3 ETP na prehrávanie Buffett's Moat Advantage

Legendárny investor Warren Buffett je presvedčený, že najdôležitejším faktorom pri výbere úspešnej investície je určenie trvanlivosti konkurenčnej výhody spoločnosti alebo „priekopy“. Hospodársky priekopa sa týka schopnosti spoločnosti udržať si konkurenčnú výhodu oproti svojim konkurentom pri ochrane svojich ziskov a podielu na trhu.

Spoločnosť môže vytvoriť priekopu prostredníctvom nákladových výhod, mať výhodu veľkosti, zabezpečiť vysoké náklady na zmenu a vlastniť jedinečné nehmotné veci, ako sú patenty a uznanie značky. Napríklad spoločnosť Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) vytvorila ekonomický priekopa prostredníctvom svojej vnímanej kvality a uznania značky, ktorá spoločnosti umožnila chrániť podiel na trhu pred konkurenciou ponúkajúcou výrobky s nižšími cenami. (Pozri tiež: Ako si Warren Buffett vyberá svoje zásoby? )

Investori, ktorí chcú prijať ústredný pilier investičnej stratégie spoločnosti Buffett, by mali zvážiť tieto tri produkty obchodované na burze (ETP), ktoré poskytujú expozíciu spoločnostiam, ktoré majú udržateľné hospodárske priekopy. (Pozri tiež: Výhody širokých priekop .)

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT)

Účelom VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF, ktorý bol založený v roku 2012, je poskytnúť podobné výnosy indexu Morningstar Wat Moat Focus Index. Fond to robí investovaním minimálne 80% svojich aktív do cenných papierov, ktoré tvoria podkladový index. Tieto cenné papiere sú spoločnosti, o ktorých sa spoločnosť Morningstar Inc. domnieva, že majú významnú konkurenčnú výhodu získanú z vlastníckych operácií a aktív, ako sú patenty a vysoké náklady na zmenu. Medzi kľúčové akcie v portfóliu ETF patria Twenty-First Century Fox, Inc. triedy A (NASDAQ: FOXA), Campbell Soup Company (NYSE: CPB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) a Dominion Energy, Inc. ( NYSE: D). Celkovo je v koši fondu 47 akcií. (Pozri tiež: Amazon: 10 Secret's, ktoré ste nevedeli. )

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF má spravované aktíva (AUM) vo výške 1, 41 miliardy dolárov. Jeho nákladový pomer 0, 48% je vyšší ako priemer kategórie 0, 33%. Od júla 2018 má fond päťročné a trojročné anualizované výnosy vo výške 13, 73%, respektíve 14, 05%. Rok po dátume (YTD), MOAT vrátil 2, 61%. Investori tiež dostávajú dividendu 1, 05%.

VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF (NYSEARCA: MOTI)

Medzinárodný priekopa VanEck Vectors Morningstar ETF, ktorý bol založený v roku 2015, sa snaží sledovať výkonnosť globálneho bývalého indexu USA Moat Focus spoločnosti Morningstar. Manažér to dosahuje investovaním väčšiny aktív fondu do cenných papierov, ktoré tvoria referenčný index. Ide predovšetkým o medzinárodné spoločnosti, ktoré podľa spoločnosti Morningstar majú konkurenčnú výhodu a atraktívne ocenenie. Kumulatívne váženie 6, 95% má tri najvýznamnejšie držby ETF Rolls-Royce Holdings PLC (OTC: RYCEF), Naturgy Energy Group SA (BCN: NTGY) a LINE Corporation (NYSE: LN).

Medzinárodný Moet ETF spoločnosti VanEck Vectors Morningstar má čisté aktíva vo výške 97, 79 milióna dolárov a účtuje investorom ročný poplatok za správu vo výške 0, 56%. Hoci má fond neuspokojivý výnos z YTD vo výške -4, 48%, za posledných 12 mesiacov sa k júlu 2018 vrátil 3, 48%. ETF vypláca dividendu 2, 96%. (Viac informácií nájdete v: 5 najlepších ETF s výplatou dividend .)

Elements Morningstar Wide Moat Focus Index celkového návratnosti ETN (NYSEARCA: WMW)

Index ETN bol vytvorený v roku 2007 a snaží sa replikovať návraty indexu Morningstar Wide Moat Focus Index. Robí to investovaním do cenných papierov, ktoré tvoria sledovaný index. Patria sem spoločnosti s veľkou kapitalizáciou, ktoré môžu využiť svoju konkurenčnú výhodu. Najlepšie alokácie zahŕňajú triedu A dvadsiateho prvého storočia, Inc. za 2, 92%, Eli Lilly a spoločnosť (NYSE: LLY) s 2, 90% a spoločnosť Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) s 2, 78%. Zmenka obchodovaná na burze (ETN) vlastní celkom 46 cenných papierov. (Pozri tiež: Ako si Fox 21. storočia zarobí svoje peniaze. )

Index návratnosti ETN spoločnosti Morningstar Wide Moat Focus je omnoho menší ako prvé dva fondy s iba 19, 87 miliónmi dolárov v AUM. Má relatívne vysoký nákladový pomer 0, 75%, ale odmenil investorov so silnou výkonnosťou počas predĺženého obdobia s 10-ročnou návratnosťou 13, 47%, päťročnou návratnosťou 12, 54% a trojročnou návratnosťou 14, 7%. ETN má tiež pôsobivý výnos z YTD 6, 63%.