Kvantitatívna analýza (QA)

Čo je kvantitatívna analýza (QA)?

Kvantitatívna analýza (QA) je technika, ktorá sa snaží porozumieť správaniu pomocou matematického a štatistického modelovania, merania a výskumu. Cieľom kvantitatívnych analytikov je reprezentovať danú realitu z hľadiska číselnej hodnoty.

Kvantitatívna analýza sa používa z niekoľkých dôvodov, vrátane merania, hodnotenia výkonnosti alebo ocenenia finančného nástroja a predpovedania udalostí v skutočnom svete, ako sú zmeny hrubého domáceho produktu krajiny (HDP).

02:11

Čo robí kvantitatívny analytik?

Pochopenie kvantitatívnej analýzy (QA)

Kvantitatívna analýza poskytuje analytikom nástroje na skúmanie a analýzu minulých, súčasných a očakávaných budúcich udalostí. Môže byť kvantifikovaný akýkoľvek subjekt obsahujúci čísla. Existuje teda veľa oblastí, v ktorých sa používa kvantitatívna analýza a je prospešná.

Napríklad kvantitatívna analýza sa používa v analytickej chémii, finančnej analýze, spoločenských vedách a organizovanom športe. Vo finančnom svete sa analytici, ktorí sa prísne spoliehajú na kvantitatívnu analýzu, často označujú ako „quants“ alebo „quant jockeys“.

Vlády sa pri prijímaní rozhodnutí o menovej a hospodárskej politike spoliehajú na kvantitatívnu analýzu; vlády a centrálne banky bežne sledujú a hodnotia štatistické údaje, ako napríklad údaje o HDP a zamestnanosti.

V odvetví finančných služieb sa QA používa na analýzu investičných príležitostí, napríklad kedy kúpiť alebo predať cenné papiere. Investori vykonávajú kvantitatívnu analýzu pri použití kľúčových finančných ukazovateľov, ako je napríklad pomer cena / zisk (P / E) alebo zisk na akciu (EPS), v procese investovania pri rozhodovaní (napr. Či nakupujú akcie spoločnosti). Kvantitatívna analýza siaha od preskúmania jednoduchých štatistických údajov (napr. Výnosov) po zložité výpočty (napr. Diskontovaný peňažný tok alebo oceňovanie opcií).

Kvantitatívna analýza verzus kvalitatívna analýza

Kvantitatívna analýza síce slúži ako užitočný hodnotiaci nástroj, ale často sa kombinuje s doplnkovým výskumným a hodnotiacim nástrojom kvalitatívnej analýzy. Je bežné, že spoločnosť používa kvantitatívnu analýzu na vyhodnotenie údajov, ako sú tržby, ziskové marže alebo návratnosť aktív (ROA).

Aby však získali lepší obraz o výkonnosti spoločnosti, analytici hodnotia aj informácie, ktoré sa nedajú ľahko vyčísliť alebo znížiť na numerické hodnoty, ako je reputácia alebo morálka zamestnancov. Kvalitatívna analýza sa zameriava na významy, zahŕňa skôr citlivosť na kontext než snahu o získanie univerzálnych zovšeobecnení a jeho cieľom je skôr stanoviť bohaté opisy ako kvantifikovateľné metriky. Kvalitatívna analýza sa snaží zodpovedať „prečo“ a „ako“ ľudského správania.

V kombinovanom projekte kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy by spoločnosť, analytik alebo investor mohol chcieť vyhodnotiť silu produktu. Kvalitatívne nástroje použité v projekte môžu zahŕňať zákaznícke prieskumy a panelové diskusie. Kvantitatívna analýza produktu sa môže začať aj preskúmaním údajov týkajúcich sa počtu opakovaných zákazníkov, sťažností zákazníkov a počtu záručných nárokov za dané obdobie.

Kvantitatívna analýza nie je opakom kvalitatívnej analýzy; sú to iba odlišné filozofie. Spoločne môžu poskytnúť užitočné informácie na prijímanie informovaných rozhodnutí, ktoré propagujú lepšiu spoločnosť, zlepšujú finančné pozície a zlepšujú obchodné operácie.

Kľúčové jedlá

• Kvantitatívna analýza (QA) je technika, ktorá sa snaží porozumieť správaniu pomocou matematického a štatistického modelovania, merania a výskumu.
• Cieľom kvantitatívnych analytikov je reprezentovať danú realitu z hľadiska číselnej hodnoty.
• Kvantitatívna analýza sa používa z niekoľkých dôvodov, vrátane merania, hodnotenia výkonnosti alebo ocenenia finančného nástroja a predpovedania udalostí v skutočnom svete, ako sú zmeny hrubého domáceho produktu krajiny (HDP).

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Ekonometrik Ekonom používa matematiku a štatistiku na modelovanie, štúdium a predpovedanie ekonomickej doktríny a výsledku. Ekonometrici používajú štatistické a iné kvantitatívne miery a matematické vzorce na dosiahnutie objektívnych výsledkov pri štúdiu ekonómie. viac Matematická ekonómia Matematická ekonómia je forma ekonómie, ktorá pri opise ekonomických javov vychádza z kvantitatívnych metód. viac Kvalitatívna analýza Kvalitatívna analýza využíva subjektívne úsudky založené na nevyčísliteľných informáciách, ako sú odborné znalosti v oblasti riadenia, priemyselné cykly a pracovné vzťahy. viac Ako funguje analýza rizika Analýza rizika je proces posudzovania pravdepodobnosti výskytu nepriaznivej udalosti v podnikovom, vládnom alebo environmentálnom sektore. viac Vymedzenie pojmu kvantitatívne obchodovanie Kvantitatívne obchodovanie pozostáva z obchodných stratégií, ktoré sa pri identifikácii obchodných príležitostí opierajú o matematické výpočty a olomenie čísel. viac Definícia a analýza základov v podnikoch Základy pozostávajú zo základných kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií, ktoré sú základom finančnej a hospodárskej situácie spoločnosti alebo inej organizácie. ďalšie partnerské odkazy