Najlepšie 3 platinové ETF za rok 2019

Platina je po zlato a striebro tretia najťažšie obchodovaná komodita na svete. Platinu je ťažké kúpiť a udržať fyzicky. Investori však môžu kupovať fondy obchodované na burze (ETF), ktoré sa špecializujú na komoditu. Okrem toho, že sa jedná o vzácny drahý kov, existuje veľký dopyt, pretože sa používa v automobilových súčiastkach a elektrických obvodoch a dokonca má nejaké lekárske využitie. Platinové šperky sú samozrejme tiež populárne.

Kľúčové jedlá

• Platina je treťou najťažšie obchodovanou komoditou na svete za zlatom a striebrom
• Možnosti platiny sú vysoko závislé od trhových trendov a dopytu po kovoch z priemyselného a obchodného sektora.
• Nákup na platinu sa tiež považuje za špekulatívny, pretože drahé kovy môžu byť aktívom bezpečného prístavu a zabezpečením proti inflácii.
• ETF a ETN sú skvelým spôsobom, ako získať prístup k platine pre bežných investorov.

Trh platiny

Platina v posledných rokoch zaznamenala pokles cien a očakáva sa, že v nasledujúcich mesiacoch, začiatkom roku 2019, bude naďalej pod tlakom. Napriek tomu by niekoľko kovových hodnôt mohlo zvýšiť hodnotu kovu. Produkcia platinovej bane bola nižšia pri zatváraní baní a znížená investícia, ktorá mala obmedzenú ponuku. Ak bude dopyt naďalej silný, nerovnováha medzi ponukou na trhu a dopytom by mohla znamenať zvýšenie ceny drahého kovu. Analytici očakávajú, že budú pozorne sledovať platinu, pretože súťaží o použitie s paládiom v automobiloch a elektrických automobiloch. India a Čína údajne tiež zvyšujú dopyt po platinových šperkoch. Medzitým priemyselné odvetvia ako ropa a sklárstvo predpokladajú zvýšené využívanie.

Väčšina platinových ETF však bola pod tlakom počas roku 2018, potom, čo zastavila väčšinu roku 2017. Táto pomalosť pretrvávala až začiatkom roka 2019, ale v polovici roka 2019 sa cena kovu zvýšila.

Napriek nedávnemu prudkému poklesu sa v roku 2018 zatvorili dva fondy, ktoré sme predtým pokryli: celková návratnosť ETN (PGM) iPath Bloomberg Platinum Subindex v apríli a celková návratnosť ETN (PTM) ETRACS CMCI v máji. IPath ETN z Bloombergu bol zavretý ako súčasť postupného ukončenia 50 iPath ETN, všetko v apríli. V očakávaní tohto prípadu spoločnosť iPath v januári uviedla na trh 15 komoditných ETN komodít „série B“, ktoré boli podobné tým, ktoré boli ukončené 50, ale pre investorov boli lacnejšie. Zaradili sme do jedného z týchto ETN „Series B“, iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB).

Okrem PGMG sme vybrali aj dve najlepšie platinové ETF, ktoré by investori mali pamätať, ak by sa trendy v tomto odvetví zlepšili. Tieto tri boli vybrané na základe ich odolnosti pri poklese cien platiny a výhľadoch na roky 2019 - 2020. Prírastkové zmeny dopytu by mohli priniesť väčšie zisky, najmä pre investorov sledujúcich trendy na trhu.

Poznámka: Údaje o fondoch sú k 1. októbru 2019.

1. Fyzické platinové akcie ETFS (PPLT)

• Avg. objem: 88, 015
• Čisté aktíva: 721 miliónov dolárov
• Výťažok z dividend: N / A
• Návratnosť YTD: + 15, 56%
• Pomer výdavkov: 0, 60%
• Cena: 82, 50 dolárov

PPLT je najsilnejšou voľbou pre získanie expozície fyzickej platine. Nákup akcií v tomto ETF poskytuje investorovi takmer rovnaký výnos ako v prípade skutočnej platiny, mínus náklady fondu. Všimnite si, že pomer výdavkov je 0, 60%.

