10 najlepších nástrojov pre finančných poradcov

Finančné poradcovia majú zložitú a plynulú prácu, ktorá pomáha širokému okruhu klientov s jedinečnými situáciami a finančnými cieľmi - sledovanie môže byť ťažké! Nové aplikácie, softvér, online produkty a služby a cloudové systémy na pomoc finančným poradcom sa rýchlo rozvíjajú.

Pokiaľ ide o poskytovanie služieb najmodernejším spôsobom klientom, týchto 10 nástrojov je nevyhnutné.

Kľúčové jedlá

• Ako nezávislý finančný poradca vám môže mať sada nástrojov a aplikácií na dosah ruky zefektívniť vaše podnikanie a pomôcť vám lepšie slúžiť svojim klientom.
• Softvérové ​​a mobilné aplikácie sú teraz k dispozícii (veľa zadarmo), ktoré vám pomôžu organizovať, sledovať klientov, počítať finančné vzorce a nájsť nových potenciálnych klientov.
• Tu uvádzame zhrnutie desiatich nástrojov, ktoré by mal zvážiť každý poradca.

1. NestEgg Estimator

NestEgg Estimator, aplikácia Google, je komplexný nástroj odchodu do dôchodku, ktorý premieta finančné prostriedky klienta do budúcnosti a rozdelí ich na príjmy, dane, aktíva a dlhy. Poradca môže zadávať rôzne množstvá údajov: Čím viac údajov, tým podrobnejšie a presnejšie výsledky. Aplikácia tiež dáva poradcovi príležitosť zahrať si rôzne scenáre, ako sú zmeny v zamestnaní, výdavky, výdavky a mnoho ďalších.

2. Čierny diamant

Black Diamond spoločnosti Advent Software je platforma pre správu portfólia založená na cloudu. Medzi funkcie, ktoré ponúka nezávislým finančným poradcom, patrí zhromažďovanie informácií, prispôsobiteľné vykazovanie, opätovné vyváženie a denné vyrovnanie účtov.

3. Mobilná aplikácia Black Diamond

Mobilná aplikácia Black Diamond, ktorá je doplnkom platformy pre správu Black Diamond, je pre klientov jednou z nich. Neustále ich aktualizuje o svojom účte a informáciách o portfóliu. Aplikácia tiež ponúka zabezpečený systém zasielania správ, ideálny pre spoluprácu poradcu a klienta.

4. Hootsuite

Napriek tomu, že noví marketingové a komunikačné modely sa vyhýbajú mnohým starším poradcom, je plánovač bez výraznej online prítomnosti v službách Twitter, Facebook a LinkedIn nevýhodou. Hootsuite, agregátor marketingu sociálnych médií, je ideálnym miestom na vládnutie týmto nepraktickým platformám a systematizáciu ich poskytovania.

Tento produkt „freemium“ umožňuje poradcovi uverejňovať príspevky a reagovať na mnohé účty sociálnych médií z jedného centrálneho miesta. Obľúbenou funkciou HootSuite je možnosť vopred naplánovať príspevky na sociálnych sieťach.

5. Výskum a register Paladin

Táto stránka určená spotrebiteľom slúži ľuďom, ktorí hľadajú profesionálneho finančného plánovača. Ak sa objaví v ich adresári, poradca získa dôveryhodnosť a expozíciu. Táto organizácia s dohľadom investorov za poplatok ohodnotí poradcu podľa skúseností, vzdelania, certifikácie a ďalších vlastníckych kritérií. Ak poradca úspešne prejde skríningom Paladina, má nárok na miesto vo svojom „päťhviezdičkovom registri“, čím rozširuje svoj profesionálny profil.

6. Fugent

Fugent ponúka celý rad softvéru zameraného na profesionálov v oblasti finančných služieb. Jeho aplikácia pre tablety je jedinečný nástroj vzdialenej prezentácie pre schôdzky mimo kancelárie. Krása aplikácie je, že poradca môže spracovať každý nahraný dokument alebo obsah správy, trendy a informácie tak, že na dokument napíše prstom.

7. Dropbox

Záložné služby typu cloud: Tieto systémy na ukladanie a prenos údajov sa neustále zlepšujú v prístupnosti a bezpečnosti. Existuje veľa z čoho vyberať, ale dnešní poradca a jej klienti potrebujú systém na prístup a zdieľanie dôležitých informácií odkiaľkoľvek. Dropbox je jedným z najpopulárnejších a spoľahlivejších.

8. Presné FP

Zber údajov je jednou z najnáročnejších častí práce finančného poradcu. Presné FP zadáva túto úlohu externe. Klienti vkladajú svoje informácie a priložia príslušné formuláre a dokumenty a program Precise FP agreguje údaje do konzistentných formulárov vhodných pre používateľa. Atraktívne listy môžu prezentovať údaje o klientovi v rôznych formátoch.

9. Bookeo

Plánovanie stretnutí môže byť časovo náročné tak pre poradcu, ako aj pre zamestnancov, čo často vedie k stratám minút alebo hodín. Bookeo.com funguje ako super sekretárka / recepčná služba. Od stretnutia „zoznámiť sa“ až po nadviazanie kontaktu s existujúcim klientom sa spoločnosť Bookeo stará o objednávanie stretnutí, zhromaždenie mena, e-mailu, adresy a telefónnych informácií druhej strany alebo strán. Systém je tiež vysoko prispôsobiteľný.

10. Google Alerts

Poradca musí držať krok s jeho online reputáciou. Google Alerts je ideálnym nástrojom na zistenie toho, kto, čo a kde sa o vás a vašej spoločnosti zmienil. Nastavte upozornenie na názov spoločnosti, ako aj vaše individuálne meno. Týmto spôsobom budete vedieť, kedykoľvek dostanete mediálnu zmienku online. Je to vynikajúci spôsob, ako profesionáli monitorovať marketingové úsilie v oblasti sociálnych médií a prítomnosť online.

Spodný riadok

Technológia predefinuje spôsob, akým finanční poradcovia dnes vykonávajú svoju prácu. Hľadanie a využívanie najnovších nástrojov je nevyhnutné na vytváranie a udržiavanie vzťahov a maximalizáciu produktivity.