Hlavná » makléri » Cenové riziko

Cenové riziko

makléri : Cenové riziko
Čo je to cenové riziko

Cenové riziko je riziko poklesu hodnoty cenného papiera alebo investičného portfólia. Je nižší v akciách s menšou volatilitou, ako sú napríklad akcie s modrými čipmi. Investori môžu využívať množstvo nástrojov a techník na zabezpečenie cenového rizika, od relatívne konzervatívnych rozhodnutí (napr. Nákup opcií s právom predaja) až po agresívnejšie stratégie (napr. Predaj nakrátko a inverzné ETF).

BREAKING DOWN Riziko ceny

Cenové riziko závisí od mnohých faktorov. Napríklad veľké a dobre zavedené podniky majú nižšie cenové riziko ako malé začínajúce spoločnosti. Niektoré komoditné odvetvia, ako napríklad trhy s ropou, zlatom a striebrom, majú vyššiu volatilitu a vyššie cenové riziko. Riadenie, trhová kapitalizácia, finančná situácia a geografické umiestnenie operácií sú faktory, ktoré prispievajú k zmenám v cenách akcií účtovnej jednotky. Bežné faktory prispievajúce k cenovému riziku zahŕňajú volatilitu výnosov, zlé riadenie a zmeny cien.

Diverzifikácia s cieľom minimalizovať cenové riziko

Na rozdiel od iných druhov rizika je možné cenové riziko znížiť. Najbežnejšou zmierňujúcou technikou je diverzifikácia. Napríklad investor vlastní akcie v dvoch konkurenčných reštauračných reťazcoch. Cena zásob jedného reťazca klesá kvôli vypuknutiu choroby spôsobenej potravinami. Výsledkom je, že konkurent realizuje prudký nárast podnikania a jeho ceny akcií. Pokles trhovej ceny jednej akcie je kompenzovaný zvýšením ceny druhej akcie. Na ďalšie zníženie rizika by investor mohol kúpiť akcie rôznych spoločností v rôznych odvetviach alebo na rôznych geografických miestach.

Dajte možnosti na zabezpečenie cenového rizika

Cenové riziko môže byť zabezpečené nákupom finančného derivátu nazývaného put opcia. Opcia s právom predaja dáva držiteľovi právo, ale nie povinnosť, v budúcnosti predať komoditu alebo akciu za určitú cenu bez ohľadu na súčasnú trhovú sadzbu. Napríklad môže byť zakúpená opcia s právom predaja na predaj konkrétneho cenného papiera za 50 dolárov za šesť mesiacov. Po šiestich mesiacoch, ak je realizované cenové riziko a cena akcií je 30 USD, môže byť uplatnená opcia s právom predaja (predaj cenného papiera za vyššiu cenu), čím sa znižuje cenové riziko.

Krátkodobý predaj na zaistenie cenového rizika

Cenové riziko sa môže kapitalizovať prostredníctvom predaja nakrátko. Krátky predaj zahŕňa predaj zásob, v ktorých predávajúci nevlastní zásoby. Predávajúci, ktorý predpokladá zníženie ceny akcie z dôvodu cenového rizika, plánuje vypožičať, predať, kúpiť a vrátiť zásoby. Napríklad na základe presvedčenia o bezprostrednom poklese konkrétnej akcie si investor požičia 100 akcií a súhlasí s tým, že ich predá za 50 USD za akciu. Investor má 5 000 dolárov a 30 dní na vrátenie vypožičanej akcie, ktorú predal. Ak po 30 dňoch cena akcie klesne na 30 dolárov za akciu, investor je schopný kúpiť 100 akcií za 30 dolárov, vrátiť akcie z miesta, kde boli vypožičané, a udržať si zisk 2 000 dolárov v dôsledku vplyvu cenového rizika.

Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.

Súvisiace podmienky

Preskúmanie mnohých funkcií exotických opcií Exotické opcie sú kontrakty opcií, ktoré sa líšia od tradičných opcií v ich platobných štruktúrach, dátumoch vypršania platnosti a štrajkových cenách. viac Definujte možnosť zamestnaneckých akcií (ESO) Akciové zamestnanecké opcie sú granty zamestnancom, ktoré oprávňujú na kúpu určitého počtu akcií na akciách spoločnosti za stanovenú cenu. viac Diverzifikácia vstupov a výstupov Diverzifikácia je investičný prístup, konkrétne stratégia riadenia rizík. Na základe tejto teórie predstavuje portfólio, ktoré obsahuje rôzne aktíva, menšie riziko av konečnom dôsledku prináša vyššie výnosy ako len niekoľko z nich. viac Zaistenie Zaistenie je investícia na zníženie rizika nepriaznivého pohybu cien v majetku. viac Definícia trhového rizika Trhové riziko je možnosť, že investor utrpí straty v dôsledku faktorov, ktoré ovplyvňujú celkovú výkonnosť finančných trhov. viac Definícia predaja nakrátko Krátkodobý predaj nastane, keď si investor požičia cenný papier, predá ho na otvorenom trhu a očakáva, že ho neskôr kúpi späť za menej peňazí. ďalšie partnerské odkazy
Odporúčaná
Zanechajte Svoj Komentár