Špecialista na správu aktív (AAMS)
Akreditovaný špecialista správy aktív (AAMS) je profesionálne označenie udelené Vysokou školou pre finančné plánovanie (CFP) finančným profesionálom, ktorí úspešne ukončia samostudijný program, zložia skúšku a súhlasia s dodržiavaním etického kódexu.
Úspešní žiadatelia získajú právo používať označenie AAMS so svojimi menami na dva roky, čo môže zlepšiť pracovné príležitosti, odbornú povesť a zaplatiť.
Kľúčové jedlá
- Špecializované pracovisko pre akreditované riadenie aktív udeľuje finančným odborníkom vysoká škola pre finančné plánovanie.
- Na získanie tohto titulu musia finanční odborníci úspešne absolvovať samostudijný program, zložiť skúšku a súhlasiť s dodržiavaním etického kódexu.
- Aby si udržali svoje meno, profesionáli AAMS musia každé dva roky absolvovať 16 hodín nepretržitého vzdelávania a platiť poplatok.
Porozumenie špecialistom na správu akreditovaných aktív (AAMS)
Program AAMS sa začal v roku 1994 a teraz sa vyučuje výhradne online pomocou platformy CFP. SRP je poskytovateľom finančného vzdelávania pre pracujúcich dospelých v odvetví finančných služieb.
Program AAMS pozostáva z 12 modulov, ktoré sa začínajú revíziou procesu správy aktív a potom pokrývajú širokú škálu tém, ako sú otázky týkajúce sa investícií, poistenia, daní, odchodu do dôchodku a plánovania nehnuteľností.
Aby si odborníci AAMS zachovali privilégiá spojené s určením, musia každé dva roky absolvovať 16 hodín nepretržitého vzdelávania a platiť poplatok. Program kontinuálneho vzdelávania AAMS je vyvinutý v spolupráci s niektorými z najlepších investičných spoločností v krajine. Uchádzači skúmajú prípadové štúdie založené na skutočných scenároch, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich pripravili na efektívnosť v reálnom svete a pomohli im vybudovať trvalé vzťahy s klientmi.
Program samoštúdia pokrýva niekoľko tém, napríklad proces správy aktív; investori, politika a zmena; riziko, návratnosť a investičná výkonnosť; prideľovanie a výber aktív; investičné stratégie; a zdaňovanie investičných produktov. Zahŕňa tiež investičné príležitosti na individuálny dôchodok; investičné úvahy pre majiteľov malých podnikov; výkonné kompenzácie a plány výhod; Poistné produkty pre investičných klientov; Plánovanie nehnuteľností; a regulačné a etické otázky.
Študenti navštevujú kurz online a zvyčajne absolvujú program do 9 až 11 týždňov. Aby získali kvalifikáciu, musia študenti zložiť záverečnú skúšku v jednom zo schválených testovacích stredísk CFP.
Jednotlivci s označením AAMS môžu pracovať ako finanční poradcovia, registrovaní investiční poradcovia, registrovaní zástupcovia, manažéri vzťahov s klientmi, finanční poradcovia alebo investiční poradcovia.
Osobitné úvahy
Úrad pre reguláciu finančného priemyslu (FINRA) uvádza, že neschvaľuje ani neschvaľuje žiadne odborné poverenie alebo označenie, ale uvádza zoznam AAMS ako jedno z dostupných označení v odvetví finančných služieb. Podľa spoločnej rybárskej politiky niektoré organizácie uznávajú označenie AAMS tak, že predstavuje 28 hodín kreditu za ďalšie vzdelávanie.
S cieľom informovať verejnosť o súčasnom stave osôb poverených správou AAMS, SPRH vedie online databázu obsahujúcu mená všetkých členov a stav ich označení.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.