Definícia SEC formulára S-1

Čo je to SEC formulár S-1?

Forma SEC S-1 je počiatočný registračný formulár pre nové cenné papiere, ktoré vyžaduje SEC pre verejné spoločnosti so sídlom v USA. Každá záruka, ktorá spĺňa tieto kritériá, musí mať pred uvedením na burzu cenných papierov na národnej burze podanú ponuku S-1, napríklad ako burza v New Yorku. Spoločnosti zvyčajne podávajú formuláre SEC S-1 v očakávaní svojej pôvodnej verejnej ponuky (IPO). Formulár S-1 vyžaduje, aby spoločnosti poskytovali informácie o plánovanom použití kapitálových výnosov, podrobne opisovali súčasný obchodný model a hospodársku súťaž a poskytli stručný prospekt samotného plánovaného cenného papiera, ponúkali metodiku cien a akékoľvek oslabenie, ktoré sa vyskytne pri ostatných kótovaných cenných papieroch.

Formulár SEC S-1 je známy aj ako registračné vyhlásenie podľa zákona o cenných papieroch z roku 1933. SEC ďalej vyžaduje zverejnenie akýchkoľvek významných obchodných vzťahov medzi spoločnosťou a jej riaditeľmi a externými právnikmi. Investori si môžu prezerať podania S-1 online, aby pred vydaním vykonali hĺbkovú analýzu nových ponúk.

Zahraniční emitenti cenných papierov v USA nepoužívajú formulár S-1 SEC, ale namiesto toho musia predložiť formulár F-1 SEC.

Investori sa spoliehajú na informácie, ktoré spoločnosť dodáva vo svojom formulári SEC Form S-1, aby určili, či by mali investovať do svojich akcií počas počiatočnej verejnej ponuky.

Ako podať SEC formulár S-1

Spoločnosti môžu na online zasielanie formulárov vrátane formulára S-1, ktoré vyžaduje SEC, používať online EDGAR SEC (systém elektronického zberu, analýzy a získavania údajov). Jednotlivci alebo spoločnosti musia najprv vyplniť ID formulára, elektronickú aplikáciu, ktorá sa používa na podanie žiadosti o CIK (centrálny indexový kľúč) a získanie prístupových kódov, aby sa mohli zaregistrovať na EDGAR. Stručné referenčné príručky pre filtre EDGAR poskytujú návod na všetky požadované kroky, ako aj technické špecifikácie a odpovede na najčastejšie otázky.

Forma S-1 má dve časti. Časť I, ktorá sa tiež nazýva prospekt, je právny dokument, ktorý vyžaduje informácie o: obchodných operáciách, použití výnosov, celkových výnosoch, cene za akciu, popise riadenia, finančnej situácii, percentuálnom podiele podniku predávané jednotlivými držiteľmi a informácie o upisovateľoch.

Časť II sa v prospekte z právneho hľadiska nevyžaduje. Táto časť obsahuje nedávny predaj neregistrovaných cenných papierov, exponátov a plány finančných výkazov.

Emitent bude zodpovedný, ak dôjde k závažným skresleniam alebo opomenutiam.

Zmena a doplnenie formulára SEC S-1

Formulár sa niekedy mení a dopĺňa, keďže podstatné informácie, zmeny alebo všeobecné trhové podmienky spôsobujú oneskorenie v ponuke. V takom prípade musí emitent podať formulár S-1 / A. Zákon o burze cenných papierov z roku 1933, často označovaný ako Pravda v zákone o cenných papieroch, vyžaduje, aby sa tieto registračné formuláre vyplnili na zverejnenie dôležitých informácií pri registrácii cenných papierov spoločnosti. Toto pomáha SEC dosiahnuť ciele zákona: požadovať od investorov, aby dostali dôležité informácie o ponúkaných cenných papieroch a zakázali podvod pri predaji ponúkaných cenných papierov.

Skrátený registračný formulár je S-3, ktorý je určený pre spoločnosti, ktoré nemajú rovnaké požiadavky na podávanie správ.

Príklad registrácie formulára SEC S-1

Eventbrite, Inc., globálna platforma predaja vstupeniek a eventov, dokončila svoju IPO v septembri 2018 za cenu 10 miliónov akcií za 23 dolárov. V auguste bol podaný pôvodný formulár S-1, po ktorom nasledovalo päť podaní S-1 / A. Počiatočné podanie zahŕňalo navrhovanú maximálnu sumu v dolároch, ktorú spoločnosť zamýšľala zvýšiť, upisovateľov, svoje stratégie rastu a vysvetlenie duálnych tried akcií. Opisuje tiež obchodné a historické finančné informácie spoločnosti Eventbrite.

Kľúčové jedlá

• Formulár SEC S-1 je určený iba pre korporácie so sídlom v Spojených štátoch a musí byť podaný skôr, ako budú akcie kótované na národnej burze. Je to v zásade registračné vyhlásenie, ktoré sa často podáva v súvislosti s pôvodnou verejnou ponukou.
• Akékoľvek zmeny alebo zmeny, ktoré musí emitent vykonať, sa podávajú podľa formulára SEC S-1 / A.
• Emitent je zodpovedný za akékoľvek významné skreslenie alebo opomenutie.

Porovnať investičné účty Poskytovateľ Meno Opis Zverejnenie inzerenta × Ponuky, ktoré sa objavujú v tejto tabuľke, pochádzajú od partnerstiev, za ktoré Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Čo znamená SEC Form 424B2? Formulár SEC 424B2 je formulár prospektu, ktorý musí spoločnosť podať, ak robí prvotnú ponuku cenných papierov oneskorene. viac SEC Form 424B5 SEC Form 424B5 je formulár prospektu, ktorý musia spoločnosti podať, aby zverejnili informácie uvedené vo formulároch 424B2 a 424B3. viac SEC Form 424B4 SEC Form 424B4 je formulár prospektu, ktorý musí spoločnosť predložiť, aby zverejnila informácie, na ktoré sa odvoláva v SEC Forms 424B1 a 424B3. viac Formulár F-4 SEC Formulár F-4 je žiadosť, ktorú Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) vyžaduje pre registráciu určitých cenných papierov zahraničnými emitentmi. viac Formulár SEC S-8 Formulár SEC S-8 je registračný formulár cenných papierov ponúkaných ako súčasť programov zamestnaneckých požitkov. viac formulára SEC N-SAR SEC Formulár N-SAR je registrácia cenných papierov a burz v USA (SEC), ktorá je špecifická pre registrované spoločnosti zaoberajúce sa správou investícií. ďalšie partnerské odkazy