Top 5 alternatívnych energetických ETF na rok 2018

Alternatívny energetický priestor nebol taký lukratívny, ako by chceli investori z hľadiska životného prostredia. A vďaka administratíve Trump, ktorá by podporovala právne predpisy, ktoré by znížili zdroje pre alternatívnu energiu, by mohla byť bezprostredná budúcnosť tohto odvetvia turbulentná. Záujemcovia o získanie určitej angažovanosti na tomto potenciálne výnosnom trhu sa však môžu diverzifikovať naprieč niekoľkými spoločnosťami tým, že si kúpia alternatívne prostriedky obchodované na trhu s energiou.

Potenciál pre toto odvetvie je veľmi veľký z dôvodu rastúceho povedomia o globálnom otepľovaní a časovom vyčerpávaní ropných rezerv. Okrem toho, s očakávaným rastom cien ropy, sa alternatívna energia stáva pre mnohých spotrebiteľov atraktívnejšou. To môže podporiť spodný riadok spoločností z oblasti alternatívnych energií.

Tento rok sme vybrali päť alternatívnych energetických ETF na základe trhovej kapitalizácie, likvidity a potenciálneho rastu zásob. Všetky ETF sa zhromaždili v priebehu celého roku 2017, ale v roku 2018 sa dostavili, čo svedčí o tom, že investori pristupujú k prístupu „počkajte a uvidíte“. Všetky údaje o výkonnosti sú aktuálne k 28. septembru 2018.

1. Invesco Solar ETF (TAN)

Spoločnosť TAN sleduje index globálnej solárnej energie Mac, ktorý k 28. septembru sleduje 23 akcií. Fond udržiava z indexu 90% svojich investícií do cenných papierov.

Kým v minulosti bola ETF volatilná, v roku 2017 mala banerový rok, ktorý na celosvetovej úrovni stúpol takmer o 50% na rastúcom dopyte po solárnej energii v porovnaní s inými alternatívnymi zdrojmi energie. ETF má príťažlivý dividendový výnos, zdá sa, že bude aj naďalej ťažiť zo solárneho dopytu v roku 2018 a nezdá sa, že by bol zranený akýmkoľvek hovorením o správe Trumpa, čo potenciálne znižuje zdroje pre alternatívnu energiu. Zásoba však tento rok zaznamenala len malý pokrok a v súčasnosti klesla o 13, 3%. Investori sa budú musieť rozhodnúť, či je to dobrý vstupný bod, či ešte nebolo stanovené spodné hranice.

• Avg. Zväzok: 75 457
• Čistý majetok: 319, 39 milióna dolárov
• Výťažok: 2, 03%
• Výnos YTD: -13, 13%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 70%

2. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)

PBW poskytuje expozíciu americkým spoločnostiam zaoberajúcim sa rozvojom čistejšej energie a šetrenia. Sleduje index čistoty energie WilderHill a investuje najmenej 90% svojich aktív do akcií z indexu. ETF vlastní 40 zásob vo svojom koši, pričom žiadna z nich nemá viac ako 4, 4% celkových aktív.

• Avg. Zväzok: 14 074
• Čistý majetok: 114, 25 milióna dolárov
• Výťažok: 1, 27%
• Návratnosť YTD: 2, 78%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 70%

3. First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF (QCLN)

QCLN je pre investorov, ktorí sa chcú zamerať na zelenú energiu. Tento ETF sleduje index Nasdaq Clean Edge Green Energy Index so 39 zásobami vo svojom portfóliu.

Okrem investovania 90% svojich aktív do akcií z indexu, QCLN zvažuje svoje investície, takže väčšie spoločnosti majú väčšiu váhu. Toto sa nazýva váženie na trhu. Napriek tomuto úsiliu správcovia peňazí obmedzujú, koľko peňazí môžu byť vložené do danej zásoby, aby sa predišlo nadmernému vystaveniu veľkým zásobám v indexe.

• Avg. Zväzok: 14 365
• Čistý majetok: 96, 51 milióna dolárov
• Výťažok: 0, 55%
• Návratnosť YTD: -1, 32%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 60%

4. VanEck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX)

Tento ETF sleduje Ardor Global Index. V centre pozornosti sú spoločnosti - od tohto času asi 31 zásob - v akejkoľvek oblasti, ktorá sa považuje za alternatívnu energiu.

Definícia „alternatívnej energie“ pre tento ETF je každá spoločnosť, ktorá poskytuje energiu prostredníctvom prostriedkov šetrných k životnému prostrediu. V portfóliu sú spoločnosti s malou a strednou kapitalizáciou, ako aj zahraničné spoločnosti.

• Avg. Zväzok: 3 215
• Čistý majetok: 90, 61 milióna dolárov
• Výťažok: 1, 26%
• Návratnosť YTD: -0, 75%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 63%

5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)

Globálny index čistej energie S&P je referenčným bodom pre tento ETF, ktorý udržuje 90% koncentráciu aktív z indexu. Až 10% aktív môžu byť v futures, opciách a swapových zmluvách. V súčasnosti je v portfóliu 31 akcií.

ICLN investuje aj do spoločností, ktoré nie sú súčasťou základného indexu. Zameriava sa aj na likviditu. Fond sa zameriava na spoločnosti zaoberajúce sa čistou energiou, ktoré obchodujú v objemoch, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby sa s nimi ľahšie obchodovalo ako s niektorými menšími alternatívnymi zásobami energie.

• Avg. Zväzok: 65, 633
• Čistý majetok: 187, 89 milióna dolárov
• Výťažok: 2, 45%
• Návratnosť YTD: -5, 14%
• Pomer výdavkov (netto): 0, 47%

Spodný riadok

Alternatívna energia ešte musí vytvoriť vysoko výnosnú spoločnosť, ale pre investorov, ktorí sú ochotní byť trpezliví a čakať na väčšie prijatie zo strany spotrebiteľov a schválenie vlády, môžu byť ETF s alternatívnou energiou atraktívnym spôsobom, ako sa dostať do tohto odvetvia.