom sa očakáva, že ich dynamika bude pokračovať aj v roku 2018. K zvyšovaniu technologických a rastových zásob prispieva množstvo faktorov. Medzi katalyzátory patrí elektronický obchod, cloud computing, umelá inteligencia, zlepšujúca sa ekonomika a absolvovanie daňovej reformy USA. Špekulanti sú presvedčení, že úspory z daňových reforiem by mohli pomôcť spoločnostiam pôsobiacim v oblasti technológií a rastu investovať daňové úspory do väčšieho výskumu a vývoja.

Tu sú štyri z najvýkonnejších ETF s vysokým kapitálom pre vaše portfólio v roku 2018. Tieto fondy ponúkajú diverzifikované investície do niektorých z najvýznamnejších technologických a rastových akcií.

Poznámka: Fondy boli vybrané na základe investícií, výkonnosti a spravovaných aktív USA. Údaje sú k 19. decembru 2017. Fondy nezahŕňajú ETF s pákovým efektom.

Vanguard Information Technology ETF (VGT)

• Ročný výnos: 36, 93%.
• Cena: 166, 40 dolárov
• Výťažok: 0, 98%
• Priemerný objem: 512 069
• Spravované aktíva: 17, 43 miliárd dolárov
• Poplatok: 0, 10%

Za jednoročné obdobie do 19. decembra 2017 vykázala spoločnosť Vanguard Information Technology ETF návratnosť 36, 93%. VGT sa snaží sledovať index MSCI US Investable Market Information Technology 25/50. Tento index zahŕňa americké spoločnosti v kategórii informačných technológií GICS. Index sa štvrťročne monitoruje, aby sa zabezpečilo, že 25% hodnoty sa neinvestuje do jedného emitenta a že spoločnosti, ktoré tvoria 5% alebo viac indexu, nepresahujú 50%.

Fond má 369 podielov s najväčšou časťou zásob pridelených internetovému softvéru a službám na 19, 4%. K 30. novembru 2017 boli hlavnými pozíciami fondu Apple Inc., Alphabet Inc. a Microsoft Corp.

Fond výberu technológie SPDR (XLK)

• Ročný výnos: 34, 28%
• Cena: 64, 50 dolárov
• Výťažok: 1, 34%
• Priemerný objem: 9 444 866
• Spravované aktíva: 19, 62 miliárd dolárov
• Poplatok: 0, 14%

Fond Technology Select SPDR mal k 19. decembru 2017 ročný výnos 34, 28%. Spoločnosť XLK sa snaží replikovať držbu akcií v technologickom sektore S&P 500. Od 19. decembra 2017 bol technologický sektor v sektore S&P 500 najvýkonnejším odvetvím na jednoročnom základe, pričom ďalším odvetvím s najlepším výkonom bola zdravotná starostlivosť s ročným ziskom 22, 01%.

XLK má 71 fariem. Najvyššie podiely vo fonde sú Apple, Microsoft a Facebook. ETF ponúka nízky pomer nákladov 0, 14%.

iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF)

• Ročný výnos: 29, 18%
• Cena: 135, 45 dolárov
• Výťažok: 1, 15%
• Priemerný objem: 1 376 849
• Spravované aktíva: 40, 55 miliárd dolárov
• Poplatok: 0, 20%

IWF sa snaží replikovať index rastu Russell 1000. Tento index zahŕňa spoločnosti z Russell 1000, ktoré boli testované na rastové charakteristiky. Fond zahŕňa 554 podielov. Najvyššie podiely vo fonde sú Apple, Microsoft a Amazon.

Ročná výkonnosť fondu je 29, 18%. Tento fond prekonal jednoročný výnos indexu Russell 1000 so ziskom 17, 91%.

Vanguard Growth ETF (VUG)

• Ročný výnos: 27, 31%
• Cena: 141, 55 dolárov
• Výťažok: 1, 19%
• Priemerný objem: 585 217
• Spravovaný majetok: 31, 91 miliárd dolárov
• Poplatok: 0, 06%

Vanguard Growth ETF sa snaží replikovať index rastu veľkých kapacít v USA (CRSP). Index monitoruje akcie s veľkým kapitálom pre množstvo faktorov vrátane: budúceho dlhodobého rastu výnosov na akciu, budúceho krátkodobého rastu ziskov na akciu, trojročného historického rastu výnosov na akciu, trojročného historického rastu v predaj na akciu, pomer súčasných investícií k aktívam a návratnosť aktív.

Fond má ročný výnos 27, 31%. ETF zahŕňa 313 zásob s vysokou koncentráciou v oblasti technológií a spotrebiteľských služieb. Medzi najlepšie držby vo fonde patria Apple Inc., Alphabet Inc. a Amazon.com Inc.