Fisher Investments: Zvýraznite investičného manažéra

Spoločnosť Fisher Investments začala v roku 1979 ako spoločnosť zaoberajúca sa správou peňazí, ktorá slúžila predovšetkým inštitucionálnym investorom v USA. Spoločnosť formalizovala službu správy portfólia pre jednotlivcov s vysokou čistou hodnotou v roku 1995 a svoje služby začala ponúkať v Kanade a vo Veľkej Británii v roku 2000.

Ku koncu roka 2015 mala spoločnosť Fisher Investments v rámci svojich skupín klientov viac ako 63 miliárd dolárov v spravovaných aktívach (AUM). Spravuje aktíva v hodnote približne 33 miliárd dolárov pre 27 000 bohatých investorov a 28 miliárd dolárov v aktívach pre viac ako 150 inštitucionálnych investorov po celom svete. Jej dcérska spoločnosť Fisher Investments Europe spravuje približne 2 miliardy dolárov pre 2 800 individuálnych investorov v celej Európe.

Výbor pre investičnú politiku

Výbor pre investičnú politiku spoločnosti je tím pozostávajúci zo štyroch členov, ktorý sa zaoberá strategickými rozhodnutiami v oblasti správy portfólia. Zatiaľ čo všetci členovia sa podieľajú na výskume, analýze a diskusii s cieľom informovať o strategickom rozhodovaní, zakladateľ spoločnosti Kenneth Fisher zohral pri stanovovaní stratégie viac ako 35 rokov nadmernú úlohu. Fisher slúži ako výkonný riaditeľ a pomocný investičný riaditeľ spoločnosti. Je to miliardár, ktorý je autorom, je autorom 11 kníh o investovaní a dlhoročným publicistom časopisu Forbes.

Ďalšími členmi Výboru pre investičnú politiku sú Jeff Silk, Bill Glaser a Aaron Anderson, ktorí spolupracujú na implementácii firemnej stratégie, výbere cenných papierov a inžinierskych portfólií a riadení výskumných programov firmy. Silk, ktorý je v spoločnosti od roku 1983, slúži ako podpredseda a pomocný investičný riaditeľ. Predtým pôsobil ako prezident a hlavný prevádzkový riaditeľ (COO) spoločnosti a ako riaditeľ obchodu a operácií.

Glaser je výkonným viceprezidentom správy portfólia a zodpovedá za oddelenia výskumu a investičných operácií spoločnosti. Začínal ako analytik vo firme v roku 1999 a do Výboru pre investičnú politiku sa pripojil v roku 2011. Anderson je senior viceprezident pre výskum, ktorý dohliada na kapitálové trhy a globálny makroekonomický výskum pre túto spoločnosť. Začínal v spoločnosti Fisher Investments v roku 2005 a do Výboru pre investičnú politiku nastúpil v roku 2011. Predtým pôsobil ako asistent viceprezidenta pre Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Napísal dve knihy o investovaní.

Recenzia produktu

Spoločnosť Fisher Investments ponúka dve sady produktov pre inštitucionálnych investorov a jednotlivých klientov. Spoločnosť poskytuje svojim inštitucionálnym klientom celý rad akciových produktov založených na stratégii rozdelených podľa geografického zamerania. Americké stratégie spoločnosti sa zameriavajú na americké akcie, jej globálne bývalé americké stratégie sa zameriavajú na zahraničné investície a jej globálne stratégie nemajú žiadne geografické obmedzenia. Všetky tieto produkty využívajú prístup založený na výbere akcií zhora nadol, ktorý sa začína analýzou svetových trendov v ekonomike, politike a nálade na trhu, aby sa stanovili váhy pre jednotlivé krajiny, odvetvia a témy, ako aj počiatočný filter pre perspektívne zásoby. Potom sa implementuje viacstupňový skríningový proces, aby sa získal zoznam potenciálnych zásob, ktorý sa ďalej skúma a zužuje základnou analýzou a hodnotením rizika.

Pokiaľ ide o maloobchodné služby, spoločnosť Fisher Investments poskytuje jednotlivcom komplexné služby v oblasti správy portfólia a finančného plánovania s investíciou najmenej 500 000 dolárov. Spoločnosť vytvára portfólio na mieru na základe podrobnej analýzy financií klienta, investičných cieľov a časového horizontu. Portfólia môžu obsahovať kombináciu akcií, dlhopisov a iných cenných papierov, hoci portfóliová stratégia do veľkej miery závisí od individuálnych potrieb klienta. Všetkým klientom je pridelený osobný investičný poradca, ktorý komunikuje o stratégii, poskytuje informácie o výkonnosti a vzdeláva klientov o témach týkajúcich sa ich portfólia. Spoločnosť tiež organizuje pravidelné semináre pre klientov po celej krajine, počas ktorých analytici spoločnosti Fisher Investments vysvetľujú súčasné trhové podmienky, informujú klientov o nových trendoch a kladú otázky.