Investori majú tendenciu používať PPLT, aby sa vyhli expozícii na trhu s futures a zároveň získali expozíciu na platine. Fond nakupuje a drží platinové bary a ukladá ich do trezorov. Nevypláca dividendu, pretože je držiteľom iba platinového zlata.

2. Platinová dôvera spoločnosti GraniteShares (PLTM)

• Avg. objem: 4 488
• Čisté aktíva: 6 miliónov dolárov
• Výťažok z dividend: N / A
• Návratnosť YTD: + 16%
• Pomer výdavkov: 0, 50%
• Cena: 8, 70 dolárov

Dôvera spoločnosti GraniteShares Platinum Trust, ktorá debutovala 22. januára 2018, je po fyzických platinových akciách ETFS iba druhým ETF, ktorý má byť zabezpečený fyzickou platinou. Tento nízkonákladový fond existuje už len osem mesiacov a vyplní medzeru pre tých, ktorí chcú investovať do platinových ETF, uprostred nedávnych uzávierok fondov. Platina, z ktorej fond vychádza, bude uložená v bezpečnom trezore v Londýne. GraniteShares zavádza komodity ETFS a minulý rok tiež podporila Zlatý trust GraniteShares (BAR).

Od začiatku obchodovania na konci januára 2018 je GraniteShares Platinum Trust od začiatku približne 13%.

3. iPath séria B Bloomberg Platinum Subindex, celkový výnos ETN (PGM.B)

• Avg. objem: 163
• Čisté aktíva: 4, 2 milióna dolárov
• Výťažok z dividend: N / A
• Návratnosť YTD: + 16, 25%
• Pomer výdavkov: 0, 45%
• Cena: 41, 50 dolárov

PGM ponúka odlišný prístup na termínový trh platiny. Sleduje index jednej platinovej futures kontrakty v rovnakom čase, počnúc tromi mesiacmi od splatnosti a až do tesne pred uplynutím platnosti, podľa stanoveného harmonogramu. V dôsledku toho sa výkonnosť líši od výkonnosti okamžitých cien. Vďaka tomu je nota lacnejšia a odlišná od konkurencie, ako je PPLT, ktorá podrobnejšie sleduje okamžité ceny. Pretože je to ETN, dane sú nižšie. Obchoduje sa s ňou však ťažko a môže byť ťažké a nákladné dostať sa z nej.

Fond bol založený 17. januára 2018 av súčasnosti je od tej doby približne 14%.

Spodný riadok

PGMB nevytvára nové akcie, hlavne preto, že je to ETN. To môže viesť k nadhodnoteniu tohto subjektu. Vytváranie nových akcií má tendenciu znižovať cenu ETF, ale keďže ETN zriedka vydávajú nové akcie, neexistujú žiadne nové emisie, ktoré by čelili zvyšovaniu cien akcií. Investori, ktorí majú záujem o platinu, však môžu kúpiť existujúce akcie tejto ETN. PPLT a PLTM sú skutočné ETF s mnohými dostupnými akciami.

Celkovo sú možnosti platiny vo veľkej miere závislé od trendov na trhu. Z komerčného hľadiska a ako potenciálne bezpečné útočisko má potenciál zvyšovať hodnotu prostredníctvom väčšieho dopytu spotrebiteľov. Priemyselné použitie je tiež veľmi citlivým faktorom, najmä v súvislosti s pokrokom vo výrobe v automobilovom priemysle a vývojom nových elektrických vozidiel. Nákup platiny je špekulatívny, preto by investori mali zodpovedajúcim spôsobom prideľovať prostriedky a očakávať, že budú pravidelne sledovať trh, aby mohli využívať potenciálne zisky.