Prime Brokerage
Hlavným sprostredkovateľom je skupina služieb, ktorú investičné banky a iné finančné inštitúcie ponúkajú hedžovým fondom a iným veľkým investičným klientom, ktorí musia mať možnosť požičať si cenné papiere alebo hotovosť, aby sa zapojili do vzájomného započítavania, aby dosiahli absolútne výnosy. Medzi služby poskytované v rámci hlavného sprostredkovania patria okrem iného požičiavanie cenných papierov, vykonávanie obchodných transakcií s pákovým efektom a správa hotovosti. Sprostredkovateľské služby v oblasti Prime Prime poskytuje väčšina najväčších firiem poskytujúcich finančné služby vrátane spoločností Goldman Sachs, UBS a Morgan Stanley a vznik jednotiek ponúkajúcich takéto služby siaha až do 80. rokov.
Kľúčové jedlá
- Sprostredkovanie obchodu s finančnými službami sa týka balíka služieb, ktoré investičné banky a iné významné finančné inštitúcie ponúkajú hedžovým fondom a podobným klientom.
- Medzi služby zahrnuté v balíku primárnych sprostredkovateľov môže patriť správa hotovosti, požičiavanie cenných papierov a ďalšie.
- Služby hlavného sprostredkovateľa pomoci zaisťujú fondy v prístupe k výskumu, nájdeniu nových investorov, požičiavaniu cenných papierov alebo hotovosti a ďalším.
Prime Brokerage
Pochopenie Prime Brokerage
Popredné sprostredkovateľské služby sa točia okolo uľahčovania mnohostranných a aktívnych obchodných operácií veľkých finančných inštitúcií, ako sú hedžové fondy. Hlavní makléri, ktorých hlavnou úlohou je umožniť hedžovým fondom požičiavať si cenné papiere a zvýšiť ich pákový efekt, zároveň pôsobia ako sprostredkovatelia medzi hedžovými fondmi a zmluvnými stranami, ako sú penzijné fondy a komerčné banky.
Sprostredkovatelia obchodu s cenným papierom, často označovaní ako hlavní makléri, sú vo všeobecnosti väčšie finančné inštitúcie, ktoré rokujú s inými veľkými inštitúciami a hedžovými fondmi. Napríklad od roku 2018 Morgan Stanley tvrdí, že jeho hlavná sprostredkovateľská jednotka slúži ako partner viac ako 800 hedžingovým fondom a inštitucionálnym klientom. Aj keď prvotriedne sprostredkovateľské služby ponúkajú širokú škálu služieb, klient sa nemusí podieľať na všetkých z nich a služby, ktoré považujú za vhodné, môžu nechať vykonávať aj iné inštitúcie.
Sprostredkovateľské služby v oblasti premiér
Hlavný sprostredkovateľ ponúka kvalifikovaným klientom súbor služieb. Pridelený maklér alebo makléri môžu poskytovať služby zúčtovacieho agenta spolu s financovaním pákového efektu. Môže sa ponúkať úschova aktív, ako aj denná príprava výpisov z účtu. Hlavní makléri ponúkajú úroveň zdrojov, ktoré mnohé inštitúcie nemusia mať doma. V prvom rade poskytuje sprostredkovateľská služba veľkým inštitúciám mechanizmus, ktorý im umožňuje zadávať mnohé svoje investičné činnosti externe a zameriavať sa na investičné ciele a stratégiu.
Môžu sa ponúkať aj služby concierge. Môže ísť o riadenie rizika, zavedenie kapitálu, financovanie cenných papierov a financovanie v hotovosti. Niektoré idú tak ďaleko, že ponúkajú možnosť prenajať si kancelárske priestory a poskytnúť prístup k ďalším výhodám založeným na zariadeniach. Rovnako ako v prípade tradičných ponúk je účasť na ktorejkoľvek zo služieb vrátnika voliteľná.
V prípade požičiavania cenných papierov je hlavným sprostredkovateľom často potrebné zabezpečenie. To mu umožňuje minimalizovať riziko, ktorému je vystavené, av prípade potreby mu umožňuje rýchlejší prístup k finančným prostriedkom.
Kvalifikovaní klienti
Väčšina klientov primárneho sprostredkovania sú z veľkých investorov a inštitúcií. Správcovia peňazí a hedžové fondy často spĺňajú kvalifikácie, ako aj arbitri a rad ďalších profesionálnych investorov. V prípade hedžových fondov sa služby sprostredkovania primárneho sprostredkovania často považujú za významné pri určovaní úspechu fondu.
Dva bežné typy klientov sú penzijné fondy, forma inštitucionálneho investora a komerčné banky. Tieto formy investorov sa často zaoberajú veľkým objemom hotovosti na investíciu, ale nemajú vlastné zdroje na riadenie investícií samostatne.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.