Top 3 biotechnologických ETF (XBI, IBB)

Mnoho investorov chce získať expozíciu v sektore biotechnológií s vysokou teplotou. Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako investovať do biotechnológií, sú fondy obchodované na burze (ETF). Tieto fondy majú podiel vo veľkom množstve biotechnologických spoločností a poskytujú dobre diverzifikované portfólio v rámci jedného ľahko realizovateľného obchodu.

Investície do biotechnologického odvetvia môžu byť skľučujúce. Unikátne vedecké a regulačné problémy spojené s Úradom pre potraviny a liečivá USA (FDA) sú zložitejšie ako v iných odvetviach. ETF poskytujú ideálnu metódu na investovanie do tohto odvetvia bez toho, aby museli vykonávať náležitú starostlivosť pre každú jednotlivú spoločnosť.

SPDR S&P Biotech

SPDR S&P Biotech ETF (NYSEARCA: XBI) sleduje výsledky priemyselného indexu S&P Biotechnology Select. Fond bol založený v roku 2006 s investičným manažérom SSGA Funds Management, Inc. Obchodovanie s akciami na burze cenných papierov v New Yorku (NYSE). Od júla 2015 mal fond 105 majetkových účastí a čistých aktív vo výške 3, 14 miliárd dolárov.

XBI má upravenú schému rovnakého váženia, ktorá poskytuje expozíciu menším biotechnologickým spoločnostiam. Tieto menšie biotechnologické spoločnosti majú veľký potenciál pre rast, ale tiež významné riziko. Riziko je rozdelené medzi veľké množstvo podnikov.

Fond má primeraný pomer hrubých výdavkov 0, 35%, čo je najnižšie v sektore. XBI sa v posledných rokoch darilo dobre, a to až o 65% v rokoch 2014 až 2015. Biotechnologický sektor sa veľmi ocenil, hoci niektorí sa pýtajú, či existuje biotechnologická bublina. Fond je vhodný pre investorov, ktorí chcú dlhodobejšie investície s väčšou expozíciou voči menším biotechnologickým spoločnostiam, ako ponúkajú iné ETF v tomto sektore.

iShares Nasdaq Biotech

IShares Nasdaq Biotech ETF (Nasdaq: IBB) je najväčší biotechnologický ETF s približne 9, 9 miliárd dolárov v spravovaných aktívach (AUM) od júla 2015. IBB poskytuje expozíciu biotechnologickým a farmaceutickým spoločnostiam a sleduje index vážený trhovou kapitalizáciou. uvedené na burze Nasdaq. IBB začala obchodovať v roku 2001 a má mierne vyšší nákladový pomer 0, 48%.

Model iShares Nasdaq Biotech ETF uprednostňuje väčšie biotechnologické spoločnosti vďaka svojej schéme váženia na trhu. Medzi tri najlepšie podniky s hmotnosťou nad 8% patria Gilead Sciences (Nasdaq: GILD), Biogen, Inc. (Nasdaq: BIIB) a Celgene Corp. (Nasdaq: CELG). 10 najlepších holdingov vo fonde má váhu okolo 58%.

IBB sa za posledný rok darilo dobre, od júna 2014 je to viac ako 43%. Táto výkonnosť je podobná ako v prípade iných fondov v sektore. Fond má veľmi dobrú likviditu a priemerný denný objem obchodovania v dolári je 577 miliónov dolárov. Pre investorov je teda ľahké vytvárať a ukončovať pozície. Fond však môže držať iba akcie, ktoré sa obchodujú na Nasdaq. Existuje niekoľko menších biotechnologických spoločností s dobrým potenciálom, ktoré obchodujú na NYSE, a fond môže prísť o tento dôležitý pododvetvie. Fond napriek tomu poskytuje solídny prostriedok na dlhodobé investície do biotechnologického odvetvia, ktorý je vážený voči spoločnostiam s väčšou kapitalizáciou.

ProShares Ultra Nasdaq Biotech

ProShares Ultra Nasdaq Biotech (Nasdaq: BIB) hľadá denné výnosy, ktoré sú dvojnásobné oproti indexu Nasdaq Biotech. Je to pákový efekt ETF. Fond začal obchodovať v roku 2010. Fond má veľmi vysoký nákladový pomer 1, 08%. Tieto zvýšené náklady sú spôsobené zvýšenými nákladmi na správu. Fond musí uzavrieť swapové dohody so zmluvnými stranami s cieľom vyvážiť držby na dennej báze, aby sa dosiahol pákový výkon. Fond za posledný rok dosiahol vynikajúcu výkonnosť, čo je viac ako 94%.

Fond ProShares Ultra Nasdaq Biotech je zameraný na kratšie obdobia držby pre aktívnejších obchodníkov. Vysoký pomer výdavkov a vyššia úroveň rizika nemusia byť vhodné pre väčšinu dlhodobých investorov.