5 ks na sklade ako ropné doskoky

Ropa je obrovskou súčasťou moderného života a jej použitie siaha ďaleko za hranice riadenia vozidla z bodu A do bodu B. Ropa je súčasťou výrobkov od plastov po gumu, asfalt, až po prúdové palivo.

Keď cena ropy klesne, ovplyvní to mnoho spoločností k lepšiemu alebo k horšiemu. Tí, ktorí produkujú ropu a plyn, vidia pokles výnosov, pretože ich produkt sa predáva za menej peňazí. Tí, ktorí vyrábajú tovar vyrobený z ropy, získavajú zvýšenie výnosov, pretože ich dodávky je lacnejšie získať.

Ako investor každá zmena v surovom tovare signalizuje príležitosť na zisk, keď sa zmena zmení. Ale kde by si mal začať? Pozrime sa na päť najdôležitejších zásob, ktoré by ste si mali kúpiť, keď ceny ropy znovu vzrastú. Majte na pamäti, že ide o špekulatívne a nie skutočné investičné poradenstvo.

Stručná história surového stavu

Ak budete venovať pozornosť, všimnete si, že zakaždým, keď ceny ropy urobia veľký krok, bude to správa.

Pozrite sa na tento graf, ktorý ukazuje ceny ropy za obdobie 10 rokov. Vidíme, že v júni 2008 dosiahla vrchol okolo 144 dolárov za barel a potom počas Veľkej recesie prudko klesla. Takmer rýchlo, ako sa prudko prepadol, znovu získal pôdu. Od konca roka 2009 do roku 2014 sa ceny neustále pohybovali v rozmedzí 90 dolárov. V roku 2014 sa však ropa opäť prudko prepadla. Začiatkom roku 2016 by klesla hlboko pod 30 dolárov pred začiatkom dlhého pomalého stúpania, ktoré pokračuje najmenej do konca roka 2018.

Zdroj: Graf s láskavým dovolením spoločnosti Macrotrends

Čo znamená cena za barel ropy pre investora do akcií? Pozrime sa na päť zásob, ktoré zhruba korelujú s cenou ropy.

Exxon Mobil Corporation

Exxon Mobil Corp je dlhodobo jednou z najväčších spoločností na svete. S príjmami v stovkách miliárd dolárov je táto spoločnosť solídnym fondom, do ktorého môžete vložiť svoje peniaze. Ale to, že je to veľké, neznamená, že nie je predmetom kolísania cien.

Exxon (NYSE: XOM) zažil mnoho ziskových rokov. Pred poklesom ceny ropy v roku 2008 sa akcie spoločnosti Exxon obchodovali v polovici 80. a na nízkych 90 s. Keď cena ropy klesla, akcie si vzali horskú dráhu z kopca až do polovice roku 2010, dolu v horných 50 dolárov. To sa odrazilo až do konca roka 2014, keď opäť dosiahol vrchol na viac ako 100 dolárov za akciu. Jeho rozpätie 52 týždňov od polovice októbra 2018 bolo približne 72 až 89 dolárov.

Ak chcete zásoby, ktoré sledujú vývoj ropy, ale majú o niečo nižšie riziko, potom je Exxon Mobil pre vás.

Chevron Corporation

Chevron má korene v 19. storočí. Táto spoločnosť odolala skúške času a je stále medzi 20 najväčšími spoločnosťami na svete na základe výnosov.

Chevron (NYSE: CVX) sleduje kurz podobný Exxon. V polovici roku 2008 sa spoločnosť obchodovala na úrovni takmer 100 dolárov za akciu. Začiatkom roku 2009 sa táto cena akcie takmer znížila na 58 dolárov za akciu. Dno netrvalo dlho, a keď sa hospodárstvo zotavilo, aj zásoby. V polovici roka 2014 sa ceny pohybovali okolo 230% oproti najnižšiemu bodu a dosiahli vrchol nad 133 dolárov za akciu. Ani tieto ceny netrvalo dlho a akcie sa rýchlo prepadli do polovice 70. rokov. Jeho rozpätie 52 týždňov od polovice októbra 2018 bolo približne 108 až 134 dolárov.

Keď ceny ropy opäť vzrastú, môžeme očakávať, že bude nasledovať Chevron. Toto je dobrá zásoba pre tých, ktorí nechcú veľa rizika.

