Chcete pracovať v hedžovom fonde? Toto sú najvyššie pracovné miesta na základnej úrovni

Pracovné miesta hedžových fondov na základnej úrovni patria medzi najlepšie platené vo financiách. Priemerný analytik na základnej úrovni zarába podľa agentúry EFinancialcareers v roku 2014 okolo 372 000 dolárov. Pre tých, ktorí sa chcú preniknúť do tohto odvetvia, si spoločnosti hedžových fondov najímajú viac ako len analytikov na vstupných pozíciách. Tento článok sa zaoberá funkčnými úlohami v hedžových fondoch a alternatívnymi pozíciami na vstupnej úrovni. ( Prečítajte si viac 10 krokov ku kariére v hedžových fondoch)

Medzi široké kategórie pracovných miest v spoločnostiach hedžových fondov patria investície, obchodovanie, riadenie rizika, marketing, účtovníctvo, právne predpisy a dodržiavanie predpisov a všeobecná podpora (napríklad IT, ľudské zdroje a správa). S výnimkou posledných dvoch kategórií pracovných miest klesajú všetky ostatné funkčné úlohy vo financovaní a môžu sa použiť ako vstupný bod pre prácu vo finančnej úlohe v hedžovom fonde.

• Investiční profesionáli definujú investičnú stratégiu tým, že prídu s modelmi založenými na výskume a obchodnými stratégiami a vykonávajú úlohy správy portfólia. Zaisťovacie fondy sú vysoko využívané. To umožňuje správcom peňazí, obchodníkom a karanténam vyskúšať veľa riskantných obchodov a stratégií. Profesionáli v oblasti investovania na základnej úrovni začínajú ako modelári alebo výskumní pracovníci s kvantovou úlohou ( pozri súvisiace otázky : Čo robia a ako sa vyvíjajú?) Takéto nájomné úrovne začínajú učením sa existujúcich obchodných stratégií. Po začiatočnej fáze začnú investiční odborníci skúmať a rozvíjať obchodné modely prostredníctvom výskumu a získavania údajov s cieľom ťažiť z výhodných arbitrážnych a obchodných príležitostí. Viac skúseností vedie k úlohám pri tvorbe nápadov a môže uchádzačovi umožniť stať sa portfóliovým manažérom na vyššej úrovni. ( Pozri súvisiace hedžové fondy: stratégie)
• Obchodníci obchodujú na základe definovaných stratégií podľa investičného plánu fondu a celkového smerovania investičných odborníkov. Obchodníci na základnej úrovni obvykle vykonávajú obchody pre investičných profesionálov. Po získaní určitých skúseností môžu obchodníci navrhnúť zmeny stratégie. Obchodníci na základnej úrovni pre hedžové fondy začínajú obchodovaním s akciami, dlhopismi alebo futures na prostý vanilkový obchod a postupne prechádzajú na zložité obchody, ako sú kombinácie opcií, vysokofrekvenčné obchodovanie, arbitrážne obchodovanie alebo automatizované obchodovanie na modeli.
• Odborníci na riadenie rizika konajú ako monitorujúci, ktorí určujú limity a dohliadajú na akékoľvek odchýlky v obchodných limitoch, ktoré môžu viesť k riziku. Zaisťovacie fondy sú vysoko rizikové investície s vysokou návratnosťou. Je dôležité zachovať rizikové opatrenia, ktoré riadne dodržiavajú rôzni odborníci riadiaci zaisťovací fond. Manažéri rizík vykonávajú dve hlavné funkcie: 1) definujú hranice pre investície a obchodnú expozíciu a 2) aktívne monitorujú vývoj, aby zabezpečili, že tieto hranice nebudú porušené. Pozícia na úrovni riadenia rizík môže byť označená ako analytik rizika. Zúčastňujú sa na kvantitatívnych výpočtoch (ako je VaR), analýze DCF a posudzovaní vystavenia riziku. Po dostatočných skúsenostiach sa táto rola ďalej rozširuje na vedúce pozície, ktoré zahŕňajú vymedzenie rizikových limitov a rámec obchodovania a investovania. Manažéri rizík musia spolupracovať s viacerými účastníkmi pri hľadaní ich nákupu. Zahŕňa obchodníkov a investičných odborníkov, ktorí musia byť presvedčení o limitoch rizika bez toho, aby predstavovali výzvy na splnenie investičných cieľov hedžového fondu. Neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík je aj kontakt s právnikmi a regulačnými pracovníkmi.
• Marketing nesie zodpovednosť za riadenie vzťahov s investormi, služby zákazníkom a činnosti súvisiace s získavaním finančných prostriedkov. Dokonca aj dobre zavedené fondy fondov a renomovaní správcovia portfólia potrebujú efektívny marketing, aby mohli svoje investičné projekty uspieť. Väčšina hedžových fondov je zameraná na investorov HNI a marketingový tím sa venuje riadeniu týchto vzťahov s investormi a ponúka klientskym službám zabezpečenie primeraného získavania finančných prostriedkov. Kandidáti na základnej úrovni v oblasti marketingu hedgeových fondov by mali mať dobré komunikačné a prezentačné zručnosti a pokročilé finančné znalosti, pretože musia klientom pôsobiť ako tvár hedžového fondu. Počiatočné zodpovednosti zahŕňajú jednoduché zaznamenávanie poznámok počas stretnutí klientov, vedenie rozhovorov s klientmi s cieľom posúdiť ich potreby, ponúkanie investičných riešení a pôsobenie ako kontaktný bod pre klientov HNI. Úloha sa postupne rozširuje na fundraising a súvisiace funkcie, ako je syndikácia.
• Účtovníctvo vlastní všetky úlohy súvisiace s účtovníctvom, ktoré zahŕňajú výpočet NAV, vedenie účtovníctva a záznamov o držbe, investoroch a údajoch. Väčšine úloh pomáhajú špecializované počítačové programy a účtovný softvér. Monitorovanie a kontrola chýb je neoddeliteľnou súčasťou tejto úlohy.

Spodný riadok

Práca v hedžovom fonde môže byť veľmi lukratívna, pretože platy sú vysoké a súvisiace výhody môžu byť tiež značné. Ale kvalifikovať sa na prácu v tomto konkurenčnom priemysle si vyžaduje mnohostranné zručnosti, znalosti a správny temperament. Dobrá práca nie je dostatočná, je potrebné neustále sa zlepšovať a napredovať. Život v hedžovom fonde zahŕňa dlhú pracovnú dobu, intenzívne cestovanie, neustály tlak na plnenie a plnenie cieľov a vynikajúce komunikačné schopnosti. Tieto požiadavky často vedú k vysokému opotrebovaniu, vrátane prechodu na úplne iný priemysel po niekoľkých rokoch.