Box vlastného imania
Box štýlu vlastného imania je vizuálnym znázornením základných investičných charakteristík akcií a akciových podielových fondov. Štýl boxu bol vytvorený spoločnosťou Morningstar a predstavuje pre investorov cenný nástroj na určenie štruktúry výnosov a rizika ich portfólií akcií a / alebo toho, ako tieto investície zapadajú do ich investičných kritérií.
BREAKING DOWN Equity Style Box
Rámec vlastného imania sa skladá z deviatich štvorcov alebo kategórií s investičnými charakteristikami akcií / akciových podielových fondov prezentovaných pozdĺž vertikálnej a horizontálnej osi. Manažéri inštitucionálnych investícií budú používať kategórie boxu vlastného imania ako ústrednú úvahu pre svoje ciele správy portfólia. Investori všetkých typov môžu používať kategórie boxu vlastného kapitálu na sledovanie akcií a podielových fondov podľa jednotlivých investičných charakteristík.
Pokiaľ ide o akcie a akciové fondy, vertikálna os je rozdelená do troch kategórií veľkosti spoločností na základe trhovej kapitalizácie: veľká, stredná a malá. Horizontálna os predstavuje investičný štýl a mierne sa líši pre akcie a akciové fondy. Akcie aj akciové fondy zahŕňajú kategórie hodnôt a rastu. Pokiaľ ide o investície do akcií, spoločnosť Morningstar klasifikuje strednú kategóriu, ktorá sa vo všeobecnosti môže považovať za kombináciu hodnoty a rastu, za jadro akcií a zmes fondov. Investori budú tieto kategórie často používať v správach o akciách a marketingových materiáloch podielových fondov.
Investori používajú rámčeky vlastného imania na identifikáciu konkrétnych akcií alebo akciových fondov na cielené alokácie investičného portfólia. Rizikové faktory môžu byť zvyčajne dôležitým faktorom pri filtrovaní investícií podľa štýlu. Akcie s malou kapitalizáciou a rastové zásoby vo všeobecnosti vykazujú vyššie riziká s vyššou potenciálnou návratnosťou. Akcie s veľkou kapitalizáciou sú často pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobé investície, voľbou s nízkym rizikom. Kategória zmesí bude zahŕňať fondy, ktoré majú kombináciu rastu a hodnotových akcií. Pokiaľ ide o zásoby, hlavná kategória sa týka investícií, ktoré môžu byť dobrými dlhodobými držbami, ktoré ponúkajú stály potenciál na zhodnotenie kapitálu.
Investície do vlastného kapitálu
Morningstar umožňuje investorom filtrovať fondy podľa kategórie štýlu vlastného imania. Investor podielového fondu, ktorý hľadá relatívne bezpečné kapitálové investície s najvyššou potenciálnou návratnosťou, by mohol filtrovať fondy v kategórii s veľkým kapitálom / rastom.
Akcie rozvíjajúcich sa trhov a konkrétne akcie v Číne vykázali v roku 2017 niektoré z najvyšších výnosov rastového trhu. Za jednoročné obdobie do 12. januára 2018 je Fond Columbia Greater China Fund vykázaný ako jedna z najlepších investícií v štýle veľkého obmedzenia / rastu s návratnosťou 65, 89%. Tento fond investuje predovšetkým do spoločností v regióne Veľkej Číny vrátane Hongkongu, Čínskej ľudovej republiky a Taiwanu. Celková návratnosť fondu zahŕňa jeho dividendy, ktoré sa vyplácajú ročne. K 12. januáru 2018 fond vykázal končiaci sa dvanásťmesačný dividendový výnos vo výške 0, 53%.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.