Conoco Philips

Conoco Philips je ďalší názov domácnosti. Poskytuje ropu a plyn miliónom v celej Amerike.

Spoločnosť Conoco (NYSE: COP) absolvovala v posledných 10 rokoch mierne drsnejšiu jazdu ako Exxon alebo Chevron a v roku 2018 zaznamenala zodpovedajúcim spôsobom väčšiu podporu.

Akcie dosiahli vrchol v júni 2008 približne na 94 USD za akciu. Počas nasledujúcich deviatich mesiacov stratila takmer dve tretiny svojej hodnoty a v marci 2009 dosiahla dolnú hranicu približne 35 dolárov na akciu.

Pomalá cesta Conoca späť bola poznačená radom neúspechov. V roku 2014 sa dostalo späť na najvyššie ceny, keď ceny ropy poklesli a akcie posunuli späť do polovice 30. rokov. Nedávno sa posunula nahor. Len v roku 2018 sa od 10. októbra 2018 posunul z 55, 32 dolárov na 79, 40 dolárov.

S rastúcimi cenami ropy sa Conoco teší na ďalšie zisky.

Pneumatika a guma Cooper

Odtrhávame sa od ropného priemyslu a pozeráme sa na ropné produkty. Vidíme veľmi odlišný príbeh. Cooper Tire & Rubber Co., významný hráč v priemysle pneumatík, profituje z nízkej ceny oleja niekoľkými spôsobmi. Olej používaný na výrobu pneumatík je lacnejší. A ľudia začínajú jazdiť viac, čo znamená, že kupujú viac pneumatík.

Zásoby Cooper Tire & Rubber Co. (NYSE: CTB) sa vydali inou cestou. V roku 2007, keď bola ekonomika na svojom vrchole, sa akcie obchodovali okolo 27 dolárov za akciu. Rovnako ako takmer každá iná zásoba tam išla veľkým zásahom a stratila viac ako 80% svojej hodnoty. V marci 2009 bola ocenená iba 3, 44 dolárov na akciu. V nasledujúcich rokoch došlo k veľkému oživeniu a keď v roku 2014 začala klesať ropa, zásoby spoločnosti Cooper Tire získali.

2018 zatiaľ nebol pre spoločnosť Cooper Tire laskavý. Začal sa tento rok na úrovni 35, 40 dolárov a do polovice októbra 2018 bol pod 25 dolárov.

Ak ceny ropy budú naďalej stúpať, spoločnosť Cooper Tire nemusí prosperovať.

Petroleo Brasileiro

Petroleo Brasileiro, bežne známy ako Petrobras, je jedným z osôb podstupujúcich riziko. Zásoby ropy s trhovým kapitálom 98 miliárd dolárov, to je asi štvrtina veľkosti ostatných tu uvedených ropných spoločností a je väčšinovým vlastníkom brazílskej vlády.

Petrobras (NYSE: PBR) zažila niekoľko skvelých rokov a niektoré neboli také skvelé. V máji 2008 bola cena akcie vyššia ako 70 dolárov za akciu. Do konca novembra toho istého roku klesla na 17 dolárov za akciu. Rýchly odskočil ho priniesol späť na 50 dolárov, ale potom neustále klesal. Čiastočne to bolo spôsobené brazílskym škandálom v oblasti politickej korupcie, ktorý sa nazýva Operation Car Wash, ktorý zahŕňal platby provízií vládnym úradníkom a exekutívom Petrobras.

Do polovice októbra 2018 bol Petrobras späť nad 15 dolárov.

Investor by mohol nesmierne profitovať, ak by sa ropa zotavila. V opačnom prípade by sa Petrobras mohol v nadchádzajúcich rokoch búriť.

Spodný riadok

Napriek veľkému tlaku na obnoviteľné zdroje energie bude ropa po mnoho rokov súčasťou ľudského života. Cena ropy bude vždy kolísať z dôvodu politiky, ponuky a dopytu, vojny a mnohých ďalších dôvodov. Dôvtipný investor môže z tejto fluktuácie profitovať.

Majte na pamäti, že špekulatívne investovanie (investovanie založené na tom, čo by sa mohlo stať, nie na silných financiách) je riskantné. Existuje potenciál pre obrovské odmeny, ale môžete prísť o všetky svoje peniaze.