Pitchbook
Pitchbook je dokument o predaji, ktorý vytvorila investičná banka alebo spoločnosť a ktorý obsahuje podrobné informácie o hlavných atribútoch spoločnosti, a používa ho obchodná sila spoločnosti na pomoc pri predaji produktov a služieb a generovaní nových klientov.
Pitchbooks sú užitočné príručky pre predajcov, aby si pamätali dôležité výhody a poskytovali vizuálne pomôcky pri prezentácii klientom.
Ako Pitchbook funguje
Existujú dva hlavné typy knižiek. K dispozícii je hlavná brožúra, ktorá obsahuje všetky hlavné atribúty firmy a ktorá obsahuje podrobnosti o konkrétnom obchode, ako je napríklad IPO spoločnosti alebo investičný produkt.
Hlavná prezentácia poskytuje všeobecný prehľad o firme. V prípade investičnej banky by sa v nej uvádzali informácie, ako napríklad počet analytikov, jej predchádzajúci úspech v oblasti IPO a počet obchodov, ktoré ročne uzavrie. Pre investičnú spoločnosť by obsahovala informácie, ako napríklad finančná sila spoločnosti a množstvo zdrojov a služieb dostupných pre jej klientov.
Ak je prezentačná tabuľa využívaná tímom alebo individuálnym finančným poradcom, môžu existovať aj biografické informácie. Všetky podrobnosti zobrazené v prehľade sú body, na ktoré by sa tím predaja mal zamerať pri predaji výhod firmy potenciálnym zákazníkom.
Pre začínajúce spoločnosti je pitchbook viac známy ako pitch deck.
Pokiaľ ide o investičnú banku, táto forma brožúrky sa zameriava na všetky výhody emisie a pomáha maklérom a investičným bankárom demonštrovať, ako môže spoločnosť uspokojiť špecifické potreby svojich potenciálnych klientov. Bude mať podrobnejšie informácie o tom, ako by potenciálny klient mohol hrať potenciálny proces IPO. Ukázalo by sa tiež porovnateľné IPO v rámci toho istého odvetvia, s ktorým mala investičná banka v minulosti úspech.
V prípade investičnej spoločnosti by sa prezentačná listina mala viac orientovať na produkty. Mohla by ukazovať záznamy o investičnom portfóliu pomocou tabuliek a porovnávaní s vhodným benchmarkom. Ak je investičná stratégia pokročilejšia, zobrazí sa spôsob výberu akcií a iných informačných údajov, ktoré pomôžu potenciálnemu klientovi porozumieť stratégii.
Kľúčové jedlá
- Pitchbook je dokument o predaji, ktorý vytvorila investičná banka alebo spoločnosť a ktorý obsahuje podrobné informácie o hlavných atribútoch spoločnosti, a používa ho obchodná sila spoločnosti na pomoc pri predaji produktov a služieb a generovaní nových klientov.
- Pitchbooks sú užitočné príručky pre predajcov, aby si pamätali dôležité výhody a poskytovali vizuálne pomôcky pri prezentácii klientom.
- Existujú dva hlavné typy knižiek. K dispozícii je hlavný prehľad, ktorý obsahuje všetky hlavné atribúty firmy a ktorý obsahuje podrobnosti o konkrétnom produkte alebo obchode, ako je napríklad IPO spoločnosti alebo investičný produkt.
Príklad pitchbooku
V roku 2011 bola spoločnosť Autonomy cieľom akvizície niekoľkých väčších konkurentov. Zaujímali ho Hewlett Packard a Oracle, ale spoločnosť HP sa nakoniec stala víťazom a získala spoločnosť so softvérovou infraštruktúrou. Spoločnosť Oracle sa rozhodla zverejniť na svojej webovej stránke prezentáciu IPO, ktorú vyvinula spoločnosť Qatalyst Partners.
V prezentácii Qatalyst ukazuje príklady, ako by spoločnosť Oracle mohla získať získaním autonómie, a preukázala by tak zvýšenie svojej konkurenčnej výhody v oblastiach, v ktorých spoločnosť Oracle nemala základy. Ukázala tiež kľúčové finančné ukazovatele spoločnosti a ako mala pozitívny rast výnosov a marží. Kniha tiež predstavovala partnerov a zákazníkov, ktorých by spoločnosť Oracle okamžite získala, keď kúpila spoločnosť. Podrobnejšie sa venoval aj riadiacemu tímu a riaditeľom spoločnosti Autonomy.
Porovnať investičné účty Názov poskytovateľa Opis Zverejnenie informácií inzerenta × Ponuky uvedené v tejto tabuľke pochádzajú od partnerstiev, od ktorých spoločnosť Investopedia dostáva kompenzácie.