Top 4 telekomunikačných ETF za rok 2019 (VOX, IYZ)

Investori, ktorí chcú získať široké vystavenie domácim alebo medzinárodným telekomunikačným akciám, by dobre zvážili zameranie sa na fondy obchodované na burze (ETF) so zameraním na toto odvetvie. Telekomunikačné ETF ponúkajú okamžité vystavenie rôznorodému výberu telekomunikačných spoločností, čo investorom pomáha znižovať špecifické riziko spoločnosti. Väčšina telekomunikačných ETF zahŕňa spoločnosti poskytujúce pevné aj bezdrôtové telekomunikačné služby a niekoľko spoločností zahrňuje aj telekomunikačné zariadenia.

Možnosti ETF na tomto zozname umožnia investorom získať expozíciu globálnym telekomunikačným akciám alebo obmedziť expozíciu americkým telekomunikačným akciám alebo zahraničným telekomunikačným akciám.

Kľúčové jedlá

• ETF sú skvelým spôsobom, ako získať lacný prístup k priemyselným odvetviam alebo sektorovým indexom.
• Odvetvie telekomunikácií sa nelíši a existuje niekoľko ETF, z ktorých toto odvetvie pokrýva.
• Tu sa pozrieme na štyri takéto ETF: VOX; IXP; IYZ; a XTL.

Vanguard Communications Services ETF

Spoločnosť Vanguard Communications Services ETF (NYSEARCA: VOX) sa pokúša porovnávať investičné výsledky MSCI US Transable Market Communication Services 25/50 Transition Index. Tento index tvoria zásoby od malých, stredných a veľkých spoločností v USA, ktoré poskytujú telekomunikačné služby prostredníctvom pevných, optických, bezdrôtových a celulárnych sietí.

VOX sa snaží podľa možnosti replikovať výkonnosť podkladového indexu investovaním do rovnakých akcií v rovnakých pomeroch ako index. Ak však regulačné obmedzenia neumožňujú úplnú replikáciu, na priblíženie charakteristík indexu sa použije stratégia odberu vzoriek.

Od septembra 2019 VOX zahŕňa okolo 2, 1 miliardy dolárov do čistých aktív na 115 akciách. Iba 10% aktív fondu je pridelených do 10 najväčších podielov fondu. Približne 22, 3% aktív je pridelených spoločnosti Alphabet Inc. a 14, 7% akcií spoločnosti Facebook. Zvyšok z piatich najdôležitejších podielov vo fonde sú AT&T, Comcast Corp. a Netflix Inc., z ktorých každá predstavuje len menej ako 7, 5% čistých aktív. VOX má veľmi nízky pomer výdavkov 0, 10%.

iShares US Telecommunications ETF

Spoločnosť iShares US Telecommunications ETF (NYSEARCA: IYZ) poskytuje investorom expozíciu americkým spoločnostiam ponúkajúcim telefónne a internetové produkty a služby. Tento fond sa snaží porovnávať výkonnosť telekomunikačného indexu Dow Jones US Select Telecommunication Index, ktorý pozostáva z reprezentatívneho výberu telekomunikačných zásob v USA, ktoré sa môžu časom meniť. IYZ sa nepokúša replikovať držby telekomunikačného indexu Dow Jones US Select Telecommunications Index. Skôr používa reprezentatívnu stratégiu výberu vzorky, aby sa priblížila charakteristikám a investičnému profilu indexu. Za normálnych okolností sa najmenej 90% majetku fondu zhoduje s aktívami indexu.

Na rozdiel od Vanguard ETF opísaného vyššie, podkladový index IYZ obmedzuje váhy svojich komponentov, čím sa predchádza nadmernému vystaveniu odvetvových gigantov, Verizon Communications a AT&T. Od septembra 2019 má spoločnosť IYZ v čistom majetku na 45 akciách približne 465, 3 milióna dolárov. Jeho najväčšie podiely sú v AT&T okolo 15, 69% a vo Verizon Communications okolo 14, 8%. Cisco Systems je alokovaná na asi 14, 76%, zatiaľ čo T-Mobile, Motorola Solutions a CenturyLink majú alokáciu viac ako 4%. IYZ má nákladový pomer 0, 43%.

iShares Global Comm Services ETF

IShares Global Comm Services ETF (NASDAQ: IXP) ponúka expozíciu globálnym telekomunikačným spoločnostiam ponúkajúcim telefónne a internetové produkty a služby vrátane tých, ktoré majú sídlo v USA. Fond sa pokúša sledovať výkonnosť štandardného a slabého globálneho indexu 1200 komunikačných služieb. Tento index tvoria nadnárodné telekomunikačné spoločnosti, ktoré sa považujú za dôležité pre globálne akciové trhy. Je to sektorová podmnožina indexu S&P Global 1200 Index. IXP sa pokúša sledovať investičné výsledky základného indexu pomocou reprezentatívnej stratégie odberu vzoriek.

Od septembra 2019 obsahuje IXP okolo 261 miliónov dolárov čistých aktív rozložených na 71 holdingov. Najväčší príspevok vo fonde je pre Facebook na približne 10, 75%, s akciami spoločnosti Alphabet Inc triedy C na 10, 23%. Alphabet Inc Trieda A má alokáciu 9, 83%, AT&T má alokáciu 7, 12% a Tencent Holdings má alokáciu 6, 0%. Geografické členenie zahŕňa USA na 67, 79%, Japonsko na 7, 9%, Čína na 7, 55% a Spojené kráľovstvo na 4, 24%. IXP má nákladový pomer 0, 47%.

SPDR S&P Telecom ETF

SPDR S&P Telecom ETF (NYSEARCA: XTL) sa pokúša dosiahnuť investičnú výkonnosť zodpovedajúcu odvetvovému indexu S&P Telecom Select. Tento index zahŕňa vybrané integrované telekomunikačné spoločnosti, bezdrôtové telekomunikačné spoločnosti a spoločnosti komunikačných zariadení so sídlom v USA. Spoločnosti sa vyberajú okrem iných faktorov na základe trhovej kapitalizácie a požiadaviek na likviditu. Index je sektorovou podskupinou indexu celkového trhu S&P.

XTL používa stratégiu výberu vzorky na vytvorenie portfólia s rovnakým investičným profilom ako podkladový index. Od septembra 2019 mala spoločnosť XTL v čistých aktívach na 44 akciách 52 miliónov dolárov. Iba tri podiely fondu presahujú 2, 75% aktív. Frontier Communications má alokáciu asi 3, 2%, riešenie Viavi Solutions je 2, 87% a Iridium Communications je asi 2, 8%. XTL má pomer nákladov 0, 35